銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責（通用20篇）
在我們平凡的日常里，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應盡的責任。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責 篇1
1、根據(jù)公司產(chǎn)品類型，開發(fā)客戶渠道，尋找潛在客戶，完成公司業(yè)績指標；
2、負責潛在客戶的拜訪及上門客戶的接待、安排及業(yè)務洽談；
3、貸款客戶的合同簽訂及相關(guān)手續(xù)辦理、跟進；
4、老客戶的維護，續(xù)貸客戶的跟進、續(xù)簽手續(xù)辦理；
5、完成上級安排的其他工作。
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責 篇2
1、服務于銀行VIP客戶，協(xié)助銀行理財經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務；
2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場推廣活動，完成公司規(guī)定的銷售指標；
3、根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃組織需求調(diào)研及組織產(chǎn)品可行性分析。
4、制定產(chǎn)品需求開發(fā)計劃，撰寫產(chǎn)品功能需求說明書，負責需求的跟蹤和需求的控制。
5、熟悉掌握產(chǎn)品業(yè)務系統(tǒng)，制定產(chǎn)品業(yè)務規(guī)范，整理、完善產(chǎn)品文檔、業(yè)務流程及相關(guān)內(nèi)容。
6、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報；
7、負責部門間的協(xié)調(diào)，產(chǎn)品項目的實施及推進，負責產(chǎn)品的案例設計、產(chǎn)品培訓及拓展等工作的支持和配合。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責 篇3
1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達成公司各階段的銷售任務。
2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。
3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施。
4、維護客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務。
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責 篇4
1、對所轄銀行定期走訪，及時準確處理銀行委托的商戶裝機工作；
2、將公司各項產(chǎn)品在銀行進行落地推廣；
3、做好重點客戶維護工作，進行電話拜訪和上門拜訪；
4、研究公司產(chǎn)品，落實產(chǎn)品培訓及推廣工作，收集競爭對手的市場情況，制定營銷方案；
5、跟進項目實施流程，落實項目售前、售中、售后服務工作；
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責 篇5
1、負責纂寫和收集與民營銀行設立相關(guān)的各種資料；
2、負責向銀監(jiān)會報送各種銀行設立資料；
3、負責與潛在客戶進行面對面溝通，對客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的融資方案；
4、獨立完成與客戶的溝通和協(xié)議的達成，并配合銀行后臺履行協(xié)議；
5、負責指導見習金融顧問與客戶的溝通，培訓見習金融顧問專業(yè)知識和洽談技巧；
6、完成上級領(lǐng)導交給的其他工作。
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責 篇6
1、負責銀行卡等銀行新業(yè)務客戶關(guān)系的建立和維護；
2、負責完成相應銀行新產(chǎn)品和服務的銷售指標；
3、負責售前和售后的協(xié)調(diào)工作；
4、負責收集用戶信息，及時向產(chǎn)品開發(fā)部門提供建議；
5、負責配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產(chǎn)品項目的接入和實施；
6、負責草擬、簽訂相關(guān)的合同、協(xié)議等工作。
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責 篇7
職責:
�、儇撠煿窘鹑诋a(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁面交互的前端設計；可以制作高保真原型；
(基金產(chǎn)品or銀行理財和銀行存款產(chǎn)品or投連險及保險公司理財產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)
�、谑煜び脩粼鲩L模型，洞察用戶需求，主導用戶活躍和轉(zhuǎn)化率提升的方案，結(jié)合用戶生命周期，通過用戶調(diào)研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長點；
�、凵瞄L用戶留存及喚醒，建立用戶分層、用戶畫像體系，分析用戶深度需求，設計價值體系及激勵機制，促進用戶活躍度；；
�、軘�(shù)據(jù)驅(qū)動，復盤拉新、促活的項目結(jié)果，定位問題，提出解決方案并量化結(jié)果，形成不斷迭代的良性循環(huán)；
�、菘绮块T協(xié)作(包括產(chǎn)品、運營、研發(fā)、測試等)，最小試錯，快速且優(yōu)質(zhì)的保證項目落地。
要求:
�、偃罩拼髮W本科及以上學歷；
�、�5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗，有知名互金平臺經(jīng)歷或成功用戶增長項目經(jīng)驗者優(yōu)先；
�、蹖端理財產(chǎn)品有深刻認知，有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先；
�、苁炀毷褂胊xure/墨刀、xmind、visio等產(chǎn)品軟件，熟悉mysql等數(shù)據(jù)工具優(yōu)先。互金頭部公司背景
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責 篇8
職責描述:
1、負責產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作；
2、負責產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實施及產(chǎn)品生命周期管理；
3、負責制定產(chǎn)品業(yè)務規(guī)范、業(yè)務流程，整理、完善產(chǎn)品文檔；
4、負責制訂各階段工作計劃，并進行目標分解，布置和安排各項工作有計劃開展；
5、分析上線產(chǎn)品的運營情況，提出產(chǎn)品改進意見，不斷完善在線產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶體驗。
任職資格:
1、全日制統(tǒng)招本科及以上學歷，具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗；
2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設計理念及方法；
3、熟練掌握產(chǎn)品設計相關(guān)工具，如axure、visio、思維導圖等軟件；
4、對用戶需求能敏銳的察覺，有較強的邏輯思維能力、需求管理能力；
5、善于跨部門溝通和協(xié)調(diào)資源，良好的團隊協(xié)作能力、敬業(yè)精神。
