財務(wù)顧問崗位職責(zé)(精選15篇)
隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家收集的財務(wù)顧問崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務(wù)顧問崗位職責(zé)1
工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)梳理財務(wù)相關(guān)流程，表單報表，主數(shù)據(jù)及報表需求；
2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)模塊的實施工作，召集跨部門溝通會議，主動跟進(jìn)各項工作，確保各項任務(wù)按時按質(zhì)完成；
3.負(fù)責(zé)財務(wù)模塊數(shù)據(jù)收集，校驗，系統(tǒng)配置，功能測試，方案驗收，用戶培訓(xùn)；
4.負(fù)責(zé)與外部顧問一起編寫財務(wù)模塊的需求文檔、系統(tǒng)方案、用戶作業(yè)指導(dǎo)書。
5.配合技術(shù)顧問進(jìn)行開發(fā)測試，驗收及培訓(xùn)；
6.負(fù)責(zé)財務(wù)模塊的'功能設(shè)置，內(nèi)部培訓(xùn)及日常運維，包括應(yīng)收、應(yīng)付、總賬、固定資產(chǎn)、成本、現(xiàn)金管理及項目管理；
任職資格:
1、管理類、財經(jīng)類、信息管理類或計算機(jī)類本科及以上學(xué)歷
2、五年以上ERP工作經(jīng)驗，精通ERP理論，熟悉財務(wù)制度，財務(wù)報表及稅務(wù)制度
3、至少一個完整NC項目實施經(jīng)驗，獨立實施其中一個或以上NC財務(wù)模塊
4、工作積極主動，認(rèn)真負(fù)責(zé)；善于學(xué)習(xí)、溝通、，富有團(tuán)隊協(xié)作精神
5、適應(yīng)能力強，能承擔(dān)較強工作壓力
財務(wù)顧問崗位職責(zé)2
1.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)財務(wù)模塊的實施、日常維護(hù);
2.負(fù)責(zé)公司財務(wù)業(yè)務(wù)需求分析、評估,并且給出合理的.建議和解決方案;
3.負(fù)責(zé)完成財務(wù)模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖的制定、系統(tǒng)配置及測試工作;
4.負(fù)責(zé)輔導(dǎo)和培訓(xùn)財務(wù)人員ERP系統(tǒng)的使用和操作技能;
5.負(fù)責(zé)制定財務(wù)模塊相關(guān)控制規(guī)范;
6.參與制定部門組織架構(gòu)、部門績效指標(biāo)、部門預(yù)算控制、部門管理制度、部門人才規(guī)劃,提高非技術(shù)類的管理能力;
7.參與制定培訓(xùn)方案;
8.負(fù)責(zé)本職務(wù)內(nèi)及相關(guān)團(tuán)隊的績效考核指標(biāo)達(dá)成;
9.學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度、公司與部門的績效指標(biāo)、部門管理規(guī)定、職務(wù)說明書;
10.配合部門經(jīng)理工作展開,組織對公司各項決議的學(xué)習(xí)和落實;
11.直接上級指派的其他臨時性事務(wù)。
財務(wù)顧問崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)OracleEBS財務(wù)模塊客戶化開發(fā)工作，包括Form，存儲過程，報表，接口等。
2、負(fù)責(zé)OracleEBS財務(wù)模塊的實施和運維支持。
3、負(fù)責(zé)FSSC財務(wù)報賬平臺開發(fā)和運維工作（JAVA）。
職位要求：
1、計算機(jī)軟件或信息相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
2、具有5年及以上OracleEBS財務(wù)模塊二次開發(fā)工作經(jīng)驗。
3、精通OraclePL/SQL編程，具備良好的編程習(xí)慣和風(fēng)格。
4、熟悉OracleERP二次開發(fā)工具，ORACLEFORM/XMLPublisher等。
5、熟悉OracleEBS財務(wù)模塊常用數(shù)據(jù)表結(jié)構(gòu)和API。
6、熟悉J2EE平臺JAVA編程技術(shù)，有開發(fā)應(yīng)用程序框架的'經(jīng)驗；具有良好的編程能力，熟悉常用算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，熟悉常見設(shè)計模式。
財務(wù)顧問崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財產(chǎn)品；
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的`理財咨詢與服務(wù)。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷，金融/財務(wù)/經(jīng)濟(jì)專業(yè)優(yōu)先；
2、5年以上銷售領(lǐng)域工作經(jīng)歷，有第三方財富管理機(jī)構(gòu)、銀行、信托等從業(yè)經(jīng)驗，或從事過外貿(mào)，別墅銷售，高檔車銷售，法律，財務(wù)，高端人士培訓(xùn)、咨詢等專業(yè)服務(wù)，奢侈品銷售經(jīng)歷優(yōu)先；
3、熱愛金融行業(yè)，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；
4、個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢；
5、具備良好的溝通及理解能力；
6、較強的抗壓能力。
財務(wù)顧問崗位職責(zé)5
職位描述：
要求：
1、年齡：25—45周歲，金融或相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；
