理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé)（通用13篇）
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責(zé)對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編精心整理的理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫(xiě)、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;
2、通過(guò)頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶(hù)訪(fǎng)談、客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查、用戶(hù)行為分析等方式收集需求;
3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線(xiàn)后的數(shù)據(jù)分析和用戶(hù)反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對(duì)用戶(hù)體驗(yàn)負(fù)責(zé);
4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線(xiàn)。
理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇2
�、儇�(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁(yè)面交互的前端設(shè)計(jì);可以制作高保真原型;
(基金產(chǎn)品or銀行理財(cái)和銀行存款產(chǎn)品or投連險(xiǎn)及保險(xiǎn)公司理財(cái)產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)
②熟悉用戶(hù)增長(zhǎng)模型,洞察用戶(hù)需求,主導(dǎo)用戶(hù)活躍和轉(zhuǎn)化率提升的方案,結(jié)合用戶(hù)生命周期,通過(guò)用戶(hù)調(diào)研、行業(yè)及競(jìng)品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶(hù)增長(zhǎng)點(diǎn);
�、凵瞄L(zhǎng)用戶(hù)留存及喚醒,建立用戶(hù)分層、用戶(hù)畫(huà)像體系,分析用戶(hù)深度需求,設(shè)計(jì)價(jià)值體系及激勵(lì)機(jī)制,促進(jìn)用戶(hù)活躍度;
�、軘�(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),復(fù)盤(pán)拉新、促活的項(xiàng)目結(jié)果,定位問(wèn)題,提出解決方案并量化結(jié)果,形成不斷迭代的良性循環(huán);
�、菘绮块T(mén)協(xié)作(包括產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)、研發(fā)、測(cè)試等),最小試錯(cuò),快速且優(yōu)質(zhì)的保證項(xiàng)目落地。
理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;
2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實(shí)施及產(chǎn)品生命周期管理;
3、負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;
4、負(fù)責(zé)制訂各階段工作計(jì)劃,并進(jìn)行目標(biāo)分解,布置和安排各項(xiàng)工作有計(jì)劃開(kāi)展;
5、分析上線(xiàn)產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)情況,提出產(chǎn)品改進(jìn)意見(jiàn),不斷完善在線(xiàn)產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶(hù)體驗(yàn)。
理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇4
1.組織建設(shè)團(tuán)隊(duì),創(chuàng)造良好的團(tuán)隊(duì)氛圍;
2.收集區(qū)域市場(chǎng)信息為上級(jí)提供決策支持;
3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意進(jìn)行跟蹤回訪(fǎng);
4.對(duì)客戶(hù)介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;
5.執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇5
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)公司模擬駕駛APP產(chǎn)品的規(guī)劃和設(shè)計(jì)；
2、市場(chǎng)及行業(yè)分析，客戶(hù)需求分析，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析；
3、參與制定產(chǎn)品目標(biāo)、運(yùn)營(yíng)流程、系統(tǒng)需求等，及產(chǎn)品需求文檔的編寫(xiě)，產(chǎn)品原型制作；
4、熟練運(yùn)用制作產(chǎn)品原型及產(chǎn)品流程圖的工具（Axure，Viso等）。
5、組織協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門(mén)和其他部門(mén)共同進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作，管理產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度；
6、進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證及產(chǎn)品發(fā)布后的用戶(hù)反饋信息收集，并對(duì)產(chǎn)品培訓(xùn)及實(shí)施相關(guān)同事的工作給予支持；
7、關(guān)注產(chǎn)品的日常運(yùn)營(yíng)問(wèn)題，提出解決方案并持續(xù)改善產(chǎn)品
理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇6
1.針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)行潛在客戶(hù)開(kāi)發(fā)，為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)貴賓客戶(hù)的維護(hù)，為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作。
3.根據(jù)客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
4.完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)。
5.根據(jù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告。
理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)p2p平臺(tái)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、拓展和維護(hù)；
2、積極完成高端有效客戶(hù)的積累，提升客戶(hù)的忠誠(chéng)度；
3、完成運(yùn)營(yíng)經(jīng)理制定任務(wù)目標(biāo)，根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告。
4、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)，分析客戶(hù)的理財(cái)需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；
5、定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā)；
6、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
7、對(duì)客戶(hù)咨詢(xún)提供專(zhuān)業(yè)的答復(fù)，并向客戶(hù)介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)；
8、根據(jù)一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
9、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣；
10、完成公司規(guī)定的銷(xiāo)售指標(biāo)；
11、通過(guò)各種渠道開(kāi)發(fā)和維護(hù)新老客戶(hù)；
