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金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

時間:2022-07-11 15:10:35 崗位職責(zé) 我要投稿

金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合10篇

  在不斷進(jìn)步的時代,很多場合都離不了崗位職責(zé),一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢?下面是小編為大家整理的金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合10篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合10篇

金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合10篇1

  高級海外銷售經(jīng)理崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)外貿(mào)業(yè)務(wù)團(tuán)隊進(jìn)行國外市場拓展、產(chǎn)品銷售,完成銷售任務(wù);

  2、負(fù)責(zé)銷售主要目標(biāo)和計劃,制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度,并主導(dǎo)實施;

  3、優(yōu)化外貿(mào)業(yè)務(wù)流程,完善的外貿(mào)操作管理系統(tǒng)。

  4、負(fù)責(zé)日常管理工作及下屬員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;

  5,收集整理相關(guān)市場發(fā)展趨勢、需求變化和客戶反饋數(shù)據(jù)信息。

  崗位要求:

  1、本科以上學(xué)歷,有八年以上外貿(mào)工作經(jīng)驗,熟悉外貿(mào)行業(yè)操作流程,對歐美市場熟悉

  2、商業(yè)意識強(qiáng),具備獨(dú)立開發(fā)國外市場能力,負(fù)責(zé)制定外貿(mào)銷售計劃和策略

  3 、高效操作,執(zhí)行能力強(qiáng),和敏銳的國際風(fēng)險的預(yù)防能力。有效監(jiān)督與控制應(yīng)收賬款風(fēng)險。

  4、具有良好的管理、溝通、處理問題的能力,良好的談判技巧,責(zé)任心強(qiáng),抗壓性強(qiáng)。

  5、流利的英文聽說寫能力,具有海外工作或留學(xué)經(jīng)歷優(yōu)先崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)外貿(mào)業(yè)務(wù)團(tuán)隊進(jìn)行國外市場拓展、產(chǎn)品銷售,完成銷售任務(wù);

  2、負(fù)責(zé)銷售主要目標(biāo)和計劃,制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度,并主導(dǎo)實施;

  3、優(yōu)化外貿(mào)業(yè)務(wù)流程,完善的外貿(mào)操作管理系統(tǒng)。

  4、負(fù)責(zé)日常管理工作及下屬員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;

  5,收集整理相關(guān)市場發(fā)展趨勢、需求變化和客戶反饋數(shù)據(jù)信息。

  崗位要求:

  1、本科以上學(xué)歷,有八年以上外貿(mào)工作經(jīng)驗,熟悉外貿(mào)行業(yè)操作流程,對歐美市場熟悉

  2、商業(yè)意識強(qiáng),具備獨(dú)立開發(fā)國外市場能力,負(fù)責(zé)制定外貿(mào)銷售計劃和策略

  3 、高效操作,執(zhí)行能力強(qiáng),和敏銳的國際風(fēng)險的預(yù)防能力。有效監(jiān)督與控制應(yīng)收賬款風(fēng)險。

  4、具有良好的管理、溝通、處理問題的能力,良好的談判技巧,責(zé)任心強(qiáng),抗壓性強(qiáng)。

  5、流利的英文聽說寫能力,具有海外工作或留學(xué)經(jīng)歷優(yōu)先

金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合10篇2

  1)服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個人客戶,為客戶提供全面的資產(chǎn)配置服務(wù);

  2)綜合分析客戶投資理財需求,為客戶定制理財規(guī)劃方案;

  3)秉承服務(wù)至上原則,解決客戶在投資理財方面的相關(guān)疑問;

  4)通過市場開拓、產(chǎn)品配置、客戶服務(wù),完成理財業(yè)績指標(biāo)。

金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合10篇3

  公司金融部

  一、部門職責(zé)

  1、根據(jù)總分行的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,研究制定分行公司業(yè)務(wù)的市場定位和發(fā)展規(guī)劃,擬定相應(yīng)的實施方案并組織實施;