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責 篇9
職責描述:
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點，向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品，并做到投資風險的提示；
2.根據(jù)業(yè)務需求，負責收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料；
3.根據(jù)客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務；
4.完成上級領(lǐng)導制定的銷售目標，且按時保質(zhì)的完成銷售報告；
5.根據(jù)業(yè)務要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；
6、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。
任職要求:
1、大專及以上學歷，金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮；
2、一年以上銷售經(jīng)驗，熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策；
3、強烈的成就動機，積極樂觀，勤奮踏實；
4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；
5、具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓能力強；
6、具有較強的學習能力和工作責任心，能夠自我指導與自我激勵；
7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先考慮。
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責 篇10
職責描述:
1.組織建設團隊，創(chuàng)造良好的團隊氛圍；
2.收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持；
3.按領(lǐng)導要求對客戶滿意進行跟蹤回訪；
4.對客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策；
5.執(zhí)行上級領(lǐng)導交代的其他工作。
任職條件:
1.大專及以上學歷，金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)；
2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗；
3.熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品；
4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責 篇11
職責描述:
1、負責現(xiàn)有存量客戶的深入挖掘，新客戶的開發(fā)拓展，做好客戶關(guān)系管理；
2、負責分析、挖掘客戶需求，一站式提供合理的金融服務建議與理財方案；
3、負責收集、記錄并及時更新客戶信息，建立和管理客戶資料檔案，制定客戶跟進計劃，以適當?shù)姆绞脚c重點客戶建立長期穩(wěn)定的關(guān)系；
4、負責協(xié)助做好產(chǎn)品與服務營銷推廣工作以及開展的各類客戶營銷活動。
任職條件:
1、熟悉零售產(chǎn)品知識，了解一定的經(jīng)濟、金融知識和政策；
2、具有較強的客戶服務意識和客戶拓展能力；
3、有較強的團隊合作精神，善于溝通，能承受較大的工作壓力；
4、持有基金從業(yè)資格證書；
5、持有afp、保險從業(yè)資格優(yōu)先。
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責 篇12
學歷專業(yè)要求:
金融、經(jīng)濟、數(shù)學(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學與工程等專業(yè)，大三及以上在讀學生
崗位描述:
1.負責理財資金的投資運用管理；
2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn)，進行組合；
3.參與理財產(chǎn)品的設計工作，根據(jù)資金市場情況給出設計建議；
4.負責出具理財成立、兌付業(yè)務劃款通知；
5.負責出具基金代銷認/申購、贖回業(yè)務劃款通知。
任職要求:
1.誠實守信，遵紀守法，品行端正；
2.綜合素質(zhì)較高，具有較強的學習能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神；
3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策，以及監(jiān)管機構(gòu)對銀行風險監(jiān)控的要求，熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程；
4.了解銀行流動性風險、操作風險、市場風險管控；
5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先；
6.具有相關(guān)實習經(jīng)驗者優(yōu)先；
7.實習期限至少3個月，每周實習4天以上。
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責 篇13
職責描述:
1、搭建及完善公司整體培訓體系，繪制培訓地圖，建立培訓管理制度；
2、根據(jù)公司總體對員工素質(zhì)的需求，結(jié)合有關(guān)職能端和財富端的培訓需求，統(tǒng)籌培訓需求，制定及實施年度培訓計劃，并組織、推進和實施，對總體培訓效果進行跟蹤與反饋；
3、整個公司內(nèi)外部培訓資料，拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊；
4、完善并開發(fā)相關(guān)課程，開發(fā)培訓課題，編制培訓教材，編寫培訓教案；
5、課程教授，并管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案，組織各類證書的考證和保管工作；
6、完成上級交辦的其他任務。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學歷，3年以上培訓工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證或財富管理公司相關(guān)培訓經(jīng)驗優(yōu)先考慮；支持過百人以上的營銷團隊的培訓，有金融行業(yè)背景，了解金融產(chǎn)品知識；
2、具有培訓課程及教案的開發(fā)能力，完善及研發(fā)培訓課程并負責推動和執(zhí)行，主持會議及活動；
3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗，具備大資管及財富管理相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先；
4、具有有良好的培訓課程策劃能力和較強的溝通能力，邏輯性強，思維縝密；具有較強的文字編輯、文稿演示和表達能力；
5、能夠適應快節(jié)奏多變的'工作環(huán)境和要求，務實、高效，具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責 篇14
工作內(nèi)容:
1.不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務)；
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務方式，完成公司公司海外保險(港險，美險)的銷售。
