證券公司營銷工作計劃

時間：2022-12-01 15:24:47 工作計劃范文我要投稿

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證券公司營銷工作計劃

　　時光在流逝，從不停歇，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，來為以后的工作做一份計劃吧�？墒堑降资裁礃拥挠媱澆攀沁m合自己的呢？下面是小編為大家整理的證券公司營銷工作計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

證券公司營銷工作計劃

證券公司營銷工作計劃1

　　證券營銷工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：

　　一、帶著一顆愛心去工作

　　1、帶著一顆愛心去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確方'案的引導。

　　2、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯(lián)絡客戶做好客戶的維護工作。

　　3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。

　　二、自身素質(zhì)方面在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務水平。

　　1、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學習專業(yè)知識。

　　2、多琢磨、以便構建良好的客戶關系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務！

　　3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步！望公司領導和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是給自己干的制度，為何有的干得好，有的干得差？郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學里，就是為誰干的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決生產(chǎn)什么和怎么生產(chǎn)的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學化、高效率。

　　沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設人都是自私的，從管理壞人的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務。

證券公司營銷工作計劃2

　　第一章營銷團隊的工作計劃和目標

　　第一條為了加強對營銷團隊的日常管理，指導營銷團隊的日常管理工作，建立一支高效、有序的營銷團隊，特制訂本指引。

　　第二條各營銷團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部，經(jīng)批準后執(zhí)行。

　　第三條營銷團隊應在每年初制訂出年度工作計劃，根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案，并與相關合作銀行簽訂當年的營銷合作方案。新成立的團隊，必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計劃與目標開戶數(shù)。

　　第四條渠道管理部負責對各營銷團隊營銷方案等文件

　　進行指導和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員招聘、考核辦法等必須上報，經(jīng)過總部相關部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀業(yè)務綜合室→渠道管理部(注明必須會簽的部門)→經(jīng)紀業(yè)務綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領導批示完畢→經(jīng)紀業(yè)務綜合室傳真會簽意見，流程結(jié)束。

　　第五條營銷團隊在制定明確的工作目標與計劃后，應

　　把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進度，根據(jù)業(yè)務進展情況對計劃進行回顧，及時改正工作中的不足。

　　(一)客戶經(jīng)理在開展工作時，必須記錄工作日志，團隊負責人不定期對工作日志進行抽查，及時了解人員工作動態(tài)。

　　(二)營銷團隊內(nèi)部成員之間應有明確的分工，在開展

　　業(yè)務時要密切配合，開發(fā)客戶和服務客戶要緊密結(jié)合。

　　(三)根據(jù)工作進度與時間安排，有步驟地實施計劃，

　　逐一落實工作目標。

　　(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點的調(diào)整、調(diào)動應服從營銷團隊的統(tǒng)一安排。

　　第六條營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務分

　　析報告，分析業(yè)務進展情況，及時調(diào)整工作思路，以便順利完成工作計劃。

　　第二章營銷團隊的考勤制度

　　第七條營銷團隊負責人負責本團隊營銷人員的日常管

　　理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關系。客戶經(jīng)理必須服從本團隊負責人的統(tǒng)一領導和管理。

　　第八條營銷團隊必須執(zhí)行嚴格的考勤制度，專人記錄

　　每日的考勤情況，當月考勤按公司的相關規(guī)定比照執(zhí)行。具體內(nèi)容如下：

　　(一)客戶經(jīng)理必須準時上下班，不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間一致。

　　(二)客戶經(jīng)理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。

　　(三)客戶經(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應該向團隊負責人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》(見附件)，詳細列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法，交負責人員，負責人員應在事后進行抽查或全查。

　　(四)團隊負責人應對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關負責人了解人員動態(tài)。

　　(五)客戶經(jīng)理請事假、病假等必須提前向團隊負責人請假，同意后方可休假。

　　第三章營銷團隊的會議制度

　　第九條營銷團隊必須制定嚴格的例會制度，團隊負責

　　人必須每周召集一次工作例會，每月一次月度總結(jié)例會。例會主要對工作進度進行回顧，解決工作中出現(xiàn)的問題，交流競爭對手的情況，及時對工作方法進行調(diào)整。

　　第十條營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會，晨會內(nèi)

　　容包括：

　　(一)通報當日市場信息，研判市場走勢;

　　(二)由團隊負責人對公司的最新精神進行傳達，對新產(chǎn)品、新業(yè)務作簡明介紹，布置新的工作任務;

　　(三)團隊工作進度匯報;

　　(四)學習營銷案例，交流營銷體會;