  2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和總分行各項規(guī)章制度,制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范,強(qiáng)化各項監(jiān)督檢查機(jī)制,保障業(yè)務(wù)合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展;

  3、分解、下達(dá)并落實年度或階段性經(jīng)營指標(biāo)任務(wù),組織考核評價,推動營銷團(tuán)隊完成各項經(jīng)營指標(biāo),促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展;

  4、構(gòu)建公司金融業(yè)務(wù)信息渠道網(wǎng)絡(luò),銜接溝通相關(guān)政府管理部門及監(jiān)管部門,采集、分析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料,調(diào)研同業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,及時了解宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況及調(diào)控政策的變化動態(tài);

  5、建立分行公司業(yè)務(wù)的各類操作規(guī)范,組織對轄內(nèi)公司金融業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范檢查和指導(dǎo);

  6、為營銷人員提供專業(yè)技術(shù)的支撐和保障,并聯(lián)動同業(yè)、中介、保險、證券等機(jī)構(gòu),開展新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的宣傳、策劃、推廣,包括與分行內(nèi)的其它業(yè)務(wù)部門進(jìn)行交叉配合,實現(xiàn)整體營銷、聯(lián)動營銷;

  7、開展客戶資源的二次開發(fā),對已有客戶發(fā)掘其潛在需求,通過個性化產(chǎn)品與服務(wù)方案設(shè)計,提升營銷層次和成效;

  8、組織進(jìn)行客戶關(guān)系管理,建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)客戶關(guān)系管理系

  統(tǒng),制訂統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范;

  9、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,配合總分行的市場營銷策略,組織階段性市場營銷活動;

  10、協(xié)調(diào)解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題;

  11、進(jìn)行公司業(yè)務(wù)統(tǒng)計和經(jīng)營分析,負(fù)責(zé)總行、銀監(jiān)局、人民銀行等對上、對外的各類報表統(tǒng)計、報送,及業(yè)務(wù)分析等;

  12、組織開展對公司金融業(yè)務(wù)從業(yè)人員的各類培訓(xùn),協(xié)助進(jìn)行從業(yè)人員資格認(rèn)定工作,以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結(jié)和推廣;

  13、對分行公司金融業(yè)務(wù)的營銷活動進(jìn)行管理 ,確保各類市場營銷活動有序進(jìn)行,杜絕不正當(dāng)競爭行為;

  14、負(fù)責(zé)公司金融業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理考核系統(tǒng)的操作、運(yùn)行及維護(hù)。

  (二)營銷部門(團(tuán)隊)職責(zé)

  1、按照分行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署,擬定具體營銷方案,并組織實施;

  2、負(fù)責(zé)對目標(biāo)客戶的營銷、合作及客戶關(guān)系管理,落實交叉銷售、提升客戶滲透率,不斷開拓市場份額,擴(kuò)大各類優(yōu)質(zhì)客戶群體;

  3、遵守國家的各項法律法規(guī)及總分行的各項管理規(guī)定,合規(guī)經(jīng)營、規(guī)范操作、正當(dāng)競爭、優(yōu)化服務(wù);

  4、負(fù)責(zé)本部門授信客戶的風(fēng)險管理,針對不同客戶制定相應(yīng)的

  風(fēng)險控制方案,認(rèn)真貫徹落實,確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展;

  5、了解、收集相關(guān)客戶信息,挖掘客戶潛在需求,配合總分行推廣產(chǎn)品,依托中后臺創(chuàng)新業(yè)務(wù),努力創(chuàng)造價值,實現(xiàn)銀行與客戶的合作雙贏;

  6、積極組織參與市場競爭,依靠技術(shù)、服務(wù)和先進(jìn)的理念開展正當(dāng)競爭,以“服務(wù)客戶,創(chuàng)造價值,創(chuàng)建品牌”為目標(biāo),把“以客戶為中心,以市場為導(dǎo)向,急客戶所急,想客戶所想,幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準(zhǔn)則;