3.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等；探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務，客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源；
2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力；
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力；
職位亮點:
1.公司只會要求總業(yè)績，不會要求具體產(chǎn)品，可選擇認可產(chǎn)品銷售，不會干預。
2.高傭金，公司墊錢結(jié)傭，結(jié)傭周期短。
3.有保護機制，不是只看結(jié)果，也看過程。
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責 篇15
一、日常工作
（一）理財信息的日常發(fā)布與更新
1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；
2、每日實時更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；
3、每日晨會組織營業(yè)部全員學習最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；
4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；
�。ǘ├碡敊n案管理及理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計
5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔；
6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時上報；
二、專項工作
�。ㄒ唬┵F賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護與提升
1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務處理流程及各類產(chǎn)品的學習，不斷提升業(yè)務技能、提高服務效率、改進服務品質(zhì)、提升客戶滿意度；
2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；
3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；
4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標，實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護工作；
5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；
（二）網(wǎng)點服務與銷售支持
1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務優(yōu)質(zhì)；
2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責 篇16
1、負責拓展個人高凈值客戶，并協(xié)助做好客戶維護及關(guān)系管理；
2、負責向個人客戶做好產(chǎn)品推介，配合達成各類產(chǎn)品的營銷目標；
3、為個人客戶提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持，做好售后跟蹤與服務；
4、配合公司營銷品宣、市場推廣及各類產(chǎn)品路演等活動；
5、上級交辦的其他工作事項。
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責 篇17
1、按照公司要求進行展業(yè)，負責客戶的開發(fā)和維護，對公司提供的展業(yè)渠道資源進行良好維護；
2、負責為客戶提供日常服務和全方位的證券金融服務，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；
3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負責向目標客戶銷售公司的金融產(chǎn)品；
4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動與業(yè)務指標；
5、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜。
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責 篇18
職責描述:
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略，負責公司模擬駕駛APP產(chǎn)品的規(guī)劃和設計；
2、市場及行業(yè)分析，客戶需求分析，競爭對手分析；
3、參與制定產(chǎn)品目標、運營流程、系統(tǒng)需求等，及產(chǎn)品需求文檔的編寫，產(chǎn)品原型制作；
4、熟練運用制作產(chǎn)品原型及產(chǎn)品流程圖的工具（Axure，Viso等）。
5、組織協(xié)調(diào)業(yè)務部門和其他部門共同進行產(chǎn)品開發(fā)工作，管理產(chǎn)品開發(fā)進度；
6、進行產(chǎn)品驗證及產(chǎn)品發(fā)布后的用戶反饋信息收集，并對產(chǎn)品培訓及實施相關(guān)同事的工作給予支持；
7、關(guān)注產(chǎn)品的日常運營問題，提出解決方案并持續(xù)改善產(chǎn)品
任職要求：
1、本科及以上學歷，計算機、電子商務等相關(guān)專業(yè)；
2、3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設計經(jīng)驗；
3、能適應加班和出差等工作。
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責 篇19
�。�1）負責開拓新的高端私人財富客戶，提升潛力客戶及客戶總資產(chǎn)；
�。�2）負責原有高端私人財富客戶存量資產(chǎn)的維護；
�。�3）負責了解客戶個性化產(chǎn)品和增值服務需求，深入經(jīng)營私人銀行客戶，挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案；
�。�4）為私人財富客戶提供良好的售后服務；
�。�5）完成公司交辦的其他各項工作。
銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責 篇20
1、貴賓理財經(jīng)理分支行貴賓理財經(jīng)理和分行鉆石客戶經(jīng)理兩類；
2、承接和維護支行分層經(jīng)營的移交客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財經(jīng)理應定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營；
3、通過MGM和自拓增加財富客戶，促進潛力客戶升級；
4、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現(xiàn)客戶財富的保值增值；
5、全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產(chǎn)品，促進客戶升級；
6、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍；
7、貫徹合規(guī)及風控制度要求，確保業(yè)務品質(zhì)及合規(guī)。
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