客戶經(jīng)理合規(guī)崗位職責(zé)（通用13篇）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編精心整理的客戶經(jīng)理合規(guī)崗位職責(zé)（通用13篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

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　　一、工作職責(zé)：

　　1.管理所負(fù)責(zé)區(qū)域客戶的項(xiàng)目進(jìn)程，定期整理和匯報(bào)；

　　2.主動(dòng)解答客戶的疑問(wèn)，能及時(shí)回復(fù)電話或郵件；

　　3.了解客戶的需求并提出區(qū)域內(nèi)客戶維護(hù)和開(kāi)拓的相關(guān)方案；

　　4.逐步負(fù)責(zé)管理客服團(tuán)隊(duì)；

　　5.參與部分日常行政和市場(chǎng)工作。

　　二、工作要求：

　　1.本科及以上學(xué)歷，理工科相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先。

　　2.善于學(xué)習(xí)，勇于挑戰(zhàn)新困難。

　　3.對(duì)學(xué)術(shù)科研知識(shí)有一定的了解。

　　4.具有較強(qiáng)的抗壓能力。

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　　職責(zé)描述:

　　1、分擔(dān)公司市場(chǎng)拓展工作，分解銷(xiāo)售任務(wù);

　　2、行業(yè)top20客戶銷(xiāo)售及運(yùn)營(yíng)管理，維護(hù)用戶服務(wù)滿意度;

　　3、行業(yè)市場(chǎng)研究，快速學(xué)習(xí)、了解行業(yè)規(guī)律、發(fā)展趨勢(shì);

　　4、通過(guò)行業(yè)研究，整理客戶訴求點(diǎn)及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，協(xié)助后端優(yōu)化、迭代產(chǎn)品;

　　5、結(jié)合公司定位，關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)向，配合公司完成市場(chǎng)活動(dòng)。

　　任職要求:

　　1、有至少一年銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，熟悉互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融行業(yè)優(yōu)先，有法律、金融背景優(yōu)先;

　　2、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，有持續(xù)學(xué)習(xí)意識(shí)，工作中涉及跨行業(yè)知識(shí)較多;

　　3、執(zhí)行力強(qiáng)，能適應(yīng)出差。

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　　崗位職責(zé)：

　　1、拓展“金葵花”客戶；

　　2、管理與維護(hù)“金葵花”貴賓客戶；

　　3、營(yíng)銷(xiāo)各類理財(cái)產(chǎn)品；

　　4、參與新產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的制定與實(shí)施；

　　5、協(xié)助組織開(kāi)展“財(cái)富論壇”等品牌營(yíng)銷(xiāo)。

　　職位要求：

　　1、35周歲以下，全日制大學(xué)本科或以上學(xué)歷；

　　2、具有2年以上相關(guān)金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉零售銀行業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品；

　　3、具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)開(kāi)拓能力；

　　4、擁有AFP、CFP資格者優(yōu)先。

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　　1、通過(guò)各類渠道及公司資源，接觸并篩選高凈值貴賓理財(cái)客戶;

　　2、給予客戶(私人及機(jī)構(gòu))綜合財(cái)富管理的需求分析及配置建議，通過(guò)信托、資管、有限合伙及其他各類創(chuàng)新產(chǎn)品為客戶提供保值增值的專業(yè)顧問(wèn)服務(wù);

　　3、組織參與并邀約客戶參加公司組織的`理財(cái)沙龍及各類客戶體驗(yàn)服務(wù)活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率和滿意度;

　　4、完成預(yù)定的銷(xiāo)售指標(biāo)，并持續(xù)維護(hù)客戶，向客戶所需的專業(yè)咨詢、市場(chǎng)信息及各類產(chǎn)品存續(xù)期服務(wù)，動(dòng)態(tài)管理客戶信息;

　　5、按照合規(guī)要求，確保客戶檔案的完整準(zhǔn)確，遵守簽約過(guò)程的流程和規(guī)范;

　　6、完成銷(xiāo)售總監(jiān)交辦的其他工作。

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　　1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通，開(kāi)發(fā)新客戶;

　　2、通過(guò)電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求，尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