  7、按照總分行發(fā)展規(guī)劃,適應(yīng)銀行業(yè)發(fā)展趨勢,優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),確保各項業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長。

  二、崗位職責(zé)

  (一)公司金融部門負(fù)責(zé)人

  1、組織制訂和實施全行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃,協(xié)調(diào)開展公司金融業(yè)務(wù)的整體營銷方案和活動;

  2、貫徹執(zhí)行有關(guān)金融法規(guī)及政策制度,落實分行公司金融業(yè)務(wù)工作的各類規(guī)章制度,做好內(nèi)控管理和風(fēng)險防范,加強(qiáng)對業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查,確保公司金融業(yè)務(wù)健康合規(guī)發(fā)展;

  3、根據(jù)分行對公司金融業(yè)務(wù)的工作部署,制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案,組織進(jìn)行公司金融業(yè)務(wù)任務(wù)目標(biāo)的分解、落實、考核與評價;

  4、組織開展公司金融業(yè)務(wù)調(diào)研,了解宏觀調(diào)控政策導(dǎo)向,掌握

  同業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,注重業(yè)務(wù)經(jīng)營動態(tài)與客戶結(jié)構(gòu)分析,及時向分行領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門反映公司金融業(yè)務(wù)的發(fā)展情況及遇到的問題,并提出合理建議;

  5、負(fù)責(zé)開拓、建立并維護(hù)與綜合經(jīng)濟(jì)主管部門、商務(wù)機(jī)構(gòu)、新聞媒體、金融同業(yè)以及社會中介機(jī)構(gòu)的溝通,搭建營銷信息平臺、促進(jìn)整體市場份額增長,確保完成分行公司金融業(yè)務(wù)的目標(biāo)任務(wù);

  6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓(xùn),提高專業(yè)隊伍的整體素質(zhì);

  7、負(fù)責(zé)部門日常事務(wù)及人員的管理工作,確保部門各項工作正常有序進(jìn)行;

  8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務(wù)。

 。ǘ┊a(chǎn)品經(jīng)理崗

  1、推廣實施總行公司金融系列產(chǎn)品,組織產(chǎn)品講解及培訓(xùn),提高全行對產(chǎn)品的認(rèn)知度、熟悉度和把握度,幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品應(yīng)用;

  2、響應(yīng)客戶要求,關(guān)注公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展動態(tài),為重點客戶提供合適的解決方案,滿足客戶的各類結(jié)算、融資及創(chuàng)新業(yè)務(wù)需求,支持營銷部門和客戶經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品銷售,并跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展,及時提供專業(yè)服務(wù);

  3、通過與總行和當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)在投行、公司理財、及供應(yīng)鏈融資等業(yè)務(wù)上的'聯(lián)動服務(wù)與創(chuàng)新,謀求與客戶之間的雙贏;

  4、開展對宏觀經(jīng)濟(jì)、政策、市場、同業(yè)等的信息跟蹤、收集與

  調(diào)研,確定產(chǎn)品的市場、客戶、行業(yè)與地區(qū)定位,制定產(chǎn)品的年度計劃與中長期規(guī)劃,進(jìn)行產(chǎn)品動態(tài)分析,提供研究報告,提出營銷策略,制定營銷方案;

  5、針對分行的區(qū)域經(jīng)濟(jì)特性,負(fù)責(zé)分行公司金融產(chǎn)品的屬地化開發(fā)創(chuàng)新,進(jìn)行產(chǎn)品的需求調(diào)研與可行性分析,確定開發(fā)目標(biāo)與要素,進(jìn)行產(chǎn)品流程設(shè)計與市場測試,實施產(chǎn)品立項開發(fā),進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)優(yōu)化,功能完善及個性化改良推動,不斷提升產(chǎn)品的市場適應(yīng)性;

  6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品營銷和推廣,圍繞品牌戰(zhàn)略制定產(chǎn)品整體推廣方案,牽頭開展市場策劃與宣傳推廣;

