個人理財經(jīng)理崗位職責（通用5篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是組織考核的依據(jù)。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編為大家收集的個人理財經(jīng)理崗位職責（通用5篇），歡迎大家分享。

　　個人理財經(jīng)理崗位職責1

　　一、日常工作

　�。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘０l(fā)布與更新

　　1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；

　　2、每日實時更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

　　3、每日晨會組織營業(yè)部全員學習最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔；

　　6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時上報；

　　二、專項工作

　�。ㄒ唬┵F賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護與提升

　　1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務處理流程及各類產(chǎn)品的學習，不斷提升業(yè)務技能、提高服務效率、改進服務品質、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；

　　4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標，實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護工作；

　　5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關政策流程，保證合規(guī)操作；

　�。ǘ�）網(wǎng)點服務與銷售支持

　　1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務優(yōu)質；

　　2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作；

　　個人理財經(jīng)理崗位職責2

　　職位概要：

　　1、負責銀行個人金融產(chǎn)品營銷或個人理財?shù)认嚓P工作。

　　2、開發(fā)和維護個人客戶，促進銀行個人存貸款及理財業(yè)務的發(fā)展。

　　任職資格：

　　1、金融、經(jīng)濟、管理等相關專業(yè)全日制本科以上學歷；

　　2、年齡35歲以下；

　　3、2年以上銀行或相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，熟悉個人銀行金融產(chǎn)品和相關業(yè)務；

　　4、具有CFP或AFP等資格證書者優(yōu)先；

　　5、具有中、外資銀行高端客戶維護與服務經(jīng)驗或高端客戶資源者優(yōu)先。

　　負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　1、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

　　2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績；

　　3、獨立、進取、自信，有良好的人際關系及溝通技巧，渴望成功；

　　4、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展，能接受公司培訓。負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務。

　　工作內(nèi)容：

　　1、圍繞分支行零售業(yè)務發(fā)展經(jīng)營計劃，積極開展客戶營銷，完成儲蓄存款等各項任務指標。

　　2、負責理財流程（售前、售中、售后）管理和理財風險控制；

　　3、負責客戶的分層次服務，根據(jù)客戶的個性化需求介紹和推廣我行的各項理財產(chǎn)品，提供專業(yè)化的理財建議，滿足客戶的個性化需求。

　　職業(yè)操守:

　　1、具有良好的職業(yè)操守及營銷、理財意識，無違紀違規(guī)等不良紀錄。

　　2、按程序辦事，風險意識強。

　　3、良好的.職業(yè)形象。

　　個人理財經(jīng)理崗位職責3

　　1、制訂部門業(yè)務拓展規(guī)劃并指導下屬完成任務，完成短期、中期及長期的業(yè)務指標；

　　2、制定渠道營銷策略，帶領團隊在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財產(chǎn)品，提高公司理財產(chǎn)品在社會上的認知度；

　　3、培養(yǎng)、提高團隊人員的理財專業(yè)知識及營銷技巧；

　　4、負責帶領理財團隊，通過專業(yè)的產(chǎn)品講解，高效的上門營銷手段拓展擴大業(yè)務機會；

　　5、完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

　　個人理財經(jīng)理崗位職責4

　　1、建立符合企業(yè)情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效控制；

　　2、組織進行會計核算、會計監(jiān)督等工作；

　　3、掌握最新的財政、稅務政策；制定稅務籌劃，并負責與稅務機關的溝通與協(xié)調(diào)；

　　4、預算編制，能進行系統(tǒng)項目經(jīng)營測算等經(jīng)營投資工作；

　　5、編制企業(yè)財務計劃，加強資金有效管理，提高資產(chǎn)周轉效率并規(guī)避資金及債務風險；

　　6、進行全面成本管控、成本核算與成本分析

　　任職要求：

　　1、統(tǒng)招本科以上財務金融類專業(yè)，會計師職稱。

　　2、6年以上產(chǎn)業(yè)園或房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務管理工作經(jīng)驗，3年以上財務管理崗位工作經(jīng)驗，一定要有稅務籌劃相關工作經(jīng)驗。

　　3、具有全面的財務專業(yè)知識，財務管理經(jīng)驗。

　　4、精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗。

　　個人理財經(jīng)理崗位職責5

　　項目財務總監(jiān)崗位職責：

　　1、政治素質好，立場堅定。

　　2、具有強烈的事業(yè)心和責任感，具有新時期悅達精神。

　　3、能力突出，實績明顯。

　　4、廉潔自律，在群眾中有較高的認可度。

　　任職要求：

　�。�1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會計學、財務管理、審計學等相關專業(yè)，本科及以上學歷，中級會計師職稱。

　�。�2）10年以上財務管理類工作經(jīng)驗，其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。

　�。�3）具有全面的財務管理理論知識，熟悉會計、財務、稅務等法律法規(guī)政策。

　�。�4）具有良好的語言表達和溝通協(xié)調(diào)能力。

　　（5）符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關規(guī)定的其他資格條件。

　　能力特別出眾、業(yè)績特別突出或具有行業(yè)標桿企業(yè)工作經(jīng)驗的，條件可適當放寬。

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