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實(shí)習(xí)投資顧問崗位職責(zé)

時(shí)間:2022-01-22 20:10:29 崗位職責(zé) 我要投稿

實(shí)習(xí)投資顧問崗位職責(zé)

  在快速變化和不斷變革的今天,我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢?以下是小編為大家收集的.實(shí)習(xí)投資顧問崗位職責(zé),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

實(shí)習(xí)投資顧問崗位職責(zé)

實(shí)習(xí)投資顧問崗位職責(zé)1

  任職要求:

  1、對(duì)證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

  2、熱愛證券行業(yè),認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生。

  3、善于表達(dá)、溝通,具備良好的情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)和執(zhí)行力。

  4、大;虼髮R陨蠈W(xué)歷,專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。

  工作內(nèi)容:

  1免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)”“營銷技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項(xiàng)目。

  2通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣,了解客戶需求,需求合適機(jī)會(huì)完成工作任務(wù)。

  3表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個(gè)月考核到達(dá)儲(chǔ)備主管,優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊(duì)。

  1.提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進(jìn)行開發(fā)意向客戶,了解客戶的投資需求;

  2.推廣公司投資理財(cái)項(xiàng)目;

  3.為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及金融咨詢服務(wù);

  4.維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶保持長期合作關(guān)系。

實(shí)習(xí)投資顧問崗位職責(zé)2

  任職要求:

  1.對(duì)金融業(yè)有濃厚興趣,有較高的學(xué)習(xí)能力;

  2.性格大方開朗,社交能力強(qiáng),樂于與人交流,人格魅力強(qiáng);

  3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具;

  4.保持高度的工作熱情,對(duì)工作有自己的思考模式;

  5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)市場開發(fā),完成渠道的銷售任務(wù);

  2、維護(hù)客戶關(guān)系,保持與客戶溝通,與客戶建立長久良好的合作,隨時(shí)做好客戶詳細(xì)資料及溝通記錄登記工作;

  3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃,協(xié)調(diào)客戶資源、滿足客戶需求,根據(jù)市場營銷計(jì)劃,完成公司和團(tuán)隊(duì)定下的任務(wù)和指標(biāo);

  4、給客戶提供專業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù):對(duì)客戶投資開展一對(duì)一服務(wù),為客戶提供實(shí)時(shí)的消息和操作建議;解答客戶提出的問題;發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)狀況及時(shí)反映,協(xié)助公司做好客戶風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

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