　　(五)激勵團隊士氣等。

　　第四章營銷團隊的實物管理

　　第十一條營銷團隊負責人負責本團隊電腦設備、辦公

　　設備、宣傳用具等實物的全面管理。

　　第十二條客戶經(jīng)理具體負責所服務網(wǎng)點實物的保管。

　　第十三條營銷團隊應設專人負責實物管理的具體工作，制訂《實物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動的實物交接手續(xù)。

　　第十四條實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相

　　關責任人承擔。

　　第五章營銷團隊的業(yè)務統(tǒng)計與考核

　　第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務統(tǒng)計：

　　(一)營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪

　　酬標準計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務明細數(shù)據(jù)，匯總表格由營業(yè)部財務部復核。

　　(二)營業(yè)部財務部在收到相關數(shù)據(jù)后，應核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》，由主辦會計、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級審核簽字后，作為為營業(yè)部財務部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時報經(jīng)紀業(yè)務綜合室備案。

　　第十六條營業(yè)部負責對營業(yè)部營銷團隊的考核工作。

　　考核分工作職責考核和業(yè)績考核兩部分。工作職責考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務工作標準的執(zhí)行情況進行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進行考核。

　　第十七條考核按月、季、年為周期來進行。業(yè)績考核

　　每月進行一次，決定當月客戶經(jīng)理的業(yè)務提成數(shù)額;每三個月綜合考核一次，決定客戶經(jīng)理級別的升降;年終對客戶經(jīng)理進行一次綜合考評，調(diào)整客戶經(jīng)理的級別。

　　第六章營銷團隊的檔案管理與使用

　　第十八條營業(yè)部交易管理崗應對團隊的人員檔案、客

　　戶經(jīng)理營銷客戶確認單據(jù)、各類統(tǒng)計報表等資料進行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同。

　　第十九條營業(yè)部應與聘用后的人員簽訂勞動合同(期

　　限一年)，與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議(期限一年)。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。

　　第二十條對于客戶經(jīng)理的招聘工作，營業(yè)部應指定專

　　人負責檢查各種證件的真實性，建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片、個人簡歷、身份證復印件、學歷證書復印件、擔保書、擔保人身份證復印件、勞動合同或營銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎懲文件等)，所有檔案應妥善保管。

　　第二十一條營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營

　　銷客戶明細、營銷業(yè)績建立電子檔案進行管理分析，對《xxx客戶經(jīng)理營銷客戶確認單》等單據(jù)進行妥善保管，編制流水號，每月整理歸檔。

　　第二十二條營銷團隊每月的業(yè)務月報，包括業(yè)務開展

　　數(shù)據(jù)及分析說明、人員變動、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。

　　第二十三條對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓、考查結(jié)束后，

　　由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況，對其進行綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關試用手續(xù)。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考使用。

　　第二十四條為了便于管理，營業(yè)部應建立《員工培訓

　　檔案》，并采用電子化管理�！秵T工培訓檔案》由培訓組織部門指定專人在培訓項目完成后填寫，記錄員工參加培訓的時間、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關信息，以作為公司培訓管理、員工績效考核和干部任免的依據(jù)。

　　第二十五條對于報批、報備到公司或者渠道管理部的

　　各類資料，營業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編制流水號，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負責人以上人員、公司相關部門人員、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關的資料。

　　第七章附則

　　第二十六條本指引適用于營業(yè)部。

　　第二十七條本指引由公司渠道管理部負責解釋、修訂。

　　第二十八條本指引自公布之日起施行。

證券公司營銷工作計劃3

　　以下是我對明年工作的計劃和一些規(guī)劃

　　1.學習業(yè)務知識及掌握的業(yè)務技能：堅持每天看書，看新聞，了解股票相關的知識，多和經(jīng)理以及老員工溝通，了解一些業(yè)務技巧和溝通的方式。多總結(jié)，慢慢的把別人的優(yōu)點融入自己的營銷模式。

　　2.對于業(yè)務創(chuàng)新和服務創(chuàng)新的工作：要堅持每天給客戶打電話溝通，了解客戶做股票的.情況，與客戶溝通，讓客戶相信自己，與自己成為朋友，幫客戶解決問題

　　3.工作中遇到的問題及解決方式：工作中遇到問題時，及時向上級部門匯報，經(jīng)上級部門同意后再解決，不得通過自己的方式解決問題，要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決。多和經(jīng)理溝通，在部門會上多注意大家提出的問題，有則改之無則加勉。