  7、主動開展客戶資源二次開發(fā),推動各類金融產(chǎn)品的交叉銷售和組合營銷,致力提升產(chǎn)品銷售業(yè)績和市場形象;

  8、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的日常管理,跟蹤、評估產(chǎn)品營銷效果與客戶反饋,制定和調(diào)整業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法和操作規(guī)程,實施產(chǎn)品的收入管理與定價管理,進(jìn)行產(chǎn)品咨詢與業(yè)務(wù)指導(dǎo),開展產(chǎn)品規(guī)范運(yùn)作檢查監(jiān)控,防范業(yè)務(wù)風(fēng)險,推動產(chǎn)品合規(guī)經(jīng)營;

  9、負(fù)責(zé)收集整理分行各類成功營銷案例,撰寫產(chǎn)品手冊,定期組織案例講解分析,重點從產(chǎn)品應(yīng)用、創(chuàng)新角度幫助營銷人員提高營銷技巧;

  10、負(fù)責(zé)分行各類大型貸款項目的評估、認(rèn)定,負(fù)責(zé)大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實;

  11、完成行長室交辦的其它任務(wù)。

金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合10篇4

  1、參與項目前期策劃定位規(guī)劃,參與編制概念規(guī)劃及建筑方案;

  2、參與確定建筑專業(yè)設(shè)計和配置標(biāo)準(zhǔn),參與編制項目各階段建筑設(shè)計任務(wù)書;

  3、考察和確定設(shè)計供方,配合簽訂設(shè)計供方委托合同并監(jiān)督合同執(zhí)行;

  4、制定各階段設(shè)計計劃并監(jiān)督執(zhí)行,監(jiān)督與跟蹤各項目、各階段設(shè)計工作,審核與上報各階段設(shè)計成果;

  5、審核與確認(rèn)各設(shè)計階段建筑專業(yè)設(shè)計成果,審核與確認(rèn)各設(shè)計階段建筑專業(yè)設(shè)計變更、洽商;

  6、協(xié)調(diào)設(shè)計單位配合辦理規(guī)劃、消防、人防等政府部門的相關(guān)審批手續(xù)及設(shè)計圖紙審查,反饋政府部門相關(guān)審批意見并監(jiān)督落實;

  7、配合公司其它部門提供技術(shù)數(shù)據(jù),協(xié)助完善項目資料;

  8、參與設(shè)計交底和設(shè)計驗收,監(jiān)督和解決施工中建筑專業(yè)的技術(shù)問題;

  9、參與編制工程材料各項技術(shù)要求,參與工程材料和供應(yīng)商的考察,參與材料采購招投標(biāo),審核投標(biāo)單位技術(shù)標(biāo)文件并參與技術(shù)標(biāo)評審。

金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合10篇5

  1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融投資理財服務(wù);

  2、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),包括儲蓄業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;

  3、證券業(yè)務(wù):股票、債券、基金;

  4、信托業(yè)務(wù):財產(chǎn)信托理財、金融產(chǎn)品信托理財;

  5、人壽保險:健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體險等;

  6、財產(chǎn)保險:車險、家庭財產(chǎn)險、貨物運(yùn)輸險、公眾責(zé)任險等;

  7、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

  8、房產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)(南京新房,二手房業(yè)務(wù)和全球碧桂園業(yè)務(wù)銷售)

  9、汽車銷售業(yè)務(wù)(汽車之家里面的6000多款車型都可以賣)

金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合10篇6

  崗位職責(zé):

  1、開拓并營銷各類企業(yè)客戶,包括但不限于上市公司,央企財務(wù)公司,大中型民營企業(yè),創(chuàng)業(yè)型公司,各類私募公司等;

  2、深入了解客戶需求,促成與客戶的各類業(yè)務(wù)合作,包括但不僅限于資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、固定收益產(chǎn)品,二級市場產(chǎn)品,消費(fèi)金融產(chǎn)品等;

  3、與產(chǎn)品部門、資本市場部門以及各中后臺部門保持良好合作;

  4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  崗位要求:

  1、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)背景者優(yōu)先;

