基金銷售崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-11-09 12:12:31 崗位職責(zé) 我要投稿

基金銷售崗位職責(zé)

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，下面是小編為大家整理的基金銷售崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

基金銷售崗位職責(zé)

基金銷售崗位職責(zé)1

　　1、根據(jù)公司的理財(cái)產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售計(jì)劃，并完成銷售目標(biāo);

　　2、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)，向客戶提供專業(yè)投資建議;

　　3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的'業(yè)務(wù)能力;

　　4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動。

　　1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái)、個(gè)人大客戶的開發(fā)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)基金銷售業(yè)績;

　　3、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的建立與溝通;負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);

　　4、及時(shí)掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　5、配合公司進(jìn)行市場宣傳、品牌建設(shè)等工作;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的.其它工作。

　　1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù);達(dá)成基金銷售業(yè)績;

　　2、制定工作計(jì)劃并快速推進(jìn);

　　3、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)公司的'基金產(chǎn)品的推廣;

　　5、收集并統(tǒng)計(jì)市場信息和客戶建議，并及時(shí)整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

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