銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責

　　在生活中，很多場合都離不了崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責等。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責1

　　1、從事智能化分析預警軟件的銷售，主要銷售給商業(yè)銀行的公司部、風險部、授信部、投行部；

　　2、軟件國內(nèi)外獨一無二，銀行一般走單一來源采購，需要有能力給銀行講清楚軟件的價值；

　　3、最好是從事過銀行相關業(yè)務或軟硬件銷售、或者從事過金融、投行、財務工作，或者有較強的`突擊學習能力；

　　4、負責特定銀行客戶的銷售工作，包括聯(lián)絡、跟單、成單，具有銷售能力、銷售敏感性最為重要；

　　5、報酬結(jié)構(gòu)是底薪加年終獎金制度，底薪取決于過去從業(yè)的歷史業(yè)績，獎金取決于履職以后的業(yè)績；

　　6、要求溝通與合作能力強、職業(yè)精神好；

　　7、工作地點可在上地三街、望京項鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責2

　　1、負責銀行卡等銀行新業(yè)務客戶關系的建立和維護；

　　2、負責完成相應銀行新產(chǎn)品和服務的銷售指標；

　　3、負責售前和售后的協(xié)調(diào)工作；

　　4、負責收集用戶信息，及時向產(chǎn)品開發(fā)部門提供建議；

　　5、負責配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產(chǎn)品項目的.接入和實施；

　　6、負責草擬、簽訂相關的合同、協(xié)議等工作。

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責3

　　1、加強市場研究分析，掌握市場變化，為領導決策提供詳實的參考依據(jù)。

　　2、負責對各支行上報的.重點項目進度跟蹤、落實，按季進行通報。

　　3、在銀行從事個人客戶開發(fā)、客戶管理和維護、產(chǎn)品銷售、市場拓展等工作。

　　4、在銀行網(wǎng)點識別并引導客戶、挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源、推介銷售金融產(chǎn)品、提供業(yè)務咨詢和服務。

　　5、對現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，客戶經(jīng)理要積極地去開發(fā)。

　　6、負責組織（或參與）銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設計、生產(chǎn)營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責4

　　1、以客戶為中心，處理客戶存貸款及其它中間業(yè)務，并負責維護客戶關系;

　　2、營銷金融產(chǎn)品和開發(fā)客戶市場，精通金融理論、金融法規(guī)及各項金融業(yè)務運作;

　　3、完成上級下達的`各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面;

　　4、完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣;

　　5、從事代銷基金、國債、保險、本外幣理財產(chǎn)品、第三方存管等產(chǎn)品銷售工作。

　　6、為行政企事業(yè)單位、同業(yè)等客戶提供存款、支付結(jié)算、代收代付等金融服務。

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責5

　　1、負責纂寫和收集與民營銀行設立相關的各種資料;

　　2、負責向銀監(jiān)會報送各種銀行設立資料;

　　3、負責與潛在客戶進行面對面溝通，對客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的'融資方案;

　　4、獨立完成與客戶的溝通和協(xié)議的達成，并配合銀行后臺履行協(xié)議;

　　5、負責指導見習金融顧問與客戶的溝通，培訓見習金融顧問專業(yè)知識和洽談技巧;

　　6、完成上級領導交給的其他工作。

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責6

　　1、服務于銀行VIP客戶，協(xié)助銀行理財經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務;

　　2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場推廣活動，完成公司規(guī)定的銷售指標;

　　3、根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃組織需求調(diào)研及組織產(chǎn)品可行性分析。

　　4、制定產(chǎn)品需求開發(fā)計劃，撰寫產(chǎn)品功能需求說明書，負責需求的跟蹤和需求的控制。

　　5、熟悉掌握產(chǎn)品業(yè)務系統(tǒng)，制定產(chǎn)品業(yè)務規(guī)范，整理、完善產(chǎn)品文檔、業(yè)務流程及相關內(nèi)容。

　　6、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報;

　　7、負責部門間的`協(xié)調(diào)，產(chǎn)品項目的實施及推進，負責產(chǎn)品的案例設計、產(chǎn)品培訓及拓展等工作的支持和配合。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責7

　　1、對所轄銀行定期走訪，及時準確處理銀行委托的商戶裝機工作;

　　2、將公司各項產(chǎn)品在銀行進行落地推廣;

　　3、做好重點客戶維護工作，進行電話拜訪和上門拜訪;

