個(gè)人年度總結(jié)及工作計(jì)劃范文
第一篇：個(gè)人年度總結(jié)及工作計(jì)劃
20xx年，作為財(cái)富中心投資顧問，我全面圍繞公司和中心年度計(jì)劃下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，圍繞“以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以綜合金融業(yè)務(wù)為突破，以創(chuàng)新改革為抓手”的主導(dǎo)思想開展業(yè)務(wù)，在上級領(lǐng)導(dǎo)的指揮帶領(lǐng)下，在同事們的幫助下，在廣大客戶的支持下，取得了良好的業(yè)績�，F(xiàn)將年度工作作如下總結(jié)匯報(bào)，并對20xx年工作進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)：
第一，工作業(yè)績和成果。
全年完成現(xiàn)金寶業(yè)務(wù)推廣16個(gè)、銷售財(cái)富4號任務(wù)30萬、融資融券業(yè)務(wù)推廣客戶5個(gè)，其中最大的客戶個(gè)人融資額度達(dá)20xx萬、舉辦客戶培訓(xùn)課程達(dá)十多次。我對客戶進(jìn)行充分全面的了解和分類，從操作理念上分成激進(jìn)型、保守型、穩(wěn)健型，從依賴程度上分為完全依賴型、半依賴型、不依賴型，這對我的營銷工作有著方向性的指導(dǎo)作用。針對依賴型的激進(jìn)型的客戶，如果操作不好，因其能承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)，我就想方設(shè)法將其發(fā)展成做收費(fèi)賬戶的客戶，那種不依賴型的客戶，就偶爾通通電話，保持一定的聯(lián)系，不要讓客戶淡忘了我，保守型的客戶，我努力將理財(cái)產(chǎn)品推薦給他，針對一些大客戶，平時(shí)不方便打擾，每次聯(lián)系都要給其留下深刻的印象，就算不聊理財(cái)，我也關(guān)注其興趣愛好，談話盡量拉近距離，并抓住每次可以上門的機(jī)會(huì)去加強(qiáng)熟悉度。我為所服務(wù)的每一個(gè)客戶都建立了檔案，在平時(shí)的客戶服務(wù)過程中抓住一切機(jī)會(huì)了解客戶，更新檔案。同時(shí)我熟練掌握中心新產(chǎn)品和服務(wù)支持的渠道和流程，更好的為客戶服務(wù)。
第二，工作計(jì)劃和愿景。
1. 深入探索CRM項(xiàng)目應(yīng)用系統(tǒng)的需求、實(shí)施、規(guī)劃，維護(hù)投資顧問工作平臺和管理系統(tǒng)的建設(shè)，根據(jù)投資顧問業(yè)務(wù)發(fā)展需求擬定系統(tǒng)支持方案，編寫相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)需求文檔，與信息技術(shù)部及時(shí)溝通協(xié)商推進(jìn)系統(tǒng)功能開發(fā)與測試，收集、監(jiān)控應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)營情況并優(yōu)化完善系統(tǒng)，同時(shí)認(rèn)真做好投資顧問工作平臺在營業(yè)部的應(yīng)用推廣及培訓(xùn)工作。
2．研究客戶的投資行為和新產(chǎn)品的開發(fā)，使客戶的投資需求得到充分滿足。本著“用心服務(wù)，收獲未來”理念服務(wù)客戶，在平時(shí)的服務(wù)中進(jìn)一步做好對客戶情況的分析，同時(shí)詳細(xì)的了解產(chǎn)品，發(fā)掘產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)勢，將合適的產(chǎn)品積極
的推薦給需要的客戶，想客戶之所求，急客戶之所需，排客戶之所憂，為客戶提供全方位、周到、便捷、高效的服務(wù)。
3.找準(zhǔn)位置、發(fā)現(xiàn)問題和集中攻克問題。提高財(cái)富中心的文化建設(shè)，減少客戶誤解與投訴。在增加收益的基礎(chǔ)上，率先改變思路，注意工作方法，及時(shí)溝通、解決問題，把問題消滅在萌芽狀態(tài)，力爭在證券開戶、資產(chǎn)、經(jīng)紀(jì)營銷、理財(cái)產(chǎn)品銷售、品牌策略及雙融、約定購回交易，股票質(zhì)押式購回交易等創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面取得新的進(jìn)步。