　　3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

　　5、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　6、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

　　7、有敏銳的市場(chǎng)洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度，有相關(guān)電話銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

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　　1.負(fù)責(zé)公司重大客戶體系的建立和全面運(yùn)作，組織部門(mén)和協(xié)調(diào)公司資源開(kāi)展重大客戶維護(hù)、拓展的重大客戶，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)接班人提升整體運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力。

　　2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌重大客戶體系建設(shè)，制定并組織實(shí)施重大客戶標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)中國(guó)全球企業(yè)，推進(jìn)GPS項(xiàng)目開(kāi)展。

　　3.協(xié)調(diào)公司資源，協(xié)同相關(guān)部門(mén)，實(shí)施客戶承保、理賠、風(fēng)控等重大客戶，提高客戶滿意度和續(xù)保率。

　　4.維護(hù)、拓展與現(xiàn)有和目標(biāo)客戶的合作關(guān)系。

　　5.組織開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研、收集同業(yè)數(shù)據(jù)，及時(shí)把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

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　　1.積極開(kāi)拓并維護(hù)客戶，整理、收集客戶資料，了解客戶的動(dòng)態(tài)及需求，推廣銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，開(kāi)拓市場(chǎng)份額。

　　2.通過(guò)現(xiàn)有的個(gè)人關(guān)系網(wǎng)絡(luò)及各種渠道開(kāi)發(fā)新的銀行客戶吸收存款。

　　3.從客戶需求出發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品，為客戶提供全方位的金融服務(wù)。

　　4.對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，按規(guī)定程序完成個(gè)人貸款的調(diào)查、發(fā)放、管理和回收，控制個(gè)貸風(fēng)險(xiǎn)。

　　5.保持與客戶的聯(lián)系，關(guān)注客戶最近之理財(cái)需求及資金運(yùn)作情況，積極與行內(nèi)其他相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)合作完成年度審查及開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，建立、發(fā)展及維護(hù)良好的客戶關(guān)系。

　　6.協(xié)助主管完成各類報(bào)告、報(bào)表和檔案管理工作。

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　　1、計(jì)算機(jī)專業(yè)或醫(yī)學(xué)信息管理專業(yè)及其它相關(guān)專業(yè)；

　　2、熟悉powerbuilder、、net相關(guān)開(kāi)發(fā)工具，、net要求兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、精通面向?qū)ο蟮拈_(kāi)發(fā)思想，熟悉ORACLE等主流數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)；

　　4、有積極主動(dòng)的工作態(tài)度和團(tuán)隊(duì)合作精神，富于開(kāi)創(chuàng)性，喜歡挑戰(zhàn)，學(xué)習(xí)探索能力較強(qiáng)；

　　5、能夠適應(yīng)出差，以及有獨(dú)立承受壓力的能力；

　　6、熟悉醫(yī)院信息化HIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)先。

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　　工作職責(zé):

　　1.搜集市場(chǎng)信息，開(kāi)發(fā)客戶資源，維護(hù)已有客戶，做好客戶服務(wù)工作。

　　2.向客戶傳遞公司研究成果信息，并收集客戶的反饋信息或個(gè)性化服務(wù)要求。

　　3.在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)。

　　4.協(xié)助市場(chǎng)管理部營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的組織。

　　任職資格:

　　1.全日制本科及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、金融、投資、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

　　2.責(zé)任心強(qiáng)、具有良好的職業(yè)道德，團(tuán)隊(duì)合作精神，能服從分配。

　　3.具有較強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和營(yíng)銷(xiāo)策劃能力，有期貨、證券及相關(guān)商品期貨產(chǎn)業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及一定客戶、社會(huì)資源者優(yōu)先。

　　4.通過(guò)期貨從業(yè)資格的優(yōu)先考慮。

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　　職責(zé)描述：

　　1、熟悉公司項(xiàng)目；

　　2、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源通過(guò)電話與客戶溝通，開(kāi)發(fā)新客戶；

　　3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘新客戶；

　　4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，優(yōu)秀者可放寬至中專。

　　2、熱愛(ài)銷(xiāo)售行業(yè)、富有開(kāi)拓精神和良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)；

