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顧問工作計(jì)劃

時(shí)間:2021-10-31 19:43:15 工作計(jì)劃范文 我要投稿

顧問工作計(jì)劃范文合集6篇

  日子如同白駒過隙,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰(zhàn),此時(shí)此刻我們需要開始制定一個(gè)計(jì)劃。那么計(jì)劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編為大家收集的顧問工作計(jì)劃6篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

顧問工作計(jì)劃范文合集6篇

顧問工作計(jì)劃 篇1

  首先,英語對(duì)英語專業(yè)的學(xué)生來說有時(shí)是個(gè)限制因素。英語只能作為一種交流工具,現(xiàn)在大多數(shù)人都可以說一口流利的英語,就算對(duì)英語語法知識(shí)不是很了解。而且這些非英語專業(yè)的學(xué)生,譬如,計(jì)算機(jī)專業(yè)的學(xué)生,他們本身計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí)就是他們的一個(gè)特長?梢哉f他們同時(shí)掌握了兩們專業(yè)知識(shí)。這對(duì)我們來說是個(gè)很大的挑戰(zhàn)。在擇業(yè)時(shí),面對(duì)競爭也較大。

  其次,英語專業(yè)面對(duì)的擇業(yè)范圍較為狹窄。一般,只能選擇與英語專業(yè)有關(guān)的職業(yè),而與英語專業(yè)相關(guān)的職業(yè)部外乎就是翻譯、新聞?dòng)⒄Z之類等?傊,相對(duì)與許多專業(yè)來說,英語專業(yè)的狹窄的。

  第三,我個(gè)人認(rèn)為一樣大學(xué)本科畢業(yè)后就已經(jīng)那到了專業(yè)比較頂級(jí)的水平了,如果接著考研還是考英語專業(yè)的話,那么英語對(duì)于我來說不再是一種交流工具了,而我地自己研究英語這方面沒有信息也沒有興趣。

  第四,對(duì)于跨專業(yè)考研,在選擇所跨專業(yè)方面時(shí)也困難重重。由于英語專業(yè)大學(xué)四年都不學(xué)習(xí)數(shù)學(xué),所以跨專業(yè)考研時(shí)選擇的專業(yè)范圍也被縮小了,不能選擇需要考數(shù)學(xué)的專業(yè)就必須從現(xiàn)在開始補(bǔ)習(xí)數(shù)學(xué)。

  第五,出國讀研究生在選擇專業(yè)方面也遇到了同樣的問題。在選擇國家方面,國家的消費(fèi)水平是不是太高等問題也影響了選擇。畢竟以自己的家庭生活水平還不能承擔(dān)出國的費(fèi)用。

  最終選擇還是從事英語方面的工作主要是因?yàn)樽约旱膶I(yè)是英語專業(yè),而且將來考研是方向極大可能是以上的第二方面;谟⒄Z專業(yè)且在國外讀研究生這一因素,決定選擇在外企從事有關(guān)翻譯的工作。

  這個(gè)職業(yè)目標(biāo)的成功選擇讓我對(duì)職業(yè)目標(biāo)的決策方法有了一定的認(rèn)識(shí)。首先,在選擇職業(yè)目標(biāo)是首要考慮的問題是個(gè)人自身問題。要對(duì)自我優(yōu)缺點(diǎn)等進(jìn)行一個(gè)全面透徹的分析,給自己做一份自我鑒定。自己專業(yè)范圍是不是跟專業(yè)對(duì)口,或者合適自己。即我們通常所說的人職匹配。不要對(duì)自己將要選擇的職業(yè)期望過高,往往會(huì)導(dǎo)致職業(yè)決策的失誤。

顧問工作計(jì)劃 篇2

  經(jīng)歷整個(gè)上半年,投顧工作在伴隨問題的探索中逐步展開,大的方向很簡單,就是通過一切方法與方式,讓客戶資產(chǎn)得到最有效的收益下,提高營業(yè)部占比與利潤。就是像那句“有業(yè)績才有價(jià)值,有作為才有地位”,那么整個(gè)下半年考核我投顧工作是否合格的就是占比與利潤這兩個(gè)硬指標(biāo),對(duì)我來說,有想法是好的,但是要把想法落到實(shí)處,最終形成業(yè)績,也就是要化作企業(yè)的生產(chǎn)力這才有價(jià)值。針對(duì)我目前的工作性質(zhì),我把注意力從大到小辦了個(gè)順序:公共客戶占比與利潤的提高》個(gè)人客戶開發(fā)與維護(hù)》自我學(xué)習(xí)力的提高》營業(yè)部輔助工作。

