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證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

時(shí)間:2021-12-30 14:22:35 崗位職責(zé) 我要投稿

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12篇

  在生活中,接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編收集整理的證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé),希望對(duì)大家有所幫助。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12篇

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

  1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;

  2、根據(jù)營(yíng)業(yè)部提供的客戶資源,通過電話與客戶進(jìn)行良好的溝通,深度挖掘客戶需求,完成銷售業(yè)績(jī);

  3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護(hù)工作;

  4、根據(jù)公司提供的信息資源對(duì)客戶提供專業(yè)化理財(cái)服務(wù);

  5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對(duì)金融市場(chǎng)的理解和把握。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

  1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護(hù),定期走訪,提供服務(wù)咨詢,完成營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);

  2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下,對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現(xiàn)有客戶層次,提高客戶的忠誠(chéng)度,培植新的大客戶;

  3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);

  4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶信息,并及時(shí)匯報(bào);

  5、做好客戶的開發(fā)及后期維護(hù)工作,完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo);

  6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷渠道的各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作;

  2、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作;

  3、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷渠道營(yíng)銷活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作;

  4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷售推廣工作。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

  1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶,向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況;

  2、向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

  3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;

  4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息;

  5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

  6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動(dòng)。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

  1、日常的行情分析,及時(shí)了解金融市場(chǎng)的信息,收集客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。

  2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護(hù)、客戶證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。

  3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品,將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉(zhuǎn)化,向客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。

  4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案,為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財(cái)服務(wù),幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

  5、處理客戶咨詢與投訴,達(dá)成客戶滿意,以提高公司形象。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

  1、客戶開發(fā)及市場(chǎng)拓展工作(潛在客戶的收集與開發(fā))

  2、客戶的日常服務(wù)及維護(hù)(分析、診斷、傳遞期貨行情;對(duì)客戶的溝通關(guān)懷)

  3、收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

  4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

  5、對(duì)證券營(yíng)銷人員進(jìn)行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄,協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;

  2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);

  3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

  4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

  5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券外匯期貨等經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

  6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng),開發(fā)高端市場(chǎng);

  7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù);

  8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

  1、從事客戶開發(fā)、維護(hù)、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的銷售、營(yíng)銷工作。

  2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識(shí),能做到有效溝通;

  3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;

  4、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

  5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

  1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

  2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

  3、定期拜訪客戶,了解金融理財(cái)需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;

  4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);

  5、執(zhí)行公司營(yíng)銷宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào);

  6、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷情況,隨時(shí)掌握行業(yè)新的'相關(guān)信息動(dòng)向和客戶需求

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10

  1、發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品;

  2、建立和維護(hù)公司證券產(chǎn)品的銷售渠道;

  3、收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

  4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

  5、對(duì)證券營(yíng)銷人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展;

  6、對(duì)證券營(yíng)銷人員進(jìn)行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄,協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11

  1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天,服務(wù)客戶,了解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品;

  2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財(cái)服務(wù),去靈活的解答客戶問題,針對(duì)客戶不同投資需求,提供投資理財(cái)規(guī)劃;

  3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶,負(fù)責(zé)客戶信息的咨詢和收集,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判;

  4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù),對(duì)意向客戶進(jìn)行溝通交流,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品推廣;

  2、負(fù)責(zé)券商、銀行領(lǐng)域客戶需求收集與分析;

  3、利用券商、銀行渠道促進(jìn)公司銷售指標(biāo)的完成;

  4、管理、優(yōu)化現(xiàn)有渠道資源,并發(fā)展更多優(yōu)質(zhì)資源;

  5、負(fù)責(zé)做好客戶咨詢、合同簽訂過程中的疑難問題的解答工作及合同簽訂后的客戶維護(hù)工作;

  6、負(fù)責(zé)陪同客戶進(jìn)行合同簽訂及審核工作,確保準(zhǔn)確無誤。

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