  2、三年以上銀行、信托、證券或各類公募/私募基金等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗,對公業(yè)務(wù)過往業(yè)績優(yōu)異;

  3、了解金融市場、具備優(yōu)良的企業(yè)資金資源者優(yōu)先;有高凈值人群理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗且業(yè)績優(yōu)秀者亦可;

  4、具有較強(qiáng)的溝通能力、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)能力。

金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合10篇7

  職責(zé)描述:

  1、全面掌握公司的各項產(chǎn)品,為客戶提供全面培訓(xùn)解決方案;

  2、不斷挖掘客戶的潛在價值,以達(dá)成客戶與公司間最大價值的合作關(guān)系;

  3、協(xié)調(diào)統(tǒng)籌公司的各類資源,為客戶提供專業(yè)化的服務(wù);

  4、按照公司的目標(biāo),達(dá)成業(yè)績要求;

  5、開發(fā)、維護(hù)、鞏固、提升與客戶的關(guān)系;

  6、關(guān)注培訓(xùn)行業(yè),了解相關(guān)培訓(xùn)市場的趨勢。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷;

  2、業(yè)績或者行業(yè)背景突出者可放寬條件;

  3、工作積極主動,責(zé)任心強(qiáng),目標(biāo)堅定,能夠承受較大的工作壓力;

  4、良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力和分析能力。

金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合10篇8

  【崗位職責(zé)】:

  1、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);

  2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

  3、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺,開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系;

  4、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);

  5、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

  【任職資格】:

  1、22-35周歲,大專及以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè);

  2、對銷售工作有較高的熱情,有團(tuán)隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn);

  3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

  4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

  5、 有敏銳的市場洞察力,有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。

  要求:

  1、年齡18-45歲,中專或以上學(xué)歷,應(yīng)屆畢業(yè)生亦可,男女不限;

  2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語言表達(dá)能力;

  3、通過電話與客戶溝通,與有意向企業(yè)達(dá)成合作,完成銷售業(yè)績;

  4、搜集客戶、項目需求的資料并推廣公司產(chǎn)品信息;

  5、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域電話業(yè)務(wù)咨詢和新老客戶的維護(hù)工作;

  6、有話務(wù)、客服或銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)開拓信貸市場,向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產(chǎn)品;

  2、負(fù)責(zé)對提出貸款申請的微小企業(yè)的財務(wù)狀況及貸款能力進(jìn)行評估;

  3、負(fù)責(zé)回收貸款和控制貸款風(fēng)險;

  4、負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。

  任職資格:

  1、大專及以上學(xué)歷,喜歡與陌生人交流溝通;

  2、目標(biāo)導(dǎo)向、市場/客戶導(dǎo)向、服務(wù)導(dǎo)向強(qiáng);

  3、具良好的溝通影響力、團(tuán)隊合作力和自我激勵能力;

  4、工作積極、主動、有高度的責(zé)任心和職業(yè)操守;

  5、良好的財務(wù)知識及數(shù)字敏感性,邏輯能力和學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。

金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合10篇9

  1、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理;

  2、開發(fā)客戶,組建銷售隊伍,培訓(xùn)銷售人員;

  3、評估銷售業(yè)績,建設(shè)銷售團(tuán)隊;

  4、維系并管理客戶關(guān)系,并在此基礎(chǔ)上擴(kuò)展業(yè)務(wù),提升售后服務(wù)滿意度;

  5、及時與客戶溝通,了解客戶需求,為客戶定制合理的理財產(chǎn)品。

金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)集合10篇10

  1、執(zhí)行公司商業(yè)保理市場拓展計劃,達(dá)成銷售指標(biāo);

  2、 提供保理業(yè)務(wù)解決方案、商務(wù)洽談、合同簽訂及客戶關(guān)系之維持;

  3、能夠及時掌握競爭對手及客戶的動態(tài)變化;

  4、能妥善處理客戶要求,管理客戶期望;

  5、能配合客戶開拓之需求出差。

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