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有關(guān)證券分公司總經(jīng)理的年終工作總結(jié)
極其忙碌而又充實的一年又要過去了，回望過去一年無論是思想境界，還是在工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，不能光會埋頭苦干哦，寫一份年終總結(jié)，為來年工作做準(zhǔn)備吧！那么如何做出一份高質(zhì)量的年終總結(jié)呢？以下是小編整理的有關(guān)證券分公司總經(jīng)理的年終工作總結(jié)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
證券分公司總經(jīng)理的年終工作總結(jié)1
一、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及工作績效完成情況
1、開戶數(shù)：40戶，其中有效戶34戶；
2、總資產(chǎn)與去年末相比增加：10185310元，其中新開戶增加資產(chǎn)11560754元，存量客戶增加資產(chǎn)5177687元；
3、產(chǎn)品銷售：權(quán)益類產(chǎn)品銷售350萬元、固定收益產(chǎn)品銷售760萬元；
4、融資融券開戶數(shù)12戶，交易賬戶9戶；
5、開發(fā)商品期貨賬戶5戶。
二、工作中的問題與不足
第一，沒有很好的利用公司的客戶服務(wù)平臺，老客戶的維護和聯(lián)系有些懈怠，對固定收益理財?shù)闹匾暡粔�，對現(xiàn)有的客戶的理財需求不是很清楚，沒有能夠很好的深挖細(xì)刨；
第二，有些工作做的不夠細(xì)，一些工作計劃執(zhí)行不是十分到位，銀行渠道的維護和開發(fā)有些放松；
第三，在創(chuàng)新業(yè)務(wù)中缺少業(yè)務(wù)知識，欠缺項目操作經(jīng)驗，有些很好的客戶資源，但自己卻不能很好的有針對性的策劃合作方案。
針對以上不足，我將朝著以下幾個方向進行努力改進：
第一，充分利用公司的客戶服務(wù)平臺，將現(xiàn)有客戶的資產(chǎn)情況做統(tǒng)計分析，再電話聯(lián)系客戶，了解他們的理財需求，做好記錄，養(yǎng)成定期聯(lián)系的習(xí)慣；
第二，在今后的工作中，努力提高工作效率，學(xué)習(xí)時間管理，在開拓新的渠道和業(yè)務(wù)的同時，保持原有渠道的定期走訪、聯(lián)絡(luò)，結(jié)合公司提供的`產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)新客戶；
第三，勤練內(nèi)功，加強學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平，提高自己解決實際問題的能力，獲得客戶的信賴。
三、20xx年工作計劃
1、新增有效開戶數(shù)：50戶；
2、總資產(chǎn)與去年末相比增加500萬元以上，新開戶增加資產(chǎn)至少300萬元；
3、產(chǎn)品銷售：權(quán)益類產(chǎn)品銷售300萬元、固定收益產(chǎn)品銷售500萬元；
4、開通融資融券賬戶15戶；
5、開發(fā)商品期貨賬戶5戶。
四、創(chuàng)新業(yè)務(wù)的拓展
我覺得證券從業(yè)者與股票一樣，隨股票沉浮，行情來了，大家工作輕松點，壓力小點，而行情走的時候，就是我們工作冬天來臨的時候，業(yè)務(wù)開展艱難，很容易產(chǎn)生放棄的念頭，而這時候我們就要付出加倍的努力，在各方面挖掘自己的潛力。因此行情不好的時候，要做到未雨綢繆，更注重客戶的積累和自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。
現(xiàn)在社會是創(chuàng)新的社會、變革的社會，移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)融入進我們生活，互聯(lián)網(wǎng)金融、社區(qū)銀行如雨后春筍般出現(xiàn)，迅速發(fā)展。證券行業(yè)同樣處在創(chuàng)新發(fā)展時期，創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)不斷推出，比如股指期貨、融資融券、股權(quán)質(zhì)押回購、新三板、固定收益理財?shù)�。這些業(yè)務(wù)成為新的利潤增長點，也是開發(fā)和維護客戶的重要工具。
空閑之余我常常在思考要以何種姿態(tài)來面對變革，是防守還是進攻？回顧過去，一些成立很長時間，曾經(jīng)非常優(yōu)秀的大公司，短時間就被超越，甚至有的已經(jīng)倒掉了。從開始從事證券工作到現(xiàn)在已經(jīng)有4年多時間了，期間明白了很多道理，也認(rèn)識了很多朋友，有時候也會去想如果自己離開這個行業(yè)又會去做什么？我們沒有回到過去的能力，但我們卻有改變未來的機會！機遇和挑戰(zhàn)并存，進攻是最好的防守。提醒自己需要時刻樹立危機意識，意識轉(zhuǎn)變能反作用自己的行為，在行動中提醒自己在做什么，做的對不對，做的是否到位，怎么樣才能取得更好的效果。我思考了很多，嘗試按照新的工作要求去改變一些態(tài)度、方式和思路，也有過掙扎，希望自己可以實現(xiàn)一些突破。
創(chuàng)新業(yè)務(wù)對我亦是一次全新的開始，有很多專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技巧需要學(xué)習(xí)。雖然是很大的挑戰(zhàn)，但是我有信心和勇氣去做好它。
在接下來的工作中：
1、做到勤動手跟客戶打電話，提高工作主動性，對現(xiàn)有的客戶深挖細(xì)刨，根據(jù)不同客戶的需求和實際情況，做精準(zhǔn)化營銷；
2、做到勤動腦，在遇到困難的時候多想想解決的辦法，業(yè)務(wù)知識想辦法學(xué)習(xí)和找機會補充，到腳踏實地，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中提高自己；
