理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé)（通用13篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學(xué)的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編精心整理的理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

　　理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇1

　　1、負責(zé)理財產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計等,詳細闡述產(chǎn)品功能和操作流程;

　　2、通過頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;

　　3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實,對用戶體驗負責(zé);

　　4、積極協(xié)調(diào)團隊溝通,推進界面及交互設(shè)計、產(chǎn)品能力的最終實現(xiàn)和上線。

　　理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇2

　�、儇撠�(zé)公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁面交互的前端設(shè)計;可以制作高保真原型;

　　(基金產(chǎn)品or銀行理財和銀行存款產(chǎn)品or投連險及保險公司理財產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)

　�、谑煜び脩粼鲩L模型,洞察用戶需求,主導(dǎo)用戶活躍和轉(zhuǎn)化率提升的方案,結(jié)合用戶生命周期,通過用戶調(diào)研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長點;

　　③擅長用戶留存及喚醒,建立用戶分層、用戶畫像體系,分析用戶深度需求,設(shè)計價值體系及激勵機制,促進用戶活躍度;

　�、軘�(shù)據(jù)驅(qū)動,復(fù)盤拉新、促活的項目結(jié)果,定位問題,提出解決方案并量化結(jié)果,形成不斷迭代的良性循環(huán);

　　⑤跨部門協(xié)作(包括產(chǎn)品、運營、研發(fā)、測試等),最小試錯,快速且優(yōu)質(zhì)的保證項目落地。

　　理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇3

　　1、負責(zé)產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;

　　2、負責(zé)產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實施及產(chǎn)品生命周期管理;

　　3、負責(zé)制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;

　　4、負責(zé)制訂各階段工作計劃,并進行目標分解,布置和安排各項工作有計劃開展;

　　5、分析上線產(chǎn)品的運營情況,提出產(chǎn)品改進意見,不斷完善在線產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶體驗。

　　理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇4

　　1.組織建設(shè)團隊,創(chuàng)造良好的團隊氛圍;

　　2.收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持;

　　3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對客戶滿意進行跟蹤回訪;

　　4.對客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;

　　5.執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇5

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略，負責(zé)公司模擬駕駛APP產(chǎn)品的規(guī)劃和設(shè)計；

　　2、市場及行業(yè)分析，客戶需求分析，競爭對手分析；

　　3、參與制定產(chǎn)品目標、運營流程、系統(tǒng)需求等，及產(chǎn)品需求文檔的編寫，產(chǎn)品原型制作；

　　4、熟練運用制作產(chǎn)品原型及產(chǎn)品流程圖的工具（Axure，Viso等）。

　　5、組織協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門和其他部門共同進行產(chǎn)品開發(fā)工作，管理產(chǎn)品開發(fā)進度；

　　6、進行產(chǎn)品驗證及產(chǎn)品發(fā)布后的用戶反饋信息收集，并對產(chǎn)品培訓(xùn)及實施相關(guān)同事的工作給予支持；

　　7、關(guān)注產(chǎn)品的日常運營問題，提出解決方案并持續(xù)改善產(chǎn)品

　　理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇6

　　1.針對公司理財產(chǎn)品，進行潛在客戶開發(fā)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)。

　　2.負責(zé)貴賓客戶的維護，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作。

　　3.根據(jù)客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　4.完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。

　　5.根據(jù)團隊經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

　　理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇7

　　1、負責(zé)p2p平臺客戶的開發(fā)、拓展和維護；

　　2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

　　3、完成運營經(jīng)理制定任務(wù)目標，根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

　　4、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；

　　5、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；

　　6、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責(zé)對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售；

　　7、對客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；

　　8、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　9、負責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　10、完成公司規(guī)定的銷售指標；

　　11、通過各種渠道開發(fā)和維護新老客戶；

　　12、負責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的`策劃和執(zhí)行，達成銷售任務(wù)。