　　3、具有熱情，勇于挑戰(zhàn)和開(kāi)拓精神；

　　4、有電銷(xiāo)、網(wǎng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮錄取。

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　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)為高端個(gè)人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財(cái)策略。

　　2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶的理財(cái)需求，為客戶進(jìn)行測(cè)算并量身定制理財(cái)方案，達(dá)到客戶滿意。

　　3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施并簽訂（信托、證券、銀行、保險(xiǎn)）等理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，完成并實(shí)施客戶的理財(cái)需求。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)公司綜合金融理財(cái)產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售。

　　5、負(fù)責(zé)與公司原有的重要貴賓級(jí)客戶保持良好的關(guān)系，通過(guò)與客戶溝通，及時(shí)了解客戶需求并調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排，減少客戶流失。

　　6、建立和擴(kuò)展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。

　　7、在金融市場(chǎng)上不斷拓展私人銀行客戶，擴(kuò)大中、高端客戶群，同時(shí)維護(hù)客戶，深度挖掘客戶價(jià)值。

　　8、加強(qiáng)客戶服務(wù)意識(shí)，成功發(fā)展客戶的介紹來(lái)源，拓展客戶渠道。

　　9、通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。

　　任職要求：

　　1、25歲—45歲，大專及以上學(xué)歷；

　　2、具有一定的金融基礎(chǔ)知識(shí)；

　　3、具有廣泛的高端客戶資源和金融營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)；

　　4、具有券商，P2P，信托，貴金屬，理財(cái)，資管等相關(guān)金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

　　5、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開(kāi)發(fā)能力；

　　6、能獨(dú)立拓展業(yè)務(wù)，有一定優(yōu)質(zhì)客戶資源的，有銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

　　7、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系；

　　8、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神，能承受一定的工作壓力。

　　9、熱愛(ài)金融銷(xiāo)售工作，具備職業(yè)經(jīng)理人形象，陽(yáng)光、開(kāi)朗、有激情，有朝氣；有韌性；

　　10、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃，目標(biāo)明確，勇于挑戰(zhàn)自我，不甘平庸，追求高品質(zhì)生活，渴望成功。

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　　職責(zé)描述:

　　1、針對(duì)團(tuán)體客戶進(jìn)行開(kāi)拓及客戶關(guān)系維系;

　　2、熟練掌握?qǐng)F(tuán)險(xiǎn)知識(shí)，設(shè)計(jì)員工福利保險(xiǎn)方案，并且進(jìn)行保險(xiǎn)項(xiàng)目的開(kāi)拓;

　　3、積極拓展團(tuán)體保險(xiǎn)新渠道，反饋市場(chǎng)信息，提供有價(jià)值的團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)策略;

　　4、完成公司下達(dá)的考核目標(biāo)。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷，保險(xiǎn)、金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先，有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;

　　2、性格外向、善于溝通、有良好的職業(yè)形象;

　　3、熟悉浙江團(tuán)險(xiǎn)場(chǎng)，有團(tuán)險(xiǎn)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或有業(yè)務(wù)資源者優(yōu)先。

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　　崗位職責(zé):

　　1、培訓(xùn)輔導(dǎo):負(fù)責(zé)轄區(qū)營(yíng)銷(xiāo)員養(yǎng)老金產(chǎn)品、政策、銷(xiāo)售技能等內(nèi)容的培訓(xùn)與輔導(dǎo);

　　2、協(xié)同展業(yè):負(fù)責(zé)協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)員進(jìn)行法人業(yè)務(wù)的開(kāi)拓及技術(shù)支持;

　　3、業(yè)務(wù)推動(dòng):負(fù)責(zé)轄區(qū)法人業(yè)務(wù)推動(dòng)，策劃和組織有關(guān)活動(dòng)，達(dá)成公司下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo);

　　4、續(xù)期業(yè)務(wù)管理:督促轄區(qū)營(yíng)銷(xiāo)員完成續(xù)期保費(fèi)收取工作。

　　任職要求:

　　1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷

　　2、年齡30—45周歲;

　　3、一年及以上人力、財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)、保險(xiǎn)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

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