　　4、研究公司產(chǎn)品，落實產(chǎn)品培訓及推廣工作，收集競爭對手的`市場情況，制定營銷方案;

　　5、跟進項目實施流程，落實項目售前、售中、售后服務工作;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)領導要求及城市辦事處的統(tǒng)籌安排，做好客戶營銷工作，完成業(yè)績指標；

　　2、按照卡中心相關規(guī)定進行規(guī)范營銷，做好親核、三級審件等規(guī)范要求，嚴控風險；

　　3、對卡中心相關活動進行宣導，并及時回復客戶提出的疑問。

　　4、根據(jù)《外營團隊績效考核辦法》及卡中心相關文件要求，遵守各項

　　崗位需求：

　　1、有較強的事業(yè)心和艱苦創(chuàng)業(yè)精神；

　　2、遵紀守法、品行端正、身體健康；

　　3、有較強的溝通、協(xié)調(diào)、表達能力和團隊合作精神；

　　4、就讀于國家承認的'全日制大專或本科；

　　5、具有保險、個人金融產(chǎn)品、房產(chǎn)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責9

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達成公司各階段的銷售任務。

　　2、參加公司組織的`各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。

　　3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施。

　　4、維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務。

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)內(nèi)部風險要求，執(zhí)行各項信用卡推廣計劃，完成各項發(fā)卡指標；

　　2、及時反饋客戶建議；

　　3、收集同業(yè)信息。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷（中專者優(yōu)秀可考慮），男女不限，專業(yè)不限，吃苦耐勞；

　　2、擁有良好的溝通能力、執(zhí)行力，抗壓性強；

　　3、擁有良好的團隊精神和職業(yè)操守；

　　4、擁有良好的學習能力以及積極上進的'思想。

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責11

　　1.服務于高凈值客戶,為高凈值個人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務;

　　2.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財規(guī)劃方案;

　　3.通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的.合理配置,使客戶資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值。

　　4.持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責12

　　1.統(tǒng)籌b端企業(yè)的行業(yè)研究、需求調(diào)研,充分了解所負責企業(yè)需求,尋找痛點并挖掘業(yè)務機會;

　　2.統(tǒng)籌合作項目的談判和發(fā)展,包括聯(lián)名卡開發(fā)、異業(yè)結(jié)盟機會發(fā)現(xiàn)及合作伙伴關系管理事宜,完成相關業(yè)務目標,并準備高質(zhì)量有創(chuàng)新性的合作項目方案;

　　3.針對企業(yè)員工、會員、上下游供應鏈企業(yè)等精準匹配金融產(chǎn)品,提供涵蓋數(shù)據(jù)分析與風險管控能力、開放銀行能力、信用卡產(chǎn)品、理財及保險業(yè)務、對公業(yè)務等各板塊的.綜合金融解決方案,以實現(xiàn)合作企業(yè)全渠道獲客及不斷提高綜合收益的目標,對發(fā)卡量、收入、app獲客等各類指標負責。

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責13

　　1、查找銀行失聯(lián)風險賬戶信息;

　　2、負責排查高風險賬戶，保障金融資產(chǎn)安全;

　　3、負責所轄逾期資產(chǎn)的清收工作，對信用卡欠款客戶實施必要催繳;

　　4、協(xié)助配合司法機關打擊信用卡詐騙、惡意透支等違法行為;

　　5、協(xié)助排查涉嫌違法、違規(guī)使用信用卡的'行為;

　　6、負責我行在深圳地區(qū)信用卡逾期賬戶催收。

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責14

　　1.推廣銷售中信銀行消費金融產(chǎn)品和信用卡，完成既定信用卡及消費金融產(chǎn)品銷售任務指標。

　　2.協(xié)助落實當?shù)匦庞每�客戶關系維護相關工作。

　　3.積極主動防范信用卡風險。

　　4.遵守公司規(guī)章制度，確保按時按質(zhì)完成工作。

　　5.專業(yè)不限，無經(jīng)驗要求，公司培訓后上崗，大專及以上學歷，可接受應屆畢業(yè)生。

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責15

　　1、承做投行類項目:包括產(chǎn)業(yè)基金、并購、資產(chǎn)證券化、債券融資(短融、中票、企業(yè)債等)。參與項目盡職調(diào)查、撰寫申報文件、跟蹤審批出賬以及投后管理全流程。