　　13、發(fā)展新客戶，為客戶提供理財咨詢；與客戶建立良好關(guān)系。

　　14、針對公司理財產(chǎn)品，為客戶量身提供合適的財富規(guī)劃建議。

　　15、負責(zé)p2p理財產(chǎn)品銷售，根據(jù)市場營銷計劃，完成部門指標。

　　16、負責(zé)p2p平臺開發(fā)拓展高端客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　17、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

　　18、負責(zé)高凈值客戶維護提升工作，為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作；

　　19、負責(zé)對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護；

　　20、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　21、完成公司制定的銷售目標。

　　理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇8

　　1、搭建及完善公司整體培訓(xùn)體系,繪制培訓(xùn)地圖,建立培訓(xùn)管理制度;

　　2、根據(jù)公司總體對員工素質(zhì)的需求,結(jié)合有關(guān)職能端和財富端的培訓(xùn)需求,統(tǒng)籌培訓(xùn)需求,制定及實施年度培訓(xùn)計劃,并組織、推進和實施,對總體培訓(xùn)效果進行跟蹤與反饋;

　　3、整個公司內(nèi)外部培訓(xùn)資料,拓展培訓(xùn)渠道、整合培訓(xùn)資源、管理培訓(xùn)師團隊;

　　4、完善并開發(fā)相關(guān)課程,開發(fā)培訓(xùn)課題,編制培訓(xùn)教材,編寫培訓(xùn)教案;

　　5、課程教授,并管理培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核和培訓(xùn)檔案,組織各類證書的考證和保管工作;

　　6、完成上級交辦的其他任務(wù)。

　　理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇9

　　1、負責(zé)現(xiàn)有存量客戶的深入挖掘,新客戶的開發(fā)拓展,做好客戶關(guān)系管理;

　　2、負責(zé)分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財方案;

　　3、負責(zé)收集、記錄并及時更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進計劃,以適當(dāng)?shù)姆绞脚c重點客戶建立長期穩(wěn)定的關(guān)系;

　　4、負責(zé)協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營銷推廣工作以及開展的各類客戶營銷活動。

　　理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇10

　　1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險的提示;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

　　3.根據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù);

　　4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標,且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

　　5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇11

　　1、建立符合企業(yè)情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效控制；

　　2、組織進行會計核算、會計監(jiān)督等工作；

　　3、掌握最新的財政、稅務(wù)政策；制定稅務(wù)籌劃，并負責(zé)與稅務(wù)機關(guān)的溝通與協(xié)調(diào)；

　　4、預(yù)算編制，能進行系統(tǒng)項目經(jīng)營測算等經(jīng)營投資工作；

　　5、編制企業(yè)財務(wù)計劃，加強資金有效管理，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率并規(guī)避資金及債務(wù)風(fēng)險；

　　6、進行全面成本管控、成本核算與成本分析

　　理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇12

　　1、建立、改進、完善公司會計核算體系，對公司內(nèi)外賬業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和幫助；

　　2、負責(zé)各會計檔案資料的分類、保管，確保公司財務(wù)信息資料的安全與完整；

　　3、認真審核費用報銷票據(jù)及款項支出，積極配合公司各個部門收付款業(yè)務(wù)，做好審核工作；

　　4、負責(zé)公司財務(wù)經(jīng)營管理定期匯報（月報）系統(tǒng)的建立、編制、匯總、上報工作，結(jié)合成本、收入會計作好財務(wù)預(yù)算、分析、管控工作，給公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持和生產(chǎn)經(jīng)營管理支持；

　　5、財務(wù)軟件的日常維護、運營、安全備份工作。

　　理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇13

　　1、尋求高端客戶,服務(wù)于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個人客戶,為高凈資產(chǎn)個人客戶提供專業(yè)全方面金融理財服務(wù);

　　2、對投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險理財?shù)?;

　　3、為客戶提供專業(yè),持續(xù),長久的專業(yè)理財及后續(xù)跟蹤服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;

　　4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動。

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