高級投資顧問崗位職責

時間：2022-01-05 19:55:49 崗位職責我要投稿

高級投資顧問崗位職責

　　在學習、工作、生活中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編整理的高級投資顧問崗位職責，希望能夠幫助到大家。

高級投資顧問崗位職責

高級投資顧問崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)公司提供的資源，通過電話或網(wǎng)絡推進銷售進程，銷售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達的銷售指標。

　　2、根據(jù)公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

　　3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃；

　　4、維護老客戶、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；

　　5、做過直播間優(yōu)先考慮。

　　一、崗位職責：

　　1、維護公司現(xiàn)有目標客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標客戶及渠道中進行開發(fā)或自主開發(fā)；

　　2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；

　　3、負責對客戶及渠道進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關(guān)系，推動公司產(chǎn)品銷售；

　　4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；

　　5、對市場營銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的.支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等；

　　6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　7、完成上級領(lǐng)導制定的任務目標。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

　　2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；

　　4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　工作職責:

　　1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

　　2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

　　3、通過團隊項目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個人業(yè)務。

　　4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關(guān)系，管理客戶資料。

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