理財財務顧問崗位職責

　　在不斷進步的社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的理財財務顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

理財財務顧問崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、充分了解客戶需求,并進行資產配置,篩選合適的金融產品。

　　2、跟蹤資產配置方案并要有所調整。實現客戶財富保值增值的目的。

　　任職要求:

　　1、擁有財會、金融等大學本科以上學歷,2年以上金融機構工作經驗。

　　2、備金融投資和產品知識,并且具備實務操作能力。

　　3、至少要精通兩個領域,比如說基金和保險,具備綜合金融知識。

　　4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。

　　理財財務顧問崗位

理財財務顧問崗位職責2

　　崗位職責:

　　1.向客戶演示產品,為客戶解答演示過程中的問題,配合客戶組建上線工作;

　　2.對客戶上線后實際使用軟件過程中的發(fā)現的BUG第一時間匯總反饋給相關部門予以解決,對客戶提出的需求在規(guī)定時間內給予客戶解決方案,對軟件操作問題及時告知客戶如何操作;

　　3.定期和不定期對上線客戶進行回訪,能良好處理客戶關系;

　　4.配合銷售與客戶保持經常性的'聯系與溝通;

　　5、熟悉財稅知識,數據分析,有過相關財務工作經驗(代賬會計);

　　6.協(xié)助領導完成其他日常事務性工作。

　　任職要求:

　　1.能夠接受出差;

　　2.具備良好的財務知識,有一年以上代賬公司做賬及報稅經驗優(yōu)先;

　　3.性格開朗,做事利落,敢做敢說,善于與人溝通;

　　4.良好的學習能力,有獨立工作能力。

　　會計顧問崗位

理財財務顧問崗位職責3

　　工作職責:

　　協(xié)助顧問通過各種渠道訪尋候選人;

　　面試和甄選候選人;

　　向客戶推薦合適的候選人;

　　協(xié)調安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;

　　協(xié)調薪酬談判和錄用通知書的簽署,并根據客戶要求進行候選人背景調查;

　　候選人入職前、中、后的跟蹤服務,并為候選人提供相應的職業(yè)發(fā)展建議。

　　任職要求:

　　本科或以上學歷;

　　1年或以上招聘工作經驗;

　　有醫(yī)藥行業(yè)工作經驗優(yōu)先考慮;

　　工作態(tài)度積極主動,認真踏實;

　　具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關注細節(jié)。

理財財務顧問崗位職責4

　　崗位職責

　　1、1年以上財稅行業(yè)營銷經驗,財務顧問經驗;

　　2、有代理記賬公司、財務咨詢公司、工商代辦公司、財稅平臺工作經驗者優(yōu)先;

　　3、擁有一定的市場開拓能力和財務咨詢能力;

　　4、5年以上財務管理經驗,具備中級會計師以上職稱;

　　5、人品端正、思路清晰、能夠吃苦賴勞、有較高的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)精神;

　　6、有代理記賬資源、工商代辦政府資源、財稅產品開發(fā)經驗的優(yōu)先考慮作為合伙人。

理財財務顧問崗位職責5

　　工作職責:

　　協(xié)助顧問通過各種渠道訪尋候選人;

　　面試和甄選候選人;

　　向客戶推薦合適的候選人;

　　協(xié)調安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;

　　協(xié)調薪酬談判和錄用通知書的簽署,并根據客戶要求進行候選人背景調查;

　　候選人入職前、中、后的跟蹤服務,并為候選人提供相應的職業(yè)發(fā)展建議。

　　任職要求:

　　本科或以上學歷;

　　1年或以上招聘工作經驗;

　　有醫(yī)藥行業(yè)工作經驗優(yōu)先考慮;

　　工作態(tài)度積極主動,認真踏實;

　　具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關注細節(jié)。

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