  公共客戶占比與利潤的提高,包括以下幾個(gè)思路:

  第一, 進(jìn)一擴(kuò)大我部QQ群的覆蓋人數(shù),目前來看,QQ群是我部最為有效的指導(dǎo)客戶方式,但是局限性太強(qiáng),計(jì)劃通過短信平臺(tái)對(duì)我部客戶進(jìn)行一次全覆蓋宣傳,未來計(jì)劃下半年把在線QQ指導(dǎo)客戶人數(shù)覆蓋至少達(dá)到800人,把之前沒有聚集的人氣聚集起來。

  第二, 進(jìn)一步加大我部投顧簽約客戶人數(shù),通過短信平臺(tái)、QQ群、講座宣傳、宣傳資料發(fā)放等多種方式進(jìn)行簽約產(chǎn)品宣傳。今年總公司給我部下達(dá)的投顧簽約任務(wù)是6戶,截止今日已經(jīng)超額350%提前完成公司任務(wù),簽約人數(shù)達(dá)到23戶,其中退約2戶,簽約資產(chǎn)約800余萬元,通過該產(chǎn)品成功引進(jìn)長江50萬資產(chǎn)一名,現(xiàn)場通過產(chǎn)品免于降低傭金客戶3人,而傭金由之前最低的萬分之八一律提到千3。雖然公司的任務(wù)完成,但是這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足營業(yè)部提高占比和利潤的需求,下半年計(jì)劃把簽約客戶人數(shù)增至40人,簽約資產(chǎn)力爭達(dá)到1600余萬元。當(dāng)然這依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,目前雖然總公司投顧終端權(quán)限尚未下發(fā)營業(yè)部,但依然需要加強(qiáng)現(xiàn)有VIPQQ群維護(hù),樹立一批以簽約產(chǎn)品為主要策略的忠實(shí)的中短線客戶,達(dá)到投顧指導(dǎo)與客戶操作的同步。

  第三, 強(qiáng)化營業(yè)部短信平臺(tái)的使用頻率。短信平臺(tái)一直是我部尚未利用好的一塊重要平臺(tái),之前只是發(fā)節(jié)日祝福短信和產(chǎn)品營銷短信,雖然有一定人性化服務(wù)和營銷功效,但效果和影響力值得進(jìn)一步挖掘。計(jì)劃建立本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)業(yè)績的股票池,通過對(duì)股票池的篩選做好跟蹤,對(duì)客戶提示買賣點(diǎn);對(duì)大盤風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)一步提示,做好減倉與加倉操作。

  第四, 加強(qiáng)營業(yè)部新業(yè)務(wù)的拓展,成為新的利潤增長點(diǎn)。雖然大盤行情的走弱,整個(gè)全年股市可能面臨一場整體下行的格局,目前,我部可在這個(gè)機(jī)會(huì)給有條件和興趣的投資者推廣融資融券和股指期貨,今年,通過營業(yè)部投顧崗位這個(gè)優(yōu)勢,成功開發(fā)股指期貨客戶余少華一名,目前已經(jīng)成功開戶,后續(xù)還需要進(jìn)一步指導(dǎo)交易產(chǎn)生利潤。

  第五, 為我部營銷團(tuán)隊(duì)和經(jīng)紀(jì)人提供進(jìn)一步服務(wù)支持,把講座進(jìn)一步做大做強(qiáng),直接形成批量開發(fā)客戶新模式。今年在兩個(gè)營銷團(tuán)隊(duì)的努力下,我部理財(cái)講座開始進(jìn)入企事業(yè)單位,其中在我主持的`講座共有兩場分別在二醫(yī)院與武裝部,兩場講座雖然反響稍有差別,但是在營銷團(tuán)隊(duì)的及時(shí)追蹤下依然具有較好的效果,趁熱打鐵簽下二醫(yī)院定投客戶3人,現(xiàn)場答應(yīng)其他券商轉(zhuǎn)戶1人,武裝部簽下兩名重要客戶,分別是武裝部副部長和部長,給營銷團(tuán)隊(duì)做好后勤打好了第一槍。下半年,各種產(chǎn)品的講座依然需要持續(xù)開展,對(duì)原來做過講座的依然需要持續(xù)做工作,這個(gè)依賴與營銷團(tuán)隊(duì)的配合,同時(shí),還要重視如?、谷城等經(jīng)紀(jì)人維護(hù)的區(qū)域,把我部“以后勤,促開戶”的這種分工策略進(jìn)一步做開。