2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷；
3、具有扎實的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識；
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識；
5、善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議，具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略
6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認(rèn)證者（AFP/CFP/AFP/ChFP）優(yōu)先。
2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析服務(wù)
3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的.委托，幫助客戶實施理財計劃
5、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務(wù)計劃
7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排
財務(wù)顧問崗位職責(zé)6
職位描述：
1、根據(jù)客戶業(yè)務(wù)需求，承擔(dān)客戶財務(wù)管理相關(guān)咨詢工作；
2、與客戶企業(yè)溝通，幫助梳理企業(yè)財務(wù)管理體系，準(zhǔn)確把握客戶的咨詢需求；
3、結(jié)合客戶實際需求，制定相應(yīng)的咨詢解決方案和撰寫項目報告，并協(xié)助客戶實施；
4、完成公司其他咨詢服務(wù)工作安排。
財務(wù)顧問崗位職責(zé)7
任職要求：
1、全日制大專及以上學(xué)歷；
2、熟悉企業(yè)財務(wù)管理及會計實務(wù)操作，或財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)者優(yōu)先；
3、較佳的外在形象，善于溝通或有提升溝通能力的強烈意愿；
4、良好的口頭表達(dá)及書面表達(dá)能力；
5、有著強烈的持續(xù)學(xué)習(xí)意愿和動力。
崗位職責(zé)：
1、密切關(guān)注境內(nèi)外外匯市場波動，為公司相關(guān)業(yè)務(wù)做好規(guī)劃及全盤布置；
2、建立健全集團(tuán)化財務(wù)體系制度。
3、建立健全境內(nèi)、外公司的相關(guān)財務(wù)體系制度。
4、根據(jù)集團(tuán)財務(wù)資金總體安排，落實集團(tuán)在財務(wù)制度、財務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)報告、財務(wù)分析、資金管理、預(yù)算管理和管理會計的`要求和任務(wù)。
5、協(xié)調(diào)銀行、工商、稅務(wù)、審計及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府部門的關(guān)系，維護(hù)集團(tuán)和公司的利益。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財務(wù)顧問崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)：
1、充分了解客戶需求，并進(jìn)行資產(chǎn)配置，篩選合適的金融產(chǎn)品。
2、跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調(diào)整。實現(xiàn)客戶財富保值增值的.目的。
任職要求：
1、擁有財會、金融等大學(xué)本科以上學(xué)歷，2年以上金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗。
2、備金融投資和產(chǎn)品知識，并且具備實務(wù)操作能力。
3、至少要精通兩個領(lǐng)域，比如說基金和保險，具備綜合金融知識。
4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。
財務(wù)顧問崗位職責(zé)9
1、通過熱線、在線、遠(yuǎn)程的方式，面向金蝶客戶、機(jī)構(gòu)伙伴提供技術(shù)類支持，處理在金蝶精斗云產(chǎn)品使用過程中遇到的問題，如總賬、報表、固定資產(chǎn)等財務(wù)問題處理，也包含采購、銷售、倉存等供應(yīng)鏈問題處理;
2、編寫和整理相關(guān)的知識庫，為云轉(zhuǎn)型提供保障;
3、對分支機(jī)構(gòu)和合作伙伴的.服務(wù)人員、提供技術(shù)培訓(xùn);
4、技術(shù)支持過程中對客戶需求、產(chǎn)品BUG、高頻問題等進(jìn)行分析整理，提取價值信息，反饋產(chǎn)品改善建議。
財務(wù)顧問崗位職責(zé)10
任職資格
1、 3—5年四大會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗；
2、財務(wù)基礎(chǔ)扎實，熟悉估值原理，能獨自完成復(fù)雜的DCF估值模型；
3、參與過醫(yī)療行業(yè)相關(guān)項目優(yōu)先；
4、英語流利，有留學(xué)經(jīng)歷優(yōu)先。
工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)醫(yī)療行業(yè)私募融資及并購項目的.執(zhí)行；
2、參與梳理項目財務(wù)法務(wù)資料，制作財務(wù)模型和其他工作；
3、熟練完成項目執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)；
4、指導(dǎo)和培養(yǎng)團(tuán)隊內(nèi)分析師/實習(xí)生，檢查分析師/實習(xí)生完成的工作，把控paper work質(zhì)量，并提供專業(yè)指導(dǎo)。