4.積極拓展證券市場營銷途徑和方法，尋求突破。針對客戶具體情況的不同，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)，為他們開戶提供最便利、最及時(shí)的服務(wù)，激發(fā)他們的投資熱情。同時(shí)，加強(qiáng)理財(cái)知識的普及工作，針對客戶的需求，為客戶定期舉辦高效率、高質(zhì)量的投資理財(cái)報(bào)告會(huì)。在利用前期良好鋪墊的基礎(chǔ)上，繼續(xù)深耕細(xì)作，把營銷工作做細(xì)、做扎實(shí)，作為財(cái)富中心業(yè)務(wù)增長的一個(gè)突破口。
總之，在繼續(xù)保持旺盛的工作意識下，我將緊密圍繞公司和財(cái)富中心的年度計(jì)劃目標(biāo)，利用整體優(yōu)勢資源，滿足客戶多層次需求，提升客戶服務(wù)水平，不斷總結(jié)探索融資融券工作中的心得體會(huì)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，力爭促使本職工作更上新臺階！
第二篇：個(gè)人工作總結(jié)及工作計(jì)劃
前言
初識江聯(lián)，是從保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)的認(rèn)知開始，保險(xiǎn)行業(yè)的現(xiàn)狀是買賣雙方信息不對稱、營銷手法簡單粗暴等導(dǎo)致客戶利益部分缺失，而保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)這個(gè)行業(yè)，正是這種行業(yè)不良現(xiàn)狀的對癥良藥。我本人是學(xué)習(xí)金融專業(yè)的，從這個(gè)角度來說，我看好保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)的發(fā)展。
再識江聯(lián)，是從學(xué)習(xí)并深刻理解900的業(yè)務(wù)發(fā)展布局開始，與經(jīng)濟(jì)金融相關(guān)的行業(yè)，關(guān)注金融政策是從業(yè)人員的基本素質(zhì)之一，看到國十條，集團(tuán)發(fā)展布局的高瞻遠(yuǎn)矚再次讓我嘆服，公司的發(fā)展方向和政府的政治經(jīng)濟(jì)規(guī)劃完全契合。江聯(lián)的路，900風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)的路，就是一條踩著政府前進(jìn)腳步的陽光大道。
從接觸江聯(lián)到加入江聯(lián)，是我人生職業(yè)規(guī)劃道路上的重要抉擇，我堅(jiān)信集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略前景大好，我更加堅(jiān)信我的選擇前途光明。我愿意為了江聯(lián)的事業(yè)，900風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)的企業(yè)愿景，奉獻(xiàn)自己的一份力量，也希望自己能夠在江聯(lián)這片沃土上實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值和職業(yè)抱負(fù)。
從加入江聯(lián)的第一天起，我就真切的感受到這是一個(gè)無私奉獻(xiàn)、團(tuán)結(jié)友愛、充滿活力的集體，領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指點(diǎn)，同事們的支持幫助，讓我這個(gè)遠(yuǎn)方來客迫切希望融入江聯(lián)大家庭。
通過集中培訓(xùn)，我更加深入學(xué)習(xí)和理解了自身的工作職能，也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處，公司的培訓(xùn)和職業(yè)證書的考試要求，告訴我江聯(lián)不僅僅有著博大的社會(huì)責(zé)任，更是有著對公司的每位員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃的責(zé)任。
正式進(jìn)入工作狀態(tài)，開始門店籌建工作以及門店相關(guān)第三方業(yè)務(wù)拓展，雖困難重重，但最終完成并達(dá)到了業(yè)務(wù)拓展的初期目標(biāo)。這個(gè)過程中，收獲了朋友，積累了更多的工作經(jīng)驗(yàn)，我的優(yōu)勢是大局觀強(qiáng)，溝通能力突出，但缺點(diǎn)是時(shí)間管理不夠優(yōu)秀，執(zhí)行效率不突出，這些自身業(yè)務(wù)能力的欠缺，是我迫切需要改進(jìn)的地方。