  第六, 開設(shè)新的維護(hù)客戶渠道,建立微博,探索新的模式。個(gè)人客戶開發(fā)與維護(hù),包括以下兩個(gè)思路:培養(yǎng)從現(xiàn)有可維護(hù)客戶群體挖掘潛在經(jīng)紀(jì)人,目前已經(jīng)在培養(yǎng)潛在經(jīng)紀(jì)人一名,因?yàn)榇巳嗽瓉硎撬侥,擁有較好資源,可重點(diǎn)開發(fā)。加強(qiáng)自身客戶維護(hù),把之前因?yàn)榫_(dá)不到維護(hù)不過來的客戶重新拾起來,尤其把10萬以上的核心客戶加強(qiáng)維護(hù),達(dá)到轉(zhuǎn)介紹的效果。

  自我學(xué)習(xí)力的提高:處理平時(shí)自己定的每周學(xué)習(xí)任務(wù)以外,下半年通過期貨從業(yè)考試,進(jìn)一步拓展自己知識(shí)面。一句話總結(jié):低調(diào)做人,高調(diào)做事,用占比與利潤作為指導(dǎo)投顧一切工作的標(biāo)桿,放棄個(gè)人得失的計(jì)較,旨在為營業(yè)部利潤最大化而不懈努力。

顧問工作計(jì)劃 篇3

  一、根據(jù)客戶訂單及時(shí)制定和修改發(fā)貨計(jì)劃;負(fù)責(zé)發(fā)貨計(jì)劃的過程監(jiān)控和具體實(shí)施;發(fā)貨訂艙以及相關(guān)事務(wù)的協(xié)調(diào),保證產(chǎn)品的正常發(fā)貨,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映過程情況。

  二、對(duì)國外客戶的信息收集、及時(shí)傳遞、及時(shí)處理,如:圖紙、ppap信息反饋等等;并及時(shí)了解國際機(jī)械制造市場和外匯市場的消息,為公司的發(fā)展壯大提供信息支持。

  三、按時(shí)完成全部發(fā)貨所需要單據(jù)的繕制和交付和給客戶單據(jù)的交付,包括發(fā)貨單、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、運(yùn)輸合同、運(yùn)輸聲明、原產(chǎn)地證等等。

  四、及時(shí)就發(fā)貨所涉及的相關(guān)事務(wù)與客戶有效溝通。

  五、參與公司新產(chǎn)品項(xiàng)目的生產(chǎn)評(píng)估和實(shí)施過程監(jiān)控。如發(fā)放新產(chǎn)品評(píng)審圖紙和進(jìn)展過程跟蹤。

  六、準(zhǔn)確完成統(tǒng)計(jì)月度出口明細(xì)、月度應(yīng)收匯明細(xì),并和財(cái)務(wù)對(duì)帳。

  七、向國外客戶催要應(yīng)付款項(xiàng),包括在webedi生成asn和發(fā)票,制作紙質(zhì)收匯單據(jù)等,及時(shí)回款,對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)積極負(fù)責(zé)。

顧問工作計(jì)劃 篇4

  在爆竹聲聲中,我們迎來了嶄新的20xx年,對(duì)于剛成立不久的我們公司,這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作;而對(duì)于投資理財(cái)部來說,擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃,制定一個(gè)明確的目標(biāo),是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷售工作兩年多的我,現(xiàn)在對(duì)銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟,吸取不成功的教訓(xùn),吸納成功的成果,對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃:

  首先,做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。

  在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下,盡量大限度的超額,爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時(shí),也給自己帶來更多的收益。同時(shí),也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視,每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。

  其次,加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

  學(xué)習(xí)是成功的第一要素,對(duì)于每個(gè)銷售人員來說,在工作中不斷學(xué)習(xí),開拓視野,豐富知識(shí),總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足,是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中,才能夠使自己不斷的成長。同時(shí),加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等,特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí),深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn),與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比,找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn),做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然,還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí),把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享,同事虛心向身邊同事請教,吸取他們的優(yōu)點(diǎn),改正自身的缺點(diǎn)與不足,達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。

顧問工作計(jì)劃 篇5

  第一季度(1月———3月)

