理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中,越來越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé),任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體,有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任,有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù),任何割裂開來的做法都會(huì)發(fā)生問題。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多,你確定會(huì)寫嗎?下面是小編為大家整理的理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1
1、建立符合企業(yè)情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系,進(jìn)行有效控制;
2、組織進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督等工作;
3、掌握最新的'財(cái)政、稅務(wù)政策;制定稅務(wù)籌劃,并負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通與協(xié)調(diào);
4、預(yù)算編制,能進(jìn)行系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)營測(cè)算等經(jīng)營投資工作;
5、編制企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃,加強(qiáng)資金有效管理,提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率并規(guī)避資金及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn);
6、進(jìn)行全面成本管控、成本核算與成本分析
任職要求:
1、統(tǒng)招本科以上財(cái)務(wù)金融類專業(yè),會(huì)計(jì)師職稱。
2、6年以上產(chǎn)業(yè)園或房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn),3 年以上財(cái)務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗(yàn),一定要有稅務(wù)籌劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
3、具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí),財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。
4、精通國家財(cái)稅法律規(guī)范,具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)2
學(xué)歷專業(yè)要求:
金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計(jì)等專業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專業(yè),大三及以上在讀學(xué)生
崗位描述:
1.負(fù)責(zé)理財(cái)資金的投資運(yùn)用管理;
2.針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的'收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;
3.參與理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工作,根據(jù)資金市場(chǎng)情況給出設(shè)計(jì)建議;
4.負(fù)責(zé)出具理財(cái)成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;
5.負(fù)責(zé)出具基金代銷認(rèn)/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。
任職要求:
1.誠實(shí)守信,遵紀(jì)守法,品行端正;
2.綜合素質(zhì)較高,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;
3.熟悉國家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場(chǎng)產(chǎn)品和操作流程;
4.了解銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控;
5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;
6.具有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7.實(shí)習(xí)期限至少3個(gè)月,每周實(shí)習(xí)4天以上。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)3
理財(cái)經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶經(jīng)理財(cái)富共贏財(cái)富共贏集團(tuán)(深圳)有限公司,大陸之星,財(cái)富共贏,共贏
崗位職責(zé):
1.通過對(duì)高端客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議;
2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3.通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的.金融專業(yè)知識(shí),營銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當(dāng)放寬;
2.具有銷售經(jīng)驗(yàn)、券商、銀行、保險(xiǎn)、信托工作經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先;
3.具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;
4.誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu);
6、有理財(cái)師、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書者優(yōu)先。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶;
2、與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī);
3、維護(hù)老客戶的.業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;
4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)5
理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理(財(cái)富管理事業(yè)部)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;
2、通過頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;
3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線后的`數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對(duì)用戶體驗(yàn)負(fù)責(zé);
4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟練運(yùn)用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計(jì)原型,熟練使用axure、visio等;
3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計(jì)以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項(xiàng)目管理能力;
4、batj、三方財(cái)富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;產(chǎn)品經(jīng)理(財(cái)富管理事業(yè)部)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;
2、通過頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;
3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對(duì)用戶體驗(yàn)負(fù)責(zé);
4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟練運(yùn)用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計(jì)原型,熟練使用axure、visio等;
3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計(jì)以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項(xiàng)目管理能力;
4、batj、三方財(cái)富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)6
1.針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行潛在客戶開發(fā),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)貴賓客戶的維護(hù),為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作。
3.根據(jù)客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
4.完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的`銷售目標(biāo)。
5.根據(jù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)7
1、通過對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式,有效拓展新客戶;
3、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)理財(cái)咨詢與服務(wù);
4、組織各種高端理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等;
5、為客戶做合理的綜合理財(cái)需求分析后幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)8
職責(zé)描述:
1、搭建及完善公司整體培訓(xùn)體系,繪制培訓(xùn)地圖,建立培訓(xùn)管理制度;
2、根據(jù)公司總體對(duì)員工素質(zhì)的需求,結(jié)合有關(guān)職能端和財(cái)富端的培訓(xùn)需求,統(tǒng)籌培訓(xùn)需求,制定及實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃,并組織、推進(jìn)和實(shí)施,對(duì)總體培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤與反饋;
