保險(xiǎn)業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-02-14 07:45:02 崗位職責(zé) 我要投稿

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗位職責(zé) 推薦度：
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保險(xiǎn)業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗位職責(zé)（通用11篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗位職責(zé)（通用11篇）

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗位職責(zé) 篇1

　　1、協(xié)助具體實(shí)施個(gè)人業(yè)務(wù)的銷(xiāo)#輔助策略、內(nèi)部促銷(xiāo)活動(dòng)的推動(dòng)以及組織代理人銷(xiāo)售競(jìng)賽活動(dòng)、會(huì)議等。

　　2、協(xié)助新人訓(xùn)練，銜接訓(xùn)練。

　　3、協(xié)助完成團(tuán)隊(duì)整體業(yè)績(jī)分析，目標(biāo)、活動(dòng)量及結(jié)果追蹤及分析。

　　4、部門(mén)總經(jīng)理布置的'其他工作。

　　5、協(xié)助各級(jí)業(yè)務(wù)人員招募流程的具體實(shí)施、入離司相關(guān)管理，協(xié)調(diào)。

　　6、協(xié)助對(duì)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)指標(biāo)分析及對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)人員的業(yè)績(jī)面談及輔導(dǎo)。

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)制定公司法務(wù)管理相關(guān)制度及業(yè)務(wù)流程；

　　2、負(fù)責(zé)審核公司法律文件和各類(lèi)協(xié)議、合同，并負(fù)責(zé)公司訴訟案件的統(tǒng)籌管理；

　　3、負(fù)責(zé)配合新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)的'開(kāi)發(fā)，提供法律審核意見(jiàn)；

　　4、負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查機(jī)構(gòu)的法務(wù)管理工作；

　　5、其他法律事務(wù)。

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗位職責(zé) 篇3

　　1、根據(jù)個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃以及業(yè)務(wù)單位各階段業(yè)務(wù)目標(biāo)的.達(dá)成情況，督導(dǎo)、推動(dòng)并對(duì)過(guò)程、結(jié)果進(jìn)行評(píng)估；

　　2、宣導(dǎo)及推動(dòng)各項(xiàng)激勵(lì)方案的，并解決過(guò)程中的常規(guī)問(wèn)題；

　　3、建立、完善業(yè)務(wù)追蹤體系，并通過(guò)會(huì)議經(jīng)營(yíng)、報(bào)表追蹤等方式，跟蹤、指導(dǎo)業(yè)務(wù)單位業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成情況。

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗位職責(zé) 篇4

　　1、針對(duì)公司各項(xiàng)政令進(jìn)行有效宣導(dǎo)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)文化的傳播；

　　2、通過(guò)對(duì)相關(guān)材料的'宣導(dǎo)和輔助工具的使用，推動(dòng)產(chǎn)品特別是新產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　3、對(duì)競(jìng)賽方案、目標(biāo)的達(dá)成、考核進(jìn)度等以相關(guān)報(bào)表、短信、關(guān)報(bào)表、短信、郵件等形式傳達(dá)給各相關(guān)負(fù)責(zé)人；

　　4、根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研情況，在各層級(jí)例會(huì)上傳達(dá)同行業(yè)的情況、策略、動(dòng)態(tài)，為部經(jīng)理和各層級(jí)業(yè)務(wù)人員提供參考、決策的基本法考核預(yù)警等。

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗位職責(zé) 篇5

　　深圳市維多利亞資本管理有限公司職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)及海外保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售，開(kāi)拓，服務(wù)高凈值客戶(hù)及內(nèi)部理財(cái)師團(tuán)隊(duì)；

　　2、了解和掌握國(guó)內(nèi)及海外保險(xiǎn)產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；

　　3、通過(guò)公司的專(zhuān)業(yè)化培訓(xùn)，服務(wù)客戶(hù)及內(nèi)部理財(cái)師團(tuán)隊(duì)，根據(jù)客戶(hù)的需求，為中高端客戶(hù)群體提供專(zhuān)業(yè)化顧問(wèn)式咨詢(xún)和理財(cái)服務(wù)；