　　2、支持承攬相關工作:協(xié)助承攬人員分析目標客戶,制定融資方案,設計交易結(jié)構(gòu)等。

　　3、維持客戶關系。

　　4、協(xié)助部門主管完成其他工作。

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責16

　　1、在當?shù)亻_展信用卡及消費金融相關收益產(chǎn)品的.推廣工作，完成本崗位級別既定的銷售任務指標;

　　2、根據(jù)屬地市場情況，結(jié)合信用卡中心及屬地資源，策劃并協(xié)助完成屬地創(chuàng)新營銷工作;

　　3、強化自身風險防控意識，做好前端風險防范工作;

　　4、識別客戶需求，做好現(xiàn)有客戶的維護工作;

　　5、金融服務點日常運營及管理;

　　6、上級主管交辦的其他工作。

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責17

　　1.充分了解并分析客戶的需求，為客戶提供專業(yè)財富管理服務，完成公司規(guī)定的業(yè)績指標;

　　2.利用公司平臺和自身資源，開發(fā)新客戶并維護老客戶，建立良好的客戶關系;

　　3.搜集、整理市場的新動態(tài)、定期向公司匯報;

　　4.利用自身的專業(yè)知識及技能參與對客戶經(jīng)理的培訓工作;

　　5.保持對金融行業(yè)相關動向的.敏感。積極參與公司組織的培訓項目，會議和簡報會，并保證將學習到的技能和知識運用到日常工作中。

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責18

　　1、服務于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、向目標客戶群推廣信托類、股權(quán)類，債權(quán)類等優(yōu)秀的固定收益類產(chǎn)品，通過活動制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務

　　3、負責對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學機構(gòu)、高端商會等營銷渠道的開發(fā)與維護。

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的`金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　7、協(xié)助公司理財規(guī)劃師跟進重點客戶理財計劃方案，并為高凈值客戶提供存續(xù)服務

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責19

　　1、與銀行各層級進行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險理財業(yè)務順暢進行。

　　2、根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，提出改善銀行保險業(yè)務管控的需求和措施。

　　3、提出銀行保險新險種開發(fā)、儲備的需求，現(xiàn)有險種改善的'建議。

　　4、參與策劃、推動業(yè)務區(qū)內(nèi)銀行的宣傳、激勵活動，并將結(jié)果及時反饋。

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責20

　　1、達成公司下達的業(yè)務目標與品質(zhì)指標;

　　2、落實公司業(yè)務策略、相關推動方案、客戶服務事宜，與所轄業(yè)務區(qū)域內(nèi)銀行各層級人員進行溝通協(xié)調(diào)，保證銀行保險業(yè)務順暢進行;

　　3、根據(jù)公司的.工作安排，對網(wǎng)點內(nèi)銀行各層級人員進行集中式及日常性業(yè)務培訓，并填寫培訓記錄;

　　4、收取銀行網(wǎng)點內(nèi)客戶投保單，登記并檢查各項信息填寫無誤后，交公司相關崗位進行承保，并將已生成保單送至各銷售終端;

　　5、策劃代理網(wǎng)點的銷售模式并組織實施，幫助銀行網(wǎng)點人員提高銷售技能;

　　6、協(xié)助公司所轄網(wǎng)點內(nèi)各項工作的正常開展，對出現(xiàn)的異�，F(xiàn)象及時反饋，協(xié)助公司分析并解決問題;

　　7、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫，按規(guī)定參加公司組織的各項會議、培訓活動，并遵守相關紀律;

　　8、完成公司及部門交辦的其他工作。

　　銀行綜合客戶經(jīng)理的崗位職責21

　　1.進駐各類渠道網(wǎng)點，開發(fā)網(wǎng)點存量客戶，同時協(xié)助網(wǎng)點開發(fā)新客戶;

　　2.維護好銷售渠道關系，及時有效的回應渠道的咨詢和反饋，建立良好的渠道合作關系，協(xié)助開發(fā)各類渠道;

　　3.維護好客戶關系，及時有效的回應客戶貸款需求;

　　4.組織營銷活動，執(zhí)行渠道營銷拓展計劃，塑造公司品牌;

　　5.推廣公司相關產(chǎn)品，完成銷售任務目標;

　　6.收集市場信息和客戶反饋意見，參加公司組織的`各類培訓，盡快掌握專業(yè)知識和營銷技巧;

　　7.對日常營銷工作和客戶服務工作做好記錄，制定工作計劃，完成公司的考核任務。

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