　　4.工作中的不足之處：增加自己的專業(yè)知識，熟悉掌握公司產(chǎn)品的特征以及營銷的知識。多引導客戶辦理我們的錦龍產(chǎn)品。

　　5.對新一年工作的展望：從各方面完善自己，多挖掘一些潛在客戶，完成公司交給的各項任務。早日做一名合格的客戶經(jīng)理。

　　6在明年的工作中，我的目標是用自己的所學，多幫助自己的客戶解決問題，爭取在明年中新增資產(chǎn)800萬，新增有效戶50個。

　　隨著公司不斷擴大，規(guī)范，完善，可以預料我們的工作將更加繁重，要求也將更高，需掌握的知識需更廣，為此，我將更加勤奮學習，提高自身各項素質(zhì)和技能，適應公司發(fā)展要求。

證券公司營銷工作計劃4

　　20xx年即將過去，在這年末之際我加入了xx證券，目前自己的工作做得不是很好，沒有什么業(yè)績，即將到來的xx年會努力做好自己的工作，呈現(xiàn)一個嶄新的面貌，現(xiàn)把xx年的工作計劃如下，以此督促自己。

　　一：日常工作

　　1。營業(yè)部任務

　　作為基層營銷人員要認真學習營業(yè)務統(tǒng)一安排的各項內(nèi)部培訓學習事項，積極完成營業(yè)務下達的各項創(chuàng)新業(yè)務指標，對外展示西南證券良好的企業(yè)文化，做責任感的理財專家！

　　2。團隊任務

　　團隊是整個營銷業(yè)務鏈的關鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員，我們要按照團隊經(jīng)理的安排，做好渠道建設，拓寬業(yè)務渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團隊經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分攤下來的業(yè)務指標。維護團隊和諧，共同打造最有競爭力的團隊。

　　二：業(yè)績目標

　　1。開戶數(shù)

　　上半年開戶數(shù)達到30戶，其中有效戶達到20戶以上。下半年開戶數(shù)達到30戶，其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在80左后，有效戶達到50。

　　2。托管資產(chǎn)

　　托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標。

　　20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達到700萬以上，全年力爭托管資產(chǎn)達到1500萬。

證券公司營銷工作計劃5

　　展望未來，xx+1年又是中國證券市場寄予美好期望的一年，我們要抓住機會、迎頭趕上，在公司的正確領導下，繼續(xù)做好客戶服務工作，開拓市場，加強員工隊伍建設，我們工作計劃如下：

　　一、增大宣傳力度，加強銀證合作。xx營業(yè)部準備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點進行牽手合作，與銀行方進行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊，并且本著與銀行方互惠互利，共同發(fā)展的基礎，推出股民開戶優(yōu)惠政策，變被動營銷為主動營銷。

　　二、加強股民教育，提供投資咨詢。xx營業(yè)部針對新股民，贈送股民宣傳手冊和教育光盤，根據(jù)股民的差異化管理原則，對資金量較大的客戶贈送了xx投資分析軟件。并且，營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂，增強股民投資參與的積極性。

　　三、重新細分與定位目標市場，針對不同的客戶群體，通過提高、改善服務方式及服務渠道，從而滿足不同客戶群體的不同需要，并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。

　　四、繼續(xù)完善日常工作，提升對存量客戶的服務質(zhì)量，在夯實基礎的情況下，加大力量擴展業(yè)務，努力多吸收機構客戶，提高市場占有率和資產(chǎn)保有率。

　　五、堅持客戶為本的宗旨，科學設計服務工作流程，給客戶提供一個方便快捷的投資環(huán)境。加強員工的業(yè)務培訓，提高工作能力和業(yè)務素養(yǎng)，建立一支高效團結(jié)的員工隊伍。在工作中加強服務意識，做到針對不同客戶提供所需的投資服務，深化人性化服務理念，從而真正提高服務質(zhì)量。

　　六、“開源節(jié)流、增收節(jié)支”。明年，xx營業(yè)部將進一切努力，一方面，服務好原有老客戶的同時，不斷開發(fā)更多新客戶，以增加各項利潤指標。另一方面，想盡一切辦法控制費用指標，降低經(jīng)營成本。

　　七、加強投資咨詢力量。新的券商之間的競爭，還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭。立足營業(yè)部實際情況，加強員工隊伍的培養(yǎng)，在團隊合作的基礎上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。采用多種現(xiàn)代通訊方式，加強和客戶的溝通與聯(lián)系，開展多種快捷的服務，如業(yè)務提醒，研發(fā)報告推薦，等等，使營業(yè)部對客戶的服務向縱深發(fā)展。

　　總之，xx營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓管理和服務上一個新臺階，為公司樹立良好的品牌形象，吸引更多的投資者，面對新的一年，我們充滿信心。