保險(xiǎn)綜拓專員2018年工作計(jì)劃

　　保險(xiǎn)綜拓專員2018年工作計(jì)劃一

　　綜合開拓部

　　第一部分工作思路

　　1、盡快熟悉、融入個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍，與績(jī)優(yōu)業(yè)務(wù)員盡快建立良好的關(guān)系。

　　2、與營管部領(lǐng)導(dǎo)、組訓(xùn)建立良好、融洽合作關(guān)系。

　　3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，盡快掌握產(chǎn)品知識(shí)，提高訪談、銷售等技能。

　　第二部分經(jīng)營目標(biāo)

　　借助開門紅激勵(lì)方案，力爭(zhēng)一季度達(dá)成月均3萬平臺(tái)；二季度達(dá)成月均5萬平臺(tái)；

　　3季度達(dá)成月均7萬平臺(tái)；4季度力爭(zhēng)打造10萬月均平臺(tái)。

　　第三部分經(jīng)營舉措

　　1、�；�礎(chǔ)：抓牢業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，力保80%續(xù)保率。

　　2、深挖掘：持續(xù)、深入訪談，重點(diǎn)開發(fā)績(jī)優(yōu)人員。

　　3、重經(jīng)營：落實(shí)日常經(jīng)營動(dòng)作，勤宣導(dǎo)，做好業(yè)務(wù)信息追蹤，營造良好的團(tuán)險(xiǎn)氛圍。

　　第四部分新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)

　　1、對(duì)有開發(fā)潛力的續(xù)�？蛻�，續(xù)保時(shí)做全保障、做大保單。

　　2、搜集、整理**企業(yè)客戶名單，尋找準(zhǔn)客戶做重點(diǎn)開發(fā)。

　　3、整理**安客戶名單，對(duì)有挖轉(zhuǎn)潛力的客戶，做好挖轉(zhuǎn)動(dòng)作。

　　保險(xiǎn)綜拓專員2018年工作計(jì)劃二

　　為進(jìn)一步強(qiáng)化和規(guī)范各團(tuán)隊(duì)例會(huì)經(jīng)營，持續(xù)高效的.發(fā)揮兩會(huì)對(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)營管理的規(guī)范和促進(jìn)作用，現(xiàn)就兩會(huì)的會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等實(shí)施細(xì)則明確如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間

　�。ㄒ唬┣�道周例會(huì)召開時(shí)間為每周二下午； （二）各團(tuán)隊(duì)例會(huì)召開日期統(tǒng)一定為每周一下午； （三）如遇節(jié)假日，向后順延至第二個(gè)工作日召開，如因特殊原因需更改會(huì)議時(shí)間需向管理部申請(qǐng)報(bào)批，并明確具體召開時(shí)間。

　　二、參會(huì)人員

　　（一）渠道周例會(huì)參會(huì)人員為本部團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、管理部全體內(nèi)勤；

　�。ǘ�）團(tuán)隊(duì)例會(huì)需全員參加；

　�。ㄈ�）渠道以視頻和電話形式召開的例會(huì)，視會(huì)議內(nèi)容確定參會(huì)人員。

　　三、會(huì)議形式

　�。ㄒ唬┣�道周例會(huì)均以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開；

　�。ǘ�）除攀枝花營業(yè)部以外的所有團(tuán)隊(duì)需確保兩周一次全員參與的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。攀枝花當(dāng)?shù)貙�員需每周召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，西昌專員需確保每月參加一次團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)；

　�。ㄈ�）除基本要求外的周例會(huì)和月度例會(huì)可以視頻、電話或郵件形式召開。

　　四、會(huì)議內(nèi)容

　�。ㄒ唬┣�道例會(huì)需包含內(nèi)容如下：

　　1.對(duì)上次例會(huì)布置的重點(diǎn)項(xiàng)目和工作事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤及檢視；

　　2.各團(tuán)隊(duì)、各督導(dǎo)匯報(bào)上周重點(diǎn)工作和本周工作計(jì)劃； 3.參會(huì)人員通過提問、討論解決各項(xiàng)問題并形成工作事項(xiàng)；

　　4.會(huì)議主持對(duì)會(huì)議形成的各項(xiàng)決議作最后總結(jié)，并確認(rèn)下一步重點(diǎn)工作。

　�。ǘ�）團(tuán)隊(duì)例會(huì)需包含內(nèi)容如下：

　　1. 團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)需在會(huì)前根據(jù)上周工作情況和遇到的問題確定本周例會(huì)重點(diǎn)討論的議題；

　　2. 團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)通報(bào)上周團(tuán)隊(duì)和各位專員的各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)成情況；

　　3. 專員對(duì)上次例會(huì)布置的重點(diǎn)工作事項(xiàng)和達(dá)成異常的考核指標(biāo)進(jìn)行檢視，擬定解決問題辦法；

　　4. 團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)根據(jù)會(huì)前擬定的議題組織專員進(jìn)行討論，并確定本周需重點(diǎn)追蹤的工作事項(xiàng)。

　　五、會(huì)議追蹤

　�。ㄒ唬�會(huì)議結(jié)束后一個(gè)工作日內(nèi)，所有會(huì)議紀(jì)要需發(fā)送給所有參會(huì)人員、管理部和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　�。ǘ�）各團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人和督導(dǎo)為議定事項(xiàng)追蹤責(zé)任人。需對(duì)會(huì)議安排具體工作進(jìn)行追蹤落實(shí)并在下次例會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。

　　六、請(qǐng)假制度

　　如有特殊情況不能參加會(huì)議，需事前填寫申請(qǐng)表以郵件形式向會(huì)議召集人請(qǐng)假并抄送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。具體流程為：

　　1.渠道例會(huì)請(qǐng)假需向部門經(jīng)理申請(qǐng)，并抄送分管總； 2.團(tuán)隊(duì)例會(huì)請(qǐng)假需向團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)申請(qǐng)，抄送機(jī)構(gòu)總、管理部督導(dǎo)和部門經(jīng)理。

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