理財經(jīng)理崗位職責（精選5篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是組織考核的依據(jù)。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編精心整理的理財經(jīng)理崗位職責（精選5篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　理財經(jīng)理崗位職責1

　　一、日常工作

　　（一）理財信息的日常發(fā)布與更新

　　1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；

　　2、每日實時更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

　　3、每日晨會組織營業(yè)部全員學習最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　�。ǘ�）理財檔案管理及理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔；

　　6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時上報；

　　二、專項工作

　�。ㄒ唬┵F賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護與提升

　　1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學習，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；

　　4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標，實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護工作；

　　5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

　�。ǘ�）網(wǎng)點服務(wù)與銷售支持

　　1、負責貴賓理財室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

　　2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

　　理財經(jīng)理崗位職責2

　�。ㄒ唬�崗位職責針對資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責包括：

　　1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò)

　　2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程

　　3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶

　　4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等

　　5、幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù)1前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的時間與客戶交流，提升銷售業(yè)績和客戶服務(wù)質(zhì)量，其收益超過聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本

　　6、幫助客戶經(jīng)理組織和安排營銷活動

　　（二）崗位要求

　　1、大學以上學歷或相當工作經(jīng)驗，在經(jīng)常與客戶接觸的環(huán)境中一至兩年的工作經(jīng)歷，有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。具備銷售技巧和較強的服務(wù)意識，體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問題解決能力，能夠?qū)Ω鞣N事務(wù)進行管理，組織和運作。有團隊精神2、獲得銀行相關(guān)專業(yè)上崗證書。工作認真負責，作風正派，具備良好職業(yè)操守，熟悉會計、出納、個金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業(yè)務(wù)，掌握我行的產(chǎn)品和服務(wù)知識/信息以及各項規(guī)章制度，對他行產(chǎn)品有一定了解

　　3、具備較強的口頭表達、寫作等與客戶溝通的能力和人際技巧

　　4、能夠操作相應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)，熟練使用各類辦公軟件

　　5、處于見習期的客戶經(jīng)理可以擔任客戶經(jīng)理助理

　　理財經(jīng)理崗位職責3

　　職位概要：

　　1、負責銀行個人金融產(chǎn)品營銷或個人理財?shù)认嚓P(guān)工作。

　　2、開發(fā)和維護個人客戶，促進銀行個人存貸款及理財業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　任職資格：

　　1、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)全日制本科以上學歷；

　　2、年齡35歲以下；

　　3、2年以上銀行或相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，熟悉個人銀行金融產(chǎn)品和相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　4、具有CFP或AFP等資格證書者優(yōu)先；

　　5、具有中、外資銀行高端客戶維護與服務(wù)經(jīng)驗或高端客戶資源者優(yōu)先。

　　負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

　　3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績；

　　4、獨立、進取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功；

　　5、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)。負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的'策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。

　　工作內(nèi)容：

　　1、圍繞分支行零售業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營計劃，積極開展客戶營銷，完成儲蓄存款等各項任務(wù)指標。

　　2、負責理財流程（售前、售中、售后）管理和理財風險控制；

　　3、負責客戶的分層次服務(wù)，根據(jù)客戶的個性化需求介紹和推廣我行的各項理財產(chǎn)品，提供專業(yè)化的理財建議，滿足客戶的個性化需求。

　　職業(yè)操守:

　　1、具有良好的職業(yè)操守及營銷、理財意識，無違紀違規(guī)等不良紀錄。

　　2、按程序辦事，風險意識強。

　　3、良好的職業(yè)形象。

　　理財經(jīng)理崗位職責4

　　1、制訂部門業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃并指導(dǎo)下屬完成任務(wù)，完成短期、中期及長期的業(yè)務(wù)指標；

　　2、制定渠道營銷策略，帶領(lǐng)團隊在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財產(chǎn)品，提高公司理財產(chǎn)品在社會上的認知度；

　　3、培養(yǎng)、提高團隊人員的理財專業(yè)知識及營銷技巧；

　　4、負責帶領(lǐng)理財團隊，通過專業(yè)的產(chǎn)品講解，高效的上門營銷手段拓展擴大業(yè)務(wù)機會；

　　5、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

　　理財經(jīng)理崗位職責5

　　項目財務(wù)總監(jiān)崗位職責：

　　1、政治素質(zhì)好，立場堅定。

　　2、具有強烈的事業(yè)心和責任感，具有新時期悅達精神。

　　3、能力突出，實績明顯。

　　4、廉潔自律，在群眾中有較高的認可度。

　　任職要求：

　�。�1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會計學、財務(wù)管理、審計學等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學歷，中級會計師職稱。

　�。�2）10年以上財務(wù)管理類工作經(jīng)驗，其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。

　　（3）具有全面的財務(wù)管理理論知識，熟悉會計、財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)政策。

　�。�4）具有良好的語言表達和溝通協(xié)調(diào)能力。

　�。�5）符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關(guān)規(guī)定的其他資格條件。

　　能力特別出眾、業(yè)績特別突出或具有行業(yè)標桿企業(yè)工作經(jīng)驗的，條件可適當放寬。

【理財經(jīng)理崗位職責（精選5篇）】相關(guān)文章：

理財經(jīng)理助理崗位職責3篇12-19

銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責（通用6篇）12-22

理財經(jīng)理述職報告10-28

餐廳經(jīng)理崗位職責（精選11篇）12-22

內(nèi)控經(jīng)理崗位職責12-21

大區(qū)經(jīng)理崗位職責12-18

北區(qū)經(jīng)理崗位職責12-16

理財經(jīng)理述職報告范文（精選5篇）12-23

電商經(jīng)理崗位職責（精選12篇）12-22

物流經(jīng)理崗位職責（精選6篇）12-17