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保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

時間:2021-12-14 17:58:06 崗位職責(zé) 我要投稿

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦14篇

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,很多場合都離不了崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎?下面是小編整理的保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦14篇

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1

  1、按照國家關(guān)于各項保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定,按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

  2、建立健全各項保險個人賬戶登記,完善收繳手續(xù),做到季結(jié)年清。

  3、搞好與財務(wù)的協(xié)調(diào)配合,及時提供收繳依據(jù)。

  4、對公司的投保明細(xì)表要妥善保存,做好續(xù)保、出險、理賠登記,防止過期失效。

  5、出險時要及時到現(xiàn)場,并報案。同時深入了解出險情況,提取有關(guān)資政,編制索賠申請,報主管審核后辦理索賠事宜。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2

  1、接聽、轉(zhuǎn)接電話,接待來訪人員;

  2、負(fù)責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作;

  3、負(fù)責(zé)中心各種文稿的打印、發(fā)送,負(fù)責(zé)中心文件材料的領(lǐng)取;

  4、負(fù)責(zé)辦公室的日常管理工作,負(fù)責(zé)受理投訴和來訪接待;

  5、負(fù)責(zé)收集和撰寫有關(guān)信息,及時向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見;

  6、負(fù)責(zé)人事、倉庫管理等工作;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

  8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行,廣發(fā)銀行類理財,貸款,信用卡業(yè)務(wù)均可辦理

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)客戶保險資料的整理和歸納;

  2、熟悉公司運營的產(chǎn)品、給意向客戶進(jìn)行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務(wù);

  3、維護客戶關(guān)系、管理客戶檔案;服從領(lǐng)導(dǎo)安排;

  4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的保險產(chǎn)品種類多,比如:財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責(zé)任險、壽險等;

  5、熟悉展業(yè)流程;積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn);

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)4

  1、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業(yè)務(wù)等;

  2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

  3、企業(yè)年金;

  4、根據(jù)客戶自身的'財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確保客戶財務(wù)獨立和金融安全;

  5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。

  6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品,如股票、債券等;

  7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

  8、財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)

  9、平安好房,全國的平安好房房源都可以推薦售賣,客戶享受平安內(nèi)部折扣,推薦還有高傭金。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)5

  1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;

  2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù);

  3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案;

  4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶;

  5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務(wù);

  6、定期完成出單客戶的資料整理;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6

  1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團隊管理。

  2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個人或者團隊所設(shè)定的目標(biāo)。

  3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

  4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

  5、根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)7

  1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn),完善培訓(xùn)流程;

  2、為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時變更、理賠服務(wù)等;

  3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù);

  4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò),以探索新的業(yè)務(wù)幾率;

  5、愿意從基層做起,以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo),作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件;

  6、跟隨公司安排,借助公司強大良好的發(fā)展平臺進(jìn)行會議營銷及團隊管理。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)8

  1、負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售;

  2、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的管理制度;

  3、根據(jù)市場變化和客戶需求,設(shè)定方案來提升發(fā)展;

  4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記,防止過期。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9

  1、尋找準(zhǔn)客戶

  2、約洽客戶

  3、銷售面談(銷售保險)

  4、異議處理

  5、促成保單

  6、售后服務(wù)

  以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險業(yè)務(wù)員還以下幾個職責(zé):

  7、發(fā)展團隊

  8、開拓市場

  9、搜集信息

  10、客戶維護

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10

  1、人壽保險,如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

  2、財產(chǎn)保險,如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險,企業(yè)年金等;

  3.從事客戶咨詢,市場調(diào)查,新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費,保全服務(wù),協(xié)助理賠等)等工作。

  4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確?蛻糌攧(wù)獨立和金融安全;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11

  1、完成銷售目標(biāo),建立維護客戶關(guān)系,管理客戶資料;

  2、拜訪或通過電話等了解客戶需求,并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等;

  3、積極開發(fā)新客戶(客戶資源集中),新業(yè)務(wù)、通過多種展業(yè)模式結(jié)合(怕苦怕累的謹(jǐn)慎投遞);

  4、熟悉公司的保險產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù);

  5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略,努力促成開單;

  6、公司主要運營財產(chǎn)險,例如:企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿(mào)易信用保險、車險、物流責(zé)任險、以及壽險等;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12

  1、維系現(xiàn)有客戶,掌握團隊工作進(jìn)度和方向,策劃組織實施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案;

  2、制定年、季度度傳播策略方案,審核、撰寫相關(guān)稿件,項目總結(jié)報告等;

  3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

  4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析;

  5、監(jiān)控工作質(zhì)量,與目前所服務(wù)部分客戶對接,溝通日常工作內(nèi)容,及時根據(jù)客戶要求和情況變化,提供專業(yè)化的解決方案;

  6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系,協(xié)調(diào)上級完成團隊的管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)13

  1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系;

  2、制定自己每天的工作計劃,具體到當(dāng)日電話有效呼出量、目標(biāo)客戶成交臺次;

  3、按時間節(jié)點向客戶推送續(xù)保短信,并致電邀約到店成交;

  4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務(wù);

  5、及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應(yīng)對政策;

  6、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

  7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)14

  1、服務(wù)于公司VIP客戶高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

  2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

  3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

  4、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

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