投資中心崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-12-13 13:15:53 崗位職責(zé) 我要投稿

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投資中心崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？下面是小編為大家整理的投資中心崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

投資中心崗位職責(zé)

投資中心崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)中心整個(gè)ic條線的制度建設(shè)、人才培養(yǎng)，管理各區(qū)域投資顧問(wèn)，全面負(fù)責(zé)投資咨詢工作；

　　2、負(fù)責(zé)各區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn)，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用；針對(duì)營(yíng)銷狀況的變化，有針對(duì)性的`制定營(yíng)銷話術(shù)和應(yīng)對(duì)策略；

　　3、全面負(fù)責(zé)各區(qū)域分部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng)，幫助客戶理解產(chǎn)品；定期培訓(xùn)或邀請(qǐng)合作機(jī)構(gòu)人員開(kāi)展講座，并負(fù)責(zé)vip客戶到訪公司等事宜安排；

　　4、研究各區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求，制定各大類資產(chǎn)的營(yíng)銷策略，撰寫分析報(bào)告，定期提供專業(yè)客觀的市場(chǎng)觀點(diǎn)、投資策略、金融資訊和財(cái)富管理理論的指導(dǎo)；

　　5、協(xié)助對(duì)客戶進(jìn)行產(chǎn)品銷售，匹配高端客戶需求，合理規(guī)劃資產(chǎn)配置比例，協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售成功率。

　　任職資格：

　　1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

　　2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、對(duì)金融行業(yè)有深度認(rèn)知，熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法，掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響，對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)整體趨勢(shì)和投資熱點(diǎn)有良好把握；

　　4、熟悉各類金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn)；了解客戶理財(cái)需求，具有開(kāi)發(fā)高端客戶（零售+機(jī)構(gòu)）的豐富經(jīng)驗(yàn)；具有優(yōu)秀的金融產(chǎn)品公開(kāi)演講能力；

　　5、有金融相關(guān)從業(yè)資格證。通過(guò)證券從業(yè)資格考試（基礎(chǔ)+基金）或者基金銷售考試；持有金融理財(cái)師（afp）/國(guó)際金融理財(cái)師（cfp）/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（chfp）證書或通過(guò)特許金融分析師（cfa）2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。

投資中心崗位職責(zé)2

　　職位描述：

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)權(quán)益類產(chǎn)品和重點(diǎn)固收類產(chǎn)品業(yè)績(jī)推動(dòng)及優(yōu)化所轄地區(qū)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)；

　　2、對(duì)理財(cái)顧問(wèn)進(jìn)行專業(yè)支持：包括新產(chǎn)品推動(dòng)和存續(xù)產(chǎn)品維護(hù)，協(xié)同理顧服務(wù)于存續(xù)資金1000萬(wàn)以上客戶，協(xié)助理顧解決專業(yè)問(wèn)題；

　　3、培訓(xùn)：深入營(yíng)業(yè)部一線，對(duì)理顧進(jìn)行產(chǎn)品和專業(yè)技能等方面培訓(xùn)，提升理顧銷售各類產(chǎn)品專業(yè)能力和客戶資產(chǎn)配置能力；

　　4、客戶陪談：對(duì)理顧特定客戶進(jìn)行陪談工作，協(xié)助理顧促單；

　　5、客戶沙龍：作為常規(guī)沙龍的主講人，進(jìn)行產(chǎn)品宣講，協(xié)助促單。

　　職位要求：

　　1、學(xué)習(xí)背景：本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、工作經(jīng)驗(yàn)：金融機(jī)構(gòu)從事前臺(tái)（銷售、投資顧問(wèn)）業(yè)務(wù)5年以上，其中從事ic/fc或產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)工作2年以上為佳，曾作為主講人獨(dú)立進(jìn)行過(guò)培訓(xùn)、沙龍演講，員工陪訪；

　　3、知識(shí)體系：具有全面的金融知識(shí)及銷售技能，了解市場(chǎng)競(jìng)品、熟識(shí)并掌握公司在發(fā)行的產(chǎn)品；

　　4、相關(guān)證書：證券或基金從業(yè)證書者優(yōu)先；

　　5、其它：熱愛(ài)培訓(xùn)工作，對(duì)產(chǎn)品研究和市場(chǎng)分析有濃厚興趣。