3、整個(gè)公司內(nèi)外部培訓(xùn)資料,拓展培訓(xùn)渠道、整合培訓(xùn)資源、管理培訓(xùn)師團(tuán)隊(duì);
4、完善并開發(fā)相關(guān)課程,開發(fā)培訓(xùn)課題,編制培訓(xùn)教材,編寫培訓(xùn)教案;
5、課程教授,并管理培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核和培訓(xùn)檔案,組織各類證書的考證和保管工作;
6、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,3年以上培訓(xùn)工作經(jīng)驗(yàn),有基金從業(yè)資格證或財(cái)富管理公司相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;支持過百人以上的營銷團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn),有金融行業(yè)背景,了解金融產(chǎn)品知識(shí);
2、具有培訓(xùn)課程及教案的開發(fā)能力,完善及研發(fā)培訓(xùn)課程并負(fù)責(zé)推動(dòng)和執(zhí)行,主持會(huì)議及活動(dòng);
3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備大資管及財(cái)富管理相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先;
4、具有有良好的'培訓(xùn)課程策劃能力和較強(qiáng)的溝通能力,邏輯性強(qiáng),思維縝密;具有較強(qiáng)的文字編輯、文稿演示和表達(dá)能力;
5、能夠適應(yīng)快節(jié)奏多變的工作環(huán)境和要求,務(wù)實(shí)、高效,具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣工作。
2、負(fù)責(zé)客戶的信息反饋及管理工作。
3、負(fù)責(zé)相應(yīng)客戶的開發(fā)及維護(hù)工作。
4、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的`市場(chǎng)調(diào)查工作。
5、負(fù)責(zé)客戶的服務(wù)工作。
6、積極參與公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn),努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。
7、保守公司商業(yè)機(jī)密。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
1、協(xié)助COO對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行全程對(duì)接與跟進(jìn),包括但不限于以下各項(xiàng):
。1)立項(xiàng)前,負(fù)責(zé)對(duì)接項(xiàng)目方進(jìn)行初步溝通,收集基礎(chǔ)材料;
(2)立項(xiàng)后,協(xié)助部門開展工作(配合資方、對(duì)接項(xiàng)目方);
。3)全程跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況,并及時(shí)匯報(bào);
。4)項(xiàng)目材料保管和歸檔,并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)。
2、配合COO處理外部公共關(guān)系,負(fù)責(zé)重要客戶接待及商務(wù)隨行;參與公司大型公關(guān)活動(dòng)的策劃、組織、代表公司發(fā)言;
3、協(xié)助安排各項(xiàng)高層會(huì)議的日程與議程,撰寫和跟進(jìn)落實(shí)高層會(huì)議、主題會(huì)議等公司會(huì)議紀(jì)要;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,兩年左右工作經(jīng)驗(yàn),有類似高管助理(非行政類助理)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、有嚴(yán)密的`邏輯思維能力、敏銳的洞察力、溝通能力,具備較強(qiáng)的公文寫作能力,熟練使用PPT、Word等各類辦公軟件;
3、有較強(qiáng)的資源整合與安排能力,具備解決復(fù)雜問題的能力、獨(dú)立工作能力、工作推進(jìn)能力和極強(qiáng)的執(zhí)行力;
4、具備良好的社交能力,包括政府接洽、談判,性格活潑、聰慧、能夠靈活應(yīng)變;
5、有咨詢公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
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職位職責(zé)和職位要求:
1:負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理及績(jī)效考核。
2、負(fù)責(zé)公司招聘理財(cái)經(jīng)理。
3、熟悉并掌握量化交易策略及運(yùn)作;
4、實(shí)習(xí)考核期一個(gè)月,轉(zhuǎn)正后底薪6000+部門提成
福利待遇:
1.采用正式員工編制,提供各項(xiàng)員工福利保障;
2.擁有良好的激勵(lì)機(jī)制,上不封頂;
3.依托企業(yè)的.全面培訓(xùn)平臺(tái)(內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng));
4.快速成長(zhǎng)與多方向晉升考核透明公平
。ɡ碡(cái)顧問團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān));
5.雙休,享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、國家法定福利五險(xiǎn)一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助;
6.定期的公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)。
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工作內(nèi)容:
1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(xiǎn)(港險(xiǎn),美險(xiǎn))的銷售。
3.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的.同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對(duì)港險(xiǎn)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
職位亮點(diǎn):
1.公司只會(huì)要求總業(yè)績(jī),不會(huì)要求具體產(chǎn)品,可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷售,不會(huì)干預(yù)。
2.高傭金,公司墊錢結(jié)傭,結(jié)傭周期短。
3.有保護(hù)機(jī)制,不是只看結(jié)果,也看過程。
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項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé):
1、政治素質(zhì)好,立場(chǎng)堅(jiān)定。
2、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,具有新時(shí)期悅達(dá)精神。
3、能力突出,實(shí)績(jī)明顯。
4、廉潔自律,在群眾中有較高的認(rèn)可度。
任職要求:
。1)38周歲以下(1981年1月1日后出生),會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。
。2)10年以上財(cái)務(wù)管理類工作經(jīng)驗(yàn),其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。
(3)具有全面的財(cái)務(wù)管理理論知識(shí),熟悉會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)政策。
。4)具有良好的.語言表達(dá)和溝通協(xié)調(diào)能力。
。5)符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關(guān)規(guī)定的其他資格條件。
能力特別出眾、業(yè)績(jī)特別突出或具有行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的,條件可適當(dāng)放寬。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)14
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)組建及管理銷售團(tuán)隊(duì);
2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員開發(fā)中高端客戶,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員向客戶推介公司發(fā)行的基金理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo)。
任職要求:
1、有成熟的銷售團(tuán)隊(duì)資源以及團(tuán)隊(duì)管理工作經(jīng)驗(yàn);
2、具有豐富的高端客戶維護(hù)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn),有豐富的高度客戶資源儲(chǔ)備;
3、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷, 3年以上金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn);
4、熟悉金融、私募基金,具有較好的`金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
5、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;
5、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的管理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、有第三方理財(cái)、私募基金、地產(chǎn)銷售、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)15
崗位職責(zé):
1.組織建設(shè)團(tuán)隊(duì),創(chuàng)造良好的團(tuán)隊(duì)氛圍;
2.收集區(qū)域市場(chǎng)信息為上級(jí)提供決策支持;
3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對(duì)客戶滿意進(jìn)行跟蹤回訪;
4.對(duì)客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;
5.執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職條件:
1.大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè);
2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3.熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品;
4.有良好的'道德品質(zhì)和職業(yè)操守。
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