3、做到更加努力，爭取在新的一年里各項業(yè)務(wù)都能有所進步，特別是創(chuàng)新業(yè)務(wù)要有突破。
以上是我20XX年的工作總結(jié)，請領(lǐng)導(dǎo)指正。最后提前祝大家春節(jié)快樂！
證券分公司總經(jīng)理的年終工作總結(jié)2
營銷方面�？蛻艚�(jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
我是xx年6月來到公司，經(jīng)過幾個月的證券知識培訓(xùn)，通過考試，然后入職，在這幾個月的學(xué)習(xí)與工作的時間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助，下面我將我入職以來的工作情況作工作總結(jié)如下。
首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗!作為客戶經(jīng)理，我認(rèn)為開發(fā)客戶與客戶維護是非常重要的，如今的市場行情，開發(fā)一個新客戶真是難上加難，第一個月通過自己的努力，時間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個良好的開端!
對工作保持長久的熱情和積極性，更需要有“不待揚鞭自奮蹄”的精神。所以這xx年來我一直堅持做好自己能做好的事，一直做積累，一步一個腳印堅定的.向著我的目標(biāo)前行。
其次，在維護客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的回答他們咨詢的問題，第三，親情服務(wù)，與他們認(rèn)真交心交朋友，同時在他們身上學(xué)習(xí)一些知識。在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的，維護客戶是更不容易的，現(xiàn)在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的知識來充實自己，因為知識永遠(yuǎn)不熊市，這樣才會獲取客戶的認(rèn)可與接納!
為進一步減少會議和提高會議質(zhì)量，我們安排會議堅持了會前有準(zhǔn)備、有議題，建議與會者會上講話要短、話不離主題、講話要解決實際問題和開小會、開短會、不開無準(zhǔn)備會的原則等。堅持了XXX多次要求的“會前無議題，會上臨時動議的問題，一律不予研究”的要求，今年全公司大型性會議明顯減少，會議質(zhì)量大有提高，基層單位比較滿意。在實際操作中主要采取了四個方面的措施：
多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。
學(xué)會主動與人溝通，交流：經(jīng)常與車間，倉庫，質(zhì)檢部的相關(guān)人員接觸，這樣便于自己了解產(chǎn)品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。
質(zhì)量管理是醫(yī)院永恒不變的主題，定期進行檢查考核，是提高護理質(zhì)量的保證。為了提高護理質(zhì)量，護理部在總結(jié)以往工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，對各科室護理臺帳重新規(guī)劃，重新制定了切實可行的檢查與考核細(xì)則，每月重點查，每季度普遍查的基礎(chǔ)上又進行不定期抽查、互查，共檢查近200次，合格率95%以上。在基礎(chǔ)管理、質(zhì)量控制中各科室護士長能夠充分發(fā)揮質(zhì)控領(lǐng)導(dǎo)小組成員的作用，能夠根據(jù)護理部的工作安排做到月有計劃，周有安排，日有重點，月底有小結(jié)。
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力!客戶經(jīng)理是一項長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時工作的細(xì)心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動中!
總之，上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是：按照公司的規(guī)定，開發(fā)足夠的客戶，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求!
多學(xué)習(xí)：向經(jīng)驗豐富、工作突出的護士長學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)她們的工作經(jīng)驗、工作方法;向外院護理同仁們學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)她們的先進管理機制、排班方法、工作狀態(tài);向科里的護士們學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)她們工作中的長處，彌補自身的不足。
證券分公司總經(jīng)理的年終工作總結(jié)3
20xx年對于我來說，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債
券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的.資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶；第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？
也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。
嚴(yán)謹(jǐn)：對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
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