投資顧問(wèn)崗位說(shuō)明書
投資顧問(wèn)崗位說(shuō)明書
投資顧問(wèn)是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)
1、幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);
2、幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);
3、引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn);
4、全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)，量身定制投資方案;
5、基于全面的客戶需求報(bào)告，為客戶制定投資方案;
6、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致;
7、幫助客戶解讀投資管理報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo);
8、幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的`資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變作出調(diào)整。
投資顧問(wèn)崗位要求
1、熟悉金融產(chǎn)品和各種投資工具和產(chǎn)品，如保險(xiǎn)、證券、不動(dòng)產(chǎn)甚至郵票、黃金等等;
2、對(duì)相關(guān)法規(guī)的掌握、運(yùn)用;
3、具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識(shí)和敏銳的洞察力;
4、能將自己所學(xué)所知保持不斷的更新，為客戶提供有價(jià)值的咨詢;
5、有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)、政策平臺(tái)作為支持;
6、具有良好的信譽(yù)，一切以客戶為先，嚴(yán)守客戶資料的隱私性和保密性。
投資顧問(wèn)關(guān)鍵技能
專業(yè)能力
計(jì)算機(jī)操作投資知識(shí)office辦公營(yíng)銷
個(gè)人能力
溝通親和力團(tuán)隊(duì)協(xié)作
投資顧問(wèn)升職空間
投資顧問(wèn) → 投資部經(jīng)理
投資顧問(wèn)薪情概況
應(yīng)屆畢業(yè)生￥4000.00
1年經(jīng)驗(yàn)￥4100.00
2年經(jīng)驗(yàn)￥4600.00
3年經(jīng)驗(yàn)￥6200.00
投資顧問(wèn)工作內(nèi)容
1、建立和維護(hù)管理客戶資源;
2、發(fā)掘客戶需求，向客戶推薦公司產(chǎn)品及服務(wù);
3、及時(shí)與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進(jìn)的支持服務(wù);
4、充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程，幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品的過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題;
5、公司提供優(yōu)質(zhì)的熱線客戶資源和明確的目標(biāo)客戶。
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