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有關(guān)證券分公司總經(jīng)理的年終工作總結(jié)
極其忙碌而又充實(shí)的一年又要過去了，回望過去一年無論是思想境界，還是在工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績，不能光會(huì)埋頭苦干哦，寫一份年終總結(jié)，為來年工作做準(zhǔn)備吧！那么如何做出一份高質(zhì)量的年終總結(jié)呢？以下是小編整理的有關(guān)證券分公司總經(jīng)理的年終工作總結(jié)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
證券分公司總經(jīng)理的年終工作總結(jié)1
一、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及工作績效完成情況
1、開戶數(shù)：40戶，其中有效戶34戶；
2、總資產(chǎn)與去年末相比增加：10185310元，其中新開戶增加資產(chǎn)11560754元，存量客戶增加資產(chǎn)5177687元；
3、產(chǎn)品銷售：權(quán)益類產(chǎn)品銷售350萬元、固定收益產(chǎn)品銷售760萬元；
4、融資融券開戶數(shù)12戶，交易賬戶9戶；
5、開發(fā)商品期貨賬戶5戶。
二、工作中的問題與不足
第一，沒有很好的利用公司的客戶服務(wù)平臺(tái)，老客戶的維護(hù)和聯(lián)系有些懈怠，對(duì)固定收益理財(cái)?shù)闹匾暡粔颍瑢?duì)現(xiàn)有的客戶的理財(cái)需求不是很清楚，沒有能夠很好的深挖細(xì)刨；
第二，有些工作做的不夠細(xì)，一些工作計(jì)劃執(zhí)行不是十分到位，銀行渠道的維護(hù)和開發(fā)有些放松；
第三，在創(chuàng)新業(yè)務(wù)中缺少業(yè)務(wù)知識(shí)，欠缺項(xiàng)目操作經(jīng)驗(yàn)，有些很好的客戶資源，但自己卻不能很好的有針對(duì)性的策劃合作方案。
針對(duì)以上不足，我將朝著以下幾個(gè)方向進(jìn)行努力改進(jìn)：
第一，充分利用公司的客戶服務(wù)平臺(tái)，將現(xiàn)有客戶的資產(chǎn)情況做統(tǒng)計(jì)分析，再電話聯(lián)系客戶，了解他們的理財(cái)需求，做好記錄，養(yǎng)成定期聯(lián)系的習(xí)慣；
第二，在今后的工作中，努力提高工作效率，學(xué)習(xí)時(shí)間管理，在開拓新的渠道和業(yè)務(wù)的同時(shí)，保持原有渠道的定期走訪、聯(lián)絡(luò)，結(jié)合公司提供的`產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)新客戶；
第三，勤練內(nèi)功，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平，提高自己解決實(shí)際問題的能力，獲得客戶的信賴。
三、20xx年工作計(jì)劃
1、新增有效開戶數(shù)：50戶；
2、總資產(chǎn)與去年末相比增加500萬元以上，新開戶增加資產(chǎn)至少300萬元；
3、產(chǎn)品銷售：權(quán)益類產(chǎn)品銷售300萬元、固定收益產(chǎn)品銷售500萬元；
4、開通融資融券賬戶15戶；
5、開發(fā)商品期貨賬戶5戶。
四、創(chuàng)新業(yè)務(wù)的拓展
我覺得證券從業(yè)者與股票一樣，隨股票沉浮，行情來了，大家工作輕松點(diǎn)，壓力小點(diǎn)，而行情走的時(shí)候，就是我們工作冬天來臨的時(shí)候，業(yè)務(wù)開展艱難，很容易產(chǎn)生放棄的念頭，而這時(shí)候我們就要付出加倍的努力，在各方面挖掘自己的潛力。因此行情不好的時(shí)候，要做到未雨綢繆，更注重客戶的積累和自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。
現(xiàn)在社會(huì)是創(chuàng)新的社會(huì)、變革的社會(huì)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)融入進(jìn)我們生活，互聯(lián)網(wǎng)金融、社區(qū)銀行如雨后春筍般出現(xiàn)，迅速發(fā)展。證券行業(yè)同樣處在創(chuàng)新發(fā)展時(shí)期，創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)不斷推出，比如股指期貨、融資融券、股權(quán)質(zhì)押回購、新三板、固定收益理財(cái)?shù)取＿@些業(yè)務(wù)成為新的利潤增長點(diǎn)，也是開發(fā)和維護(hù)客戶的重要工具。
空閑之余我常常在思考要以何種姿態(tài)來面對(duì)變革，是防守還是進(jìn)攻？回顧過去，一些成立很長時(shí)間，曾經(jīng)非常優(yōu)秀的大公司，短時(shí)間就被超越，甚至有的已經(jīng)倒掉了。從開始從事證券工作到現(xiàn)在已經(jīng)有4年多時(shí)間了，期間明白了很多道理，也認(rèn)識(shí)了很多朋友，有時(shí)候也會(huì)去想如果自己離開這個(gè)行業(yè)又會(huì)去做什么？我們沒有回到過去的能力，但我們卻有改變未來的機(jī)會(huì)！機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，進(jìn)攻是最好的防守。提醒自己需要時(shí)刻樹立危機(jī)意識(shí)，意識(shí)轉(zhuǎn)變能反作用自己的行為，在行動(dòng)中提醒自己在做什么，做的對(duì)不對(duì)，做的是否到位，怎么樣才能取得更好的效果。我思考了很多，嘗試按照新的工作要求去改變一些態(tài)度、方式和思路，也有過掙扎，希望自己可以實(shí)現(xiàn)一些突破。
創(chuàng)新業(yè)務(wù)對(duì)我亦是一次全新的開始，有很多專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)技巧需要學(xué)習(xí)。雖然是很大的挑戰(zhàn)，但是我有信心和勇氣去做好它。
在接下來的工作中：
1、做到勤動(dòng)手跟客戶打電話，提高工作主動(dòng)性，對(duì)現(xiàn)有的客戶深挖細(xì)刨，根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況，做精準(zhǔn)化營銷；
2、做到勤動(dòng)腦，在遇到困難的時(shí)候多想想解決的辦法，業(yè)務(wù)知識(shí)想辦法學(xué)習(xí)和找機(jī)會(huì)補(bǔ)充，到腳踏實(shí)地，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中提高自己；
3、做到更加努力，爭取在新的一年里各項(xiàng)業(yè)務(wù)都能有所進(jìn)步，特別是創(chuàng)新業(yè)務(wù)要有突破。
以上是我20XX年的工作總結(jié)，請領(lǐng)導(dǎo)指正。最后提前祝大家春節(jié)快樂！
證券分公司總經(jīng)理的年終工作總結(jié)2
營銷方面�？蛻艚�(jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識(shí)，又要身體力行，積極參與實(shí)踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
我是xx年6月來到公司，經(jīng)過幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn)，通過考試，然后入職，在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助，下面我將我入職以來的工作情況作工作總結(jié)如下。