12、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的`策劃和執(zhí)行，達(dá)成銷(xiāo)售任務(wù)。
13、發(fā)展新客戶(hù)，為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)；與客戶(hù)建立良好關(guān)系。
14、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，為客戶(hù)量身提供合適的財(cái)富規(guī)劃建議。
15、負(fù)責(zé)p2p理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售，根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，完成部門(mén)指標(biāo)。
16、負(fù)責(zé)p2p平臺(tái)開(kāi)發(fā)拓展高端客戶(hù)資源，對(duì)高端私人客戶(hù)的維護(hù)，滿(mǎn)足客戶(hù)的理財(cái)需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；
17、積極完成高端有效客戶(hù)的積累，提升客戶(hù)的忠誠(chéng)度；
18、負(fù)責(zé)高凈值客戶(hù)維護(hù)提升工作，為高凈值客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作；
19、負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù)；
20、根據(jù)一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
21、完成公司制定的銷(xiāo)售目標(biāo)。
理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇8
1、搭建及完善公司整體培訓(xùn)體系,繪制培訓(xùn)地圖,建立培訓(xùn)管理制度;
2、根據(jù)公司總體對(duì)員工素質(zhì)的需求,結(jié)合有關(guān)職能端和財(cái)富端的培訓(xùn)需求,統(tǒng)籌培訓(xùn)需求,制定及實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃,并組織、推進(jìn)和實(shí)施,對(duì)總體培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤與反饋;
3、整個(gè)公司內(nèi)外部培訓(xùn)資料,拓展培訓(xùn)渠道、整合培訓(xùn)資源、管理培訓(xùn)師團(tuán)隊(duì);
4、完善并開(kāi)發(fā)相關(guān)課程,開(kāi)發(fā)培訓(xùn)課題,編制培訓(xùn)教材,編寫(xiě)培訓(xùn)教案;
5、課程教授,并管理培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核和培訓(xùn)檔案,組織各類(lèi)證書(shū)的考證和保管工作;
6、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)有存量客戶(hù)的深入挖掘,新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)拓展,做好客戶(hù)關(guān)系管理;
2、負(fù)責(zé)分析、挖掘客戶(hù)需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財(cái)方案;
3、負(fù)責(zé)收集、記錄并及時(shí)更新客戶(hù)信息,建立和管理客戶(hù)資料檔案,制定客戶(hù)跟進(jìn)計(jì)劃,以適當(dāng)?shù)姆绞脚c重點(diǎn)客戶(hù)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系;
4、負(fù)責(zé)協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)推廣工作以及開(kāi)展的各類(lèi)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇10
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險(xiǎn)的提示;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶(hù)群的信息資料;
3.根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議咨詢(xún)與服務(wù);
4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷(xiāo)售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;
5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶(hù)的回訪(fǎng)、維護(hù)和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇11
1、建立符合企業(yè)情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效控制；
2、組織進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督等工作；
3、掌握最新的財(cái)政、稅務(wù)政策；制定稅務(wù)籌劃，并負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通與協(xié)調(diào)；
4、預(yù)算編制，能進(jìn)行系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)測(cè)算等經(jīng)營(yíng)投資工作；
5、編制企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)資金有效管理，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率并規(guī)避資金及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；
6、進(jìn)行全面成本管控、成本核算與成本分析
理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇12
1、建立、改進(jìn)、完善公司會(huì)計(jì)核算體系，對(duì)公司內(nèi)外賬業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和幫助；
2、負(fù)責(zé)各會(huì)計(jì)檔案資料的分類(lèi)、保管，確保公司財(cái)務(wù)信息資料的安全與完整；
3、認(rèn)真審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)票據(jù)及款項(xiàng)支出，積極配合公司各個(gè)部門(mén)收付款業(yè)務(wù)，做好審核工作；
4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理定期匯報(bào)（月報(bào)）系統(tǒng)的建立、編制、匯總、上報(bào)工作，結(jié)合成本、收入會(huì)計(jì)作好財(cái)務(wù)預(yù)算、分析、管控工作，給公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理支持；
5、財(cái)務(wù)軟件的日常維護(hù)、運(yùn)營(yíng)、安全備份工作。
理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé) 篇13
1、尋求高端客戶(hù),服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù),為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、對(duì)投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認(rèn)知,能夠準(zhǔn)確地為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財(cái)方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險(xiǎn)理財(cái)?shù)?;
3、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè),持續(xù),長(zhǎng)久的專(zhuān)業(yè)理財(cái)及后續(xù)跟蹤服務(wù),包括客戶(hù)資產(chǎn)變化情況,客戶(hù)資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度;
4、積極配合并參與公司組織的各項(xiàng)沙龍活動(dòng)。
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