營銷任務(wù)下達(dá)后，我制定了自己展業(yè)的計(jì)劃和客戶數(shù)據(jù)登記方法，努力爭先爭優(yōu)，雖取得了一定的成績，但并未達(dá)到個(gè)人的預(yù)期，這方面，我還需要跟團(tuán)隊(duì)中其他優(yōu)秀的伙伴們看齊，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)對我的支持和鼓勵(lì)。
在參與策劃并執(zhí)行“江西900風(fēng)險(xiǎn)防范公益行”活動(dòng)的'過程中，首先是領(lǐng)導(dǎo)的信任給了我莫大的支持，其次同事之間的默契合作、各司其職也讓我感受到個(gè)人的渺小，團(tuán)隊(duì)的強(qiáng)大。雖然活動(dòng)過程到結(jié)束，整體達(dá)到了集團(tuán)公司和分公司的預(yù)期目標(biāo)，但仍然暴露出了很多問題，如個(gè)別環(huán)節(jié)執(zhí)行效率低，整體策劃細(xì)節(jié)不夠完善，相信參與過這樣一次成功的活動(dòng)策劃之后，對團(tuán)隊(duì)的每個(gè)人都是一次難以磨滅的成長經(jīng)歷。
總之，20xx年在江聯(lián)，對我來說最核心的關(guān)鍵字是：學(xué)習(xí)、磨礪、成長！
工作計(jì)劃
20xx年即將到來，新的挑戰(zhàn)也迎面而來，對于20xx年，我期待萬分，也懷揣忐忑，但信心十足。期待是因?yàn)槲抑牢襾砟暌鲂┦裁矗撛趺醋�；忐忑則是因?yàn)殚T店發(fā)展雖離不開我們的計(jì)劃和努力，但未來業(yè)務(wù)拓展的不可預(yù)知性，實(shí)際業(yè)務(wù)展開進(jìn)程中也會(huì)遇到各種各樣的困難因素；我的信心來源于我對企業(yè)發(fā)展方向的認(rèn)知，也來源于個(gè)人能力的自我肯定，更來源于前期900團(tuán)隊(duì)工作的深厚積累。
20xx年，門店工作即將正式展開，作為店長，我將嚴(yán)格執(zhí)行公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，做好門店日常管理工作和日常業(yè)務(wù)對接，做到單據(jù)、賬務(wù)、人事管理井井有條，全力完成集團(tuán)公司下達(dá)的門店經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)。同時(shí)，緊跟分公司政企合作腳步，做好社區(qū)基層部門溝通對接工作，做好社區(qū)小微企業(yè)及相關(guān)第三方增值業(yè)務(wù)的拓展，大處著眼看門店經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展，小處著手看門店業(yè)務(wù)操作流程，讓900門店真正的融入社區(qū)，成為社區(qū)最貼心的風(fēng)險(xiǎn)管理管家。
團(tuán)隊(duì)管理上，所謂尺有所長，寸有所短，根據(jù)每個(gè)人的特長優(yōu)勢，合理安排并分配工作，是我們未來進(jìn)入900門店后，作為店長對門店是否能夠科學(xué)有效管理的基本要求。
20xx年，我希望在企業(yè)經(jīng)營價(jià)值實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上同時(shí)實(shí)現(xiàn)我的個(gè)人價(jià)值，個(gè)人價(jià)值最直觀的表現(xiàn)就是收入，我來年的收入目標(biāo)是20萬元，這是一個(gè)數(shù)字，但這是我對900業(yè)務(wù)營銷目標(biāo)的規(guī)劃，也是我對自我展業(yè)能力的標(biāo)準(zhǔn)。
20xx年，我也希望隨著我個(gè)人的成長和完善，公司能夠給我更多的事業(yè)發(fā)展空間，讓我有機(jī)會(huì)參與更多的企業(yè)及業(yè)務(wù)管理層面的工作，這既是我內(nèi)心所渴望的職業(yè)挑戰(zhàn)，亦是我本人與公司共同成長的發(fā)展愿景。
20xx年，對未來的江聯(lián)和900，我心中的關(guān)鍵字是：期待、努力、實(shí)現(xiàn)！
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