亚洲国产日韩欧美在线a乱码,国产精品路线1路线2路线,亚洲视频一区,精品国产自,www狠狠,国产情侣激情在线视频免费看,亚洲成年网站在线观看

理財經理崗位職責

時間:2021-04-07 11:50:49 崗位職責 我要投稿

關于理財經理崗位職責

  在日新月異的現代社會中,崗位職責起到的作用越來越大,崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?以下是小編收集整理的關于理財經理崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

關于理財經理崗位職責

  理財經理崗位職責1

  一、日常工作

  (一)理財信息的日常發(fā)布與更新

  1、每日營業(yè)前,接收并打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產品信息;

  2、每日實時更新室內外led顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息;

  3、每日晨會組織營業(yè)部全員學習最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產品信息;

  4、做好短信平臺管理工作,及時向客戶及行內員工發(fā)送各類理財、保險、基金產品信息;

 。ǘ├碡敊n案管理及理財數據統(tǒng)計

  5、每日早晨收集、整理前日理財檔案,統(tǒng)計理財產品銷售情況并按時歸檔;

  6、根據檔案記錄,每周五統(tǒng)計本周理財產品保有量及銷售情況,并按時上報;

  二、專項工作

 。ㄒ唬┵F賓理財客戶的獲取、經營維護與提升

  1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務處理流程及各類產品的學習,不斷提升業(yè)務技能、提高服務效率、改進服務品質、提升客戶滿意度;

  2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;

  3、積極收集、登記并整理客戶信息,根據客戶資產狀況進行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;

  4、根據客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃,幫助客戶達成理財目標,實現資產組合優(yōu)化配置,并定期調整,做好客戶跟蹤維護工作;

  5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關政策流程,保證合規(guī)操作;

 。ǘ┚W點服務與銷售支持

  1、負責貴賓理財室客戶的.引導、服務工作,保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序,服務優(yōu)質;

  2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作;

  理財經理崗位職責2

  職位概要:

  1、負責銀行個人金融產品營銷或個人理財等相關工作。

  2、開發(fā)和維護個人客戶,促進銀行個人存貸款及理財業(yè)務的發(fā)展。

  任職資格:

  1、金融、經濟、管理等相關專業(yè)全日制本科以上學歷;

  2、年齡35歲以下;

  3、2年以上銀行或相關行業(yè)從業(yè)經驗,熟悉個人銀行金融產品和相關業(yè)務;

  4、具有CFP或AFP等資格證書者優(yōu)先;

  5、具有中、外資銀行高端客戶維護與服務經驗或高端客戶資源者優(yōu)先。

  工作內容:

  1、圍繞分支行零售業(yè)務發(fā)展經營計劃,積極開展客戶營銷,完成儲蓄存款等各項任務指標。

  2、負責理財流程(售前、售中、售后)管理和理財風險控制;

  3、負責客戶的分層次服務,根據客戶的個性化需求介紹和推廣我行的各項理財產品,提供專業(yè)化的理財建議,滿足客戶的個性化需求。

  職業(yè)操守:

  1、具有良好的職業(yè)操守及營銷、理財意識,無違紀違規(guī)等不良紀錄。

  2、按程序辦事,風險意識強。

  3、良好的職業(yè)形象。

  理財經理崗位職責3

  (一)崗位職責

  針對資深客戶經理或者業(yè)務量很大的高級客戶經理,從提高工作效率考慮,單人或多人可以配置客戶經理助理,其職責包括:

  1、協(xié)助客戶經理與客戶聯絡

  2、幫助客戶經理安排工作日程

  3、幫助客戶經理接待優(yōu)質客戶

  4、協(xié)助客戶經理完成日常文書工作,包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等

  5、幫助客戶辦理各類業(yè)務

  前提是配置客戶經理助理后,客戶經理可以有更多的時間與客戶交流,提升銷售業(yè)績和客戶服務質量,其收益超過聘任客戶經理助理產生的各種成本

  6、幫助客戶經理組織和安排營銷活動

  (二)崗位要求

  1、大學以上學歷或相當工作經驗,在經常與客戶接觸的環(huán)境中一至兩年的工作經歷,有銷售經驗者優(yōu)先。具備銷售技巧和較強的服務意識,體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問題解決能力,能夠對各種事務進行管理,組織和運作。有團隊精神。

  2、獲得銀行相關專業(yè)上崗證書。工作認真負責,作風正派,具備良好職業(yè)操守,熟悉會計、出納、個金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業(yè)務,掌握我行的產品和服務知識信息以及各項規(guī)章制度,對他行產品有一定了解。

  3、具備較強的口頭表達、寫作等與客戶溝通的能力和人際技巧。

  4、能夠操作相應應用系統(tǒng),熟練使用各類辦公軟件。

  5、處于見習期的客戶經理可以擔任客戶經理助理。

  理財經理崗位職責4

  1、制訂部門業(yè)務拓展規(guī)劃并指導下屬完成任務,完成短期、中期及長期的業(yè)務指標;

  2、制定渠道營銷策略,帶領團隊在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財產品,提高公司理財產品在社會上的認知度;

  3、培養(yǎng)、提高團隊人員的理財專業(yè)知識及營銷技巧;

  4、負責帶領理財團隊,通過專業(yè)的產品講解,高效的上門營銷手段拓展擴大業(yè)務機會;

  5、完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

【關于理財經理崗位職責】相關文章:

理財經理助理崗位職責3篇12-19

銀行理財客戶經理崗位職責(通用6篇)12-22

理財經理述職報告10-28

內控經理崗位職責12-21

大區(qū)經理崗位職責12-18

北區(qū)經理崗位職責12-16

外聯經理的崗位職責模板-崗位職責12-24

培訓經理崗位職責說明04-03

營銷經理招聘崗位職責09-24

地產營銷經理崗位職責01-02