理財客戶經(jīng)理崗位職責

　　在日常生活和工作中，很多場合都離不了崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編收集整理的理財客戶經(jīng)理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

理財客戶經(jīng)理崗位職責1

　　1）負責指定區(qū)域的市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；

　　2）負責所屬區(qū)域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷售，完成銷售的任務指標；

　　3）制定自己的銷售計劃，并按計劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶；

　　4）搜集與尋找客戶資料，建立客戶檔案；

　　5）協(xié)助銷售主管制定銷售策略、銷售計劃，以及量化銷售目標；

　　6）制定銷售費用的預算，控制銷售成本，提高銷售利潤；

　　7）做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關工作，以及協(xié)調(diào)處理各類市場問題；

　　8）匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計劃，以及制定貨源調(diào)配計劃；

　　9）接待來訪客戶，以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務。

理財客戶經(jīng)理崗位職責2

　　1、對金融行業(yè)有一定的認識和操作經(jīng)驗，能夠分析金融行業(yè)整體趨勢，擅長金融理財工作。

　　2、在相關行業(yè)工作過有經(jīng)驗者且與相關行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。

　　3、操作公司大金額賬戶，有強烈的'責任心和風險意識。

　　4、較強的理解金融知識，合理運用客戶資源達到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投資意向的人群，增加公司資金儲備。

　　6、配合培訓輔導新員工共同進步。

理財客戶經(jīng)理崗位職責3

　　A、根據(jù)客戶需要，及時有效地向客戶提供專業(yè)化的個人財務管理、咨詢和建議等，在法律、法規(guī)、銀行各項規(guī)章制度和政策許可范圍內(nèi)為客戶進行投資操作；

　　B、遇到疑難的專業(yè)問題，積極與理財產(chǎn)品經(jīng)理合作，共同向理財客戶提供服務；

　　C、負責理財客戶經(jīng)理隊伍新人員的培訓工作；

　　D、收集同業(yè)信息，研究客戶現(xiàn)實情況和未來發(fā)展，發(fā)掘他們的潛在需求，及時反饋至產(chǎn)品管理部門；

　　E、通過送現(xiàn)金的方式與客戶建立業(yè)務聯(lián)系。

理財客戶經(jīng)理崗位職責4

　　1、服務于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

理財客戶經(jīng)理崗位職責5

　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務；

　　2、根據(jù)業(yè)務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標；

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告。

　　要求：

　　5、中專以上學歷；

　　6、市場營銷、財經(jīng)、金融等相關專業(yè)；

　　7、良好的溝通領悟能力、分析判斷以及公關談判能力；

　　8、良好的適應能力以及開拓能力；

　　9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情。

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