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理財顧問職位說明書

時間:2020-12-17 15:53:38 崗位說明書 我要投稿

理財顧問職位說明書

  個人理財興起于美國上世紀90年代初,成熟于90年代末,經(jīng)過10余年的發(fā)展,獨立理財顧問已經(jīng)成為一個新興的職業(yè)。而我國內(nèi)居民儲蓄額已超過10萬億元。據(jù)專業(yè)理財網(wǎng)站的調(diào)查,有78%的被調(diào)查者對理財服務(wù)有需求;50%以上的人愿意為理財服務(wù)支付費用。未來10年里,我國個人理財市場將以年均30%的速度高速增長,將成為繼美國、日本和德國之后個人理財市場極具潛力的國家。專家介紹,按照1個理財顧問服務(wù)100人估算,國內(nèi)理財顧問的缺口至少10萬人。

理財顧問職位說明書

  崗位描述:

  1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)

  2、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通 ,維護客戶關(guān)系

  3、負責分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù)

  4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓

  5、負責公關(guān)活動的`組織、策劃和執(zhí)行

  6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)

  任職資格:

  1、本科及以上學歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)

  2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能

  3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力

  4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗

  5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力

  6、具有良好的書面表達能力

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