　　4、通過(guò)對(duì)客戶(hù)的.綜合理財(cái)需求分析，說(shuō)明客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

　　5、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通、維護(hù)客戶(hù)關(guān)系；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷（條件優(yōu)異者適當(dāng)放寬）；

　　2、有國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

　　3、工作積極熱情，責(zé)任心、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)，具有較強(qiáng)的表達(dá)能力和抗壓能力；

　　4、良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和客戶(hù)溝通能力，優(yōu)秀的客戶(hù)關(guān)系管理及營(yíng)銷(xiāo)技巧。

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗位職責(zé) 篇6

　　1.有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線(xiàn)上資源,并通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸、發(fā)展、開(kāi)拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶(hù);

　　2.對(duì)高端私人客戶(hù)的的'綜合理財(cái)需求分析,有效把握客戶(hù)實(shí)際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢(xún)專(zhuān)家,幫助客戶(hù)制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶(hù)提供高端理財(cái)產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

　　3.參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù),持續(xù)維護(hù)客戶(hù),并妥善管理客戶(hù)資料;

　　5、管理團(tuán)隊(duì)。

　　任職要求:

　　1.金融行業(yè)背景,金融類(lèi)、投資類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷背景;

　　2.具有壽險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn),如具備各類(lèi)金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識(shí),如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品等擁有相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3.性格開(kāi)朗,具備較強(qiáng)的計(jì)劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;

　　4.業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng),具備一定的語(yǔ)言文字表達(dá)能力及談判能力;

　　5.工作細(xì)心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展;

　　6.工作壓力承受能力較大。

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗位職責(zé) 篇7

　　崗位職責(zé)：

　　1、發(fā)展與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、救援機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作；

　　2、維護(hù)現(xiàn)有客戶(hù)關(guān)系、進(jìn)行業(yè)務(wù)深入合作；

　　3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場(chǎng)信息，針對(duì)保險(xiǎn)部分產(chǎn)品制定有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，管理并達(dá)成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的銷(xiāo)售目標(biāo)；

　　4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場(chǎng)的拓展和渠道的開(kāi)發(fā)和建立，實(shí)施與監(jiān)控。

　　任職要求：

　　1、懂得保險(xiǎn)行業(yè)，在保險(xiǎn)公司的團(tuán)險(xiǎn)、個(gè)險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)或者救援機(jī)構(gòu)的.工作過(guò)的人士?jī)?yōu)先；

　　2、具有旅游相關(guān)的醫(yī)療救援服務(wù)的客戶(hù)拓展及維護(hù)經(jīng)驗(yàn)；

　　3、有豐富的客戶(hù)資源和良好的客戶(hù)關(guān)系者優(yōu)先考慮。

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗位職責(zé) 篇8

　　1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據(jù)客戶(hù)自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確�？蛻�(hù)財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

　　5、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的`投資組合，為客戶(hù)設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

　　6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

　　8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

　　9、平安好房，全國(guó)的平安好房房源都可以推薦售賣(mài)，客戶(hù)享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售；

　　2、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的.管理制度；

　　3、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，設(shè)定方案來(lái)提升發(fā)展；

　　4、做好投保、續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記，防止過(guò)期。

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗位職責(zé) 篇10

　　1、完成銷(xiāo)售目標(biāo)，建立維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；

　　2、拜訪(fǎng)或通過(guò)電話(huà)等了解客戶(hù)需求，并給意向客戶(hù)提供保險(xiǎn)方案、報(bào)價(jià)、解決異議處理等；

　　3、積極開(kāi)發(fā)新客戶(hù)（客戶(hù)資源集中），新業(yè)務(wù)、通過(guò)多種展業(yè)模式結(jié)合（怕苦怕累的.謹(jǐn)慎投遞）；

　　4、熟悉公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的服務(wù)；

　　5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)策略，努力促成開(kāi)單；

　　6、公司主要運(yùn)營(yíng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，例如：企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨運(yùn)綜合險(xiǎn)、海上貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、短期出口貿(mào)易信用保險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、以及壽險(xiǎn)等；