保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位說明書

時(shí)間：2021-12-18 11:42:07 崗位說明書我要投稿

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位說明書2篇

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位說明書1

　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé)：

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位說明書2篇

　　1、發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險(xiǎn)需求，爭(zhēng)取成為客戶認(rèn)可的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人；

　　2、對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)研、查勘，提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

　　3、針對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案，其核心為保險(xiǎn)方案；

　　4、協(xié)助或代表客戶進(jìn)行保險(xiǎn)采購(gòu)，選擇合適的保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)方案；

　　5、協(xié)助客戶辦理投保、繳費(fèi)等手續(xù)；

　　6、審核保險(xiǎn)協(xié)議、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)單等技術(shù)文件；

　　7、對(duì)客戶保險(xiǎn)相關(guān)人員進(jìn)行保險(xiǎn)培訓(xùn)，告知保險(xiǎn)方案內(nèi)容、被保險(xiǎn)人義務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)案方式、保險(xiǎn)公司及經(jīng)紀(jì)公司聯(lián)系人等重要保險(xiǎn)事宜；

　　8、發(fā)生保險(xiǎn)事故后，協(xié)助客戶報(bào)案、收集報(bào)案材料、查勘現(xiàn)場(chǎng)、代表客戶與保險(xiǎn)公司談判等；

　　9、日常聯(lián)系、定期報(bào)送保險(xiǎn)服務(wù)情況等其他工作。

　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位要求：

　　1、掌握經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識(shí)；

　　2、熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品特別相關(guān)的專業(yè)知識(shí)；

　　3、具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力；

　　4、具有良好的`語言表達(dá)能力及分析判斷能力；

　　6、具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人工作內(nèi)容：

　　1、根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢和服務(wù)；

　　2、推薦保險(xiǎn)種類及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案；

　　3、定期接受專業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座；