  1、考察網(wǎng)絡(luò)市場,建立網(wǎng)絡(luò)銷售。 隨著e時(shí)代的到來,網(wǎng)絡(luò)購物已是當(dāng)下銷售不可缺少的平臺(tái)。本公司作為上市后備企業(yè),應(yīng)多方拓展市場,搶占網(wǎng)絡(luò)銷售空間。計(jì)劃首先在集團(tuán)官網(wǎng)建立獨(dú)立銷售頁面,可同時(shí)申請自己獨(dú)立網(wǎng)站進(jìn)行銷售,同時(shí)也可招商引資。主要由李雨晴負(fù)責(zé)。

  2、拓展市場,市內(nèi)建店。 直銷是銷售最直接有效,也最基本的銷售方式,3月份開始,公司決定在市內(nèi)選址設(shè)立銷售點(diǎn),主要由李云強(qiáng)負(fù)責(zé)。

  3、建立場外銷售隊(duì)伍。 為實(shí)現(xiàn)年度銷售額完成,計(jì)劃在3月底,建立場外銷售隊(duì)伍,致力于拓展市場,提高業(yè)績。

  4、日常產(chǎn)品銷售工作。

  第二季度(4月———6月)

  1、試行易貨銷售方法,加大產(chǎn)品銷售力度。(孟雨)

  2、完成庫存大米銷售工作。(孟雨)

  3、采取競聘方式,充實(shí)銷售隊(duì)伍渠道。

  4、完成中檔酒銷售渠道,主要集中在本市、沈陽市開發(fā)建立。(朱威)

  5、完成時(shí)銷售中心試運(yùn)營。(李云強(qiáng))

  第三季度(7月———9月)

  1、 做好網(wǎng)上銷售工作。(李雨晴)

  2、 做好庫存大米的銷售工作。(孟雨)

  3、 做好即食產(chǎn)品的銷售工作。(李雨晴)

  第四季度(10月—12月)

  1、 做好政府機(jī)關(guān)的銷售工作。(李雨晴)

  2、 完成大米收購50噸任務(wù)并做好銷售工作。(孟雨)

  3、 完成林蛙收購10萬只并做好銷售工作。(馮軍)

  4、 做好酒類渠道銷售工作。(朱威)

  5、 做藥其他產(chǎn)品銷售工作。

顧問工作計(jì)劃 篇6

  工作計(jì)劃是行政活動(dòng)中使用范圍很廣的重要公文。機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的各級(jí)機(jī)構(gòu),對(duì)一定時(shí)期的工作預(yù)先作出安排和打算時(shí),都要制定工作計(jì)劃。工作計(jì)劃實(shí)際上有許多不同種類,它們不僅有時(shí)間長短之分,而且有范圍大小之別。

  以下是工作計(jì)劃頻道為大家整理的分銷顧問月度工作計(jì)劃范文,供大家參考。更多閱讀請查看本站工作計(jì)劃頻道。

  1.整理每天新申請的代銷商,做好前期審核工作。適當(dāng)時(shí)間內(nèi)簡單提問容易出錯(cuò)的代銷問題。對(duì)于沒有經(jīng)驗(yàn)的代銷商,做好前期合作指導(dǎo),進(jìn)群培訓(xùn),資料整理等代銷商入門工作。

  2.檢查當(dāng)天成交訂單,做好合并訂單,跟蹤有疑問訂單,排除問題訂單的工作。

  3.定期更新產(chǎn)品線的后臺(tái)庫存,新品上架等工作,第一時(shí)間群內(nèi)通知,必要時(shí),逐個(gè)聯(lián)系出單多的代銷商。

  4.跟蹤出單的代銷商,出單商品,客單價(jià),客戶評(píng)價(jià),做好售后指導(dǎo)工作。

  5.每周定時(shí)關(guān)注本周上升最快的代銷商,及時(shí)提升或降低代銷商級(jí)別,提高代銷商積極性,部分愿意轉(zhuǎn)經(jīng)銷的代銷商同意后可以轉(zhuǎn)經(jīng)銷或批發(fā)。

  6.做好與大客戶部的銜接工作。

  7.新品免費(fèi)試用的跟進(jìn),新品試用報(bào)告的輪播展示,作為幫派和店鋪的引流來源之一。

  8.及時(shí)跟進(jìn)微信的用戶反饋、更新微博等推廣網(wǎng)站。

  9.銜接客服部、售后部等部門的工作。

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