財務(wù)顧問崗位職責(zé)11
財務(wù)顧問職位要求
1.金融、財經(jīng)等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；
2.有企業(yè)財務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗為佳；
3.熟悉資產(chǎn)管理，負(fù)債管理，風(fēng)險管理，擁有廣泛而固定的'企業(yè)融資渠道；
4.熟悉國家財經(jīng)、稅務(wù)、審計等經(jīng)濟(jì)法規(guī)及國家宏觀政策；
5.在企業(yè)融資、成本控制、稅務(wù)及審計方面有實際運作能力；
6.對資金的預(yù)算、監(jiān)控、安全及調(diào)度具有一定的實踐經(jīng)驗。
財務(wù)顧問崗位職責(zé)
1.與客戶會面，了解客戶需求；
2.簽訂服務(wù)協(xié)議書；
3.根據(jù)不同服務(wù)內(nèi)容，設(shè)定具體服務(wù)流程；
4.組成專業(yè)服務(wù)小組，實施服務(wù)（如實地調(diào)研、專案研究等）；
5.編寫、提交咨詢報告；
6.根據(jù)客戶的反饋，提供進(jìn)一步服務(wù)。
財務(wù)顧問崗位職責(zé)12
崗位職責(zé)：
1．調(diào)研和分析客戶需求，設(shè)計和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，制定有針對性的解決方案；
2．通過專業(yè)的項目管理，協(xié)助和引導(dǎo)客戶完成系統(tǒng)實施工作；
3．幫助客戶成功應(yīng)用公司管理軟件，負(fù)責(zé)項目的'技術(shù)實施工作；
4．結(jié)合客戶管理信息化需求，對用戶需求進(jìn)行分析、整理, 主導(dǎo)管理系統(tǒng)實施和二次需求開發(fā)；
5．完成項目實施所需文檔的編制 、持續(xù)總結(jié)項目實施經(jīng)驗、形成項目知識文檔，并進(jìn)行內(nèi)部知識共享。
職位要求：
1．本科及以上學(xué)歷，計算機(jī)、管理類、財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2．三年以上ERP項目實施經(jīng)驗，有完整的信息化實施經(jīng)歷。
3．良好的英文聽、說、讀、寫能力。
4．良好的個人修養(yǎng)、團(tuán)隊協(xié)作和溝通能力。
5．工作主動性高，具有較強的學(xué)習(xí)力與執(zhí)行力。
6．有制造型企業(yè)管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
7．有QAD、Infor、Oracle EBS實施經(jīng)驗者優(yōu)先。
8．能適應(yīng)經(jīng)常出差。
9. Base:Home.
財務(wù)顧問崗位職責(zé)13
崗位職責(zé)：
1、向客戶演示產(chǎn)品，為客戶解答演示過程中的問題，配合客戶組建上線工作；
2、對客戶上線后實際使用軟件過程中的發(fā)現(xiàn)的BUG第一時間匯總反饋給相關(guān)部門予以解決，對客戶提出的需求在規(guī)定時間內(nèi)給予客戶解決方案，對軟件操作問題及時告知客戶如何操作；
3、定期和不定期對上線客戶進(jìn)行回訪，能良好處理客戶關(guān)系；
4、配合銷售與客戶保持經(jīng)常性的聯(lián)系與溝通；
5、熟悉財稅知識，數(shù)據(jù)分析，有過相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗（代賬會計）；
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。
任職要求：
1、能夠接受出差；
2、具備良好的'財務(wù)知識，有一年以上代賬公司做賬及報稅經(jīng)驗優(yōu)先；
3、性格開朗，做事利落，敢做敢說，善于與人溝通；
4、良好的學(xué)習(xí)能力，有獨立工作能力。
財務(wù)顧問崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)：
1、梳理規(guī)劃客戶業(yè)務(wù)邏輯，引導(dǎo)客戶需求
2、溝通并且編寫相關(guān)設(shè)計文檔，形成OA—SAP集成業(yè)務(wù)設(shè)計方案
3、協(xié)調(diào)項目相關(guān)資源完成項目計劃內(nèi)容
4、作為項目經(jīng)理管控項目
職位要求：
1、SAP工作經(jīng)驗3年以上，有SAP模塊的獨立實施經(jīng)驗，擔(dān)任過項目經(jīng)理。
2、具有一定的企業(yè)管理知識
3、有2年SAP系統(tǒng)咨詢經(jīng)驗，良好解決方案撰寫和呈現(xiàn)技巧，對客戶需求有良好的理解力
4、熟悉FICO，MM，SD等的系統(tǒng)邏輯，對其他模塊有一定了解
5、有較好的`英文讀寫能力
6、功能積極主動，良好的團(tuán)隊合作精神，能夠適應(yīng)出差，以及在一定的壓力下工作
7、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理、信息化管理、計算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè)
該崗位應(yīng)聘成功將就職于上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司北方大區(qū)授權(quán)業(yè)務(wù)運營中心北京機(jī)構(gòu)
財務(wù)顧問崗位職責(zé)15
1、依托公司意向資源與客戶電話溝通，客戶主動咨詢；
2、結(jié)合意向客戶需求，提供專業(yè)服務(wù)，確定客戶意向；
3.電話邀約客戶來公司面談簽單，達(dá)成銷售業(yè)績指標(biāo)；
4、與新老客戶進(jìn)行良性溝通，及時解決客戶各項問題，建立良好的長期合作關(guān)系；
5、定期老客戶回訪了解，溝通合同續(xù)簽等相關(guān)事宜；
6、每周定期更新公司財稅知識庫。
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