首先，我覺得證券是一個(gè)壓力性的工作，特別是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會(huì)青年來說更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理，我認(rèn)為開發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的，如今的市場行情，開發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難，第一個(gè)月通過自己的努力，時(shí)間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個(gè)良好的開端!
對(duì)工作保持長久的熱情和積極性，更需要有“不待揚(yáng)鞭自奮蹄”的精神。所以這xx年來我一直堅(jiān)持做好自己能做好的事，一直做積累，一步一個(gè)腳印堅(jiān)定的.向著我的目標(biāo)前行。
其次，在維護(hù)客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的回答他們咨詢的問題，第三，親情服務(wù)，與他們認(rèn)真交心交朋友，同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的，維護(hù)客戶是更不容易的，現(xiàn)在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的知識(shí)來充實(shí)自己，因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市，這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納!
為進(jìn)一步減少會(huì)議和提高會(huì)議質(zhì)量，我們安排會(huì)議堅(jiān)持了會(huì)前有準(zhǔn)備、有議題，建議與會(huì)者會(huì)上講話要短、話不離主題、講話要解決實(shí)際問題和開小會(huì)、開短會(huì)、不開無準(zhǔn)備會(huì)的原則等。堅(jiān)持了XXX多次要求的“會(huì)前無議題，會(huì)上臨時(shí)動(dòng)議的問題，一律不予研究”的要求，今年全公司大型性會(huì)議明顯減少，會(huì)議質(zhì)量大有提高，基層單位比較滿意。在實(shí)際操作中主要采取了四個(gè)方面的措施：
多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。
學(xué)會(huì)主動(dòng)與人溝通，交流：經(jīng)常與車間，倉庫，質(zhì)檢部的相關(guān)人員接觸，這樣便于自己了解產(chǎn)品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。
質(zhì)量管理是醫(yī)院永恒不變的主題，定期進(jìn)行檢查考核，是提高護(hù)理質(zhì)量的保證。為了提高護(hù)理質(zhì)量，護(hù)理部在總結(jié)以往工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)各科室護(hù)理臺(tái)帳重新規(guī)劃，重新制定了切實(shí)可行的檢查與考核細(xì)則，每月重點(diǎn)查，每季度普遍查的基礎(chǔ)上又進(jìn)行不定期抽查、互查，共檢查近200次，合格率95%以上。在基礎(chǔ)管理、質(zhì)量控制中各科室護(hù)士長能夠充分發(fā)揮質(zhì)控領(lǐng)導(dǎo)小組成員的作用，能夠根據(jù)護(hù)理部的工作安排做到月有計(jì)劃，周有安排，日有重點(diǎn)，月底有小結(jié)。
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會(huì)形成動(dòng)力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時(shí)工作的細(xì)心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!
總之，上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是：按照公司的規(guī)定，開發(fā)足夠的客戶，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求!
多學(xué)習(xí)：向經(jīng)驗(yàn)豐富、工作突出的護(hù)士長學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)她們的工作經(jīng)驗(yàn)、工作方法;向外院護(hù)理同仁們學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)她們的先進(jìn)管理機(jī)制、排班方法、工作狀態(tài);向科里的護(hù)士們學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)她們工作中的長處，彌補(bǔ)自身的不足。
證券分公司總經(jīng)理的年終工作總結(jié)3
20xx年對(duì)于我來說，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債
券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作，在對(duì)市場進(jìn)行了綜合分析后，對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對(duì)比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種，對(duì)于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級(jí)市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，交流彼此對(duì)市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對(duì)學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動(dòng)，聽了老師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的.資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達(dá)各客戶；第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時(shí)地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時(shí)機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對(duì)比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得？
也正是因?yàn)檫@一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí)，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識(shí)和意念�！靶隆薄�
嚴(yán)謹(jǐn)：對(duì)各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析，對(duì)不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益，要積極對(duì)待，既不能逃避也不能推脫，盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因?yàn)槿绱�，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對(duì)國際金融市場有了些了解，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對(duì)這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對(duì)我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
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