投資顧問崗位職責(zé)

時間：2022-06-13 17:21:14 崗位職責(zé) 我要投稿

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【熱門】投資顧問崗位職責(zé)

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編精心整理的【熱門】投資顧問崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

【熱門】投資顧問崗位職責(zé)

【熱門】投資顧問崗位職責(zé)1

　　1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，研究經(jīng)濟(jì)趨勢、政策分析、金融市場，參與公司重大課題，撰寫相關(guān)研究報告；

　　2、熟悉各種金融炒股軟件，對其有深刻的認(rèn)知，熟悉其運(yùn)作原理，能運(yùn)營及講解軟件知識；

　　3、實(shí)時關(guān)注金融市場價格走勢，了解影響國際金融市場的重要事件，掌握國際資金流動方向，并對金融價格走勢進(jìn)行前瞻預(yù)測，向公司高端客戶以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢建議；

　　4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。

【熱門】投資顧問崗位職責(zé)2

　　1、開發(fā)、服務(wù)、維護(hù)公司自有存量客戶；

　　2、參與營業(yè)部組織的營銷方案及營銷活動；

　　3、向客戶推介公司的理財服務(wù)，通過專業(yè)化理財服務(wù)向客戶銷售證券投資、金融理財產(chǎn)品；

　　4、協(xié)助營業(yè)部完成其他營銷工作；

　　5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗；

　　6、客戶資源豐富者、業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先。

【熱門】投資顧問崗位職責(zé)3

　　1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；

　　2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊銷售公司制定的財富管理產(chǎn)品，開發(fā)拓展財富管理客戶；

　　3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議，完成團(tuán)隊銷售業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　4、負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊人員的業(yè)務(wù)活動，組織實(shí)施團(tuán)隊人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作；

　　5、確保團(tuán)隊成員明確工作進(jìn)度及個人目標(biāo)，建立與健全團(tuán)隊各項管理制度；

　　6、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

【熱門】投資顧問崗位職責(zé)4

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進(jìn)行開發(fā)或自主開發(fā)；

　　2、定期做好客戶及渠道回訪，維護(hù)現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；

　　3、負(fù)責(zé)對客戶及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，推動公司產(chǎn)品銷售；

　　4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達(dá)成合作的目的；

　　5、對市場營銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等；

　　6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強(qiáng)，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

　　2、全日制大專學(xué)歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、誠實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊精神和工作熱情者優(yōu)先；

　　4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　工作職責(zé):

　　1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

　　2、定期進(jìn)行專題研究，和團(tuán)隊成員分享專題成果。

　　3、通過團(tuán)隊項目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個人業(yè)務(wù)。

　　4、為客戶提供顧問式理財服務(wù)，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。

【熱門】投資顧問崗位職責(zé)5

　　1、協(xié)助總經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略；

　　2、依據(jù)總體發(fā)展需要，結(jié)合總體業(yè)績目標(biāo)，組建并訓(xùn)練團(tuán)隊，開拓地區(qū)市場，拓展新客戶；

　　3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶礦脈，開發(fā)與維護(hù)核心客戶，完成個人業(yè)績要求；

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動，宣揚(yáng)企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

【熱門】投資顧問崗位職責(zé)6

　　1、根據(jù)公司提供的資源，通過電話或網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)銷售進(jìn)程，銷售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)。

　　2、根據(jù)公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

　　3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財計劃；

　　4、維護(hù)老客戶、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；

　　5、做過直播間優(yōu)先考慮。

【熱門】投資顧問崗位職責(zé)7

　　1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好關(guān)系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

　　3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

【熱門】投資顧問崗位職責(zé)8

　　1、及時與主管溝通工作進(jìn)展，協(xié)助團(tuán)隊建設(shè)；

　　2、開拓及維護(hù)高端客戶，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　3、向目標(biāo)客戶推廣理財產(chǎn)品，根據(jù)項目銷售方案完成銷售任務(wù)；

　　4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　5、開拓合作渠道，與機(jī)構(gòu)溝通洽談，建立合作關(guān)系，維護(hù)渠道合作關(guān)系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績指標(biāo)。

【熱門】投資顧問崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù)；

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財目標(biāo)；

　　3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源，負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務(wù)。

【熱門】投資顧問崗位職責(zé)10

　　1、主要為高凈值個人及機(jī)構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù)；

　　3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等；

　　4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

【熱門】投資顧問崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)簽約客戶的日常投資咨詢及維護(hù)，提供投資建議；

　　2、負(fù)責(zé)解讀公司提供的咨詢、服務(wù)產(chǎn)品并及時向客戶進(jìn)行推送和傳遞；

　　3、負(fù)責(zé)制作營業(yè)部自有的咨詢服務(wù)產(chǎn)品；

　　4、建立客戶服務(wù)檔案，完善客戶個性化信息；

　　5、拓展客戶和銷售金融、服務(wù)產(chǎn)品；

　　6、服務(wù)于市場營銷團(tuán)隊，為市場營銷團(tuán)隊提供證券咨詢支持；

　　7、完成營業(yè)部及部門安排的其他日常工作。

【熱門】投資顧問崗位職責(zé)12

　　1、服務(wù)于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的.基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

【熱門】投資顧問崗位職責(zé)13

　　1.投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。

　　2.全面的需求分析。全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)。量身定制的投資方案�；谌娴目蛻粜枨髨蟾妫瑸榭蛻糁贫ㄍ顿Y方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致。

　　3.解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

　　4.調(diào)整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。投資顧問引領(lǐng)了理財服務(wù)的始終，推動了各項服務(wù)的進(jìn)展，是客戶與整個專戶理財服務(wù)團(tuán)隊之間溝通的橋梁。