保險經(jīng)紀人崗位說明書2篇

保險經(jīng)紀人崗位說明書1

　　保險經(jīng)紀人崗位職責：

　　1、發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險需求，爭取成為客戶認可的保險經(jīng)紀人；

　　2、對客戶面臨的風險進行調(diào)研、查勘，提供風險評估報告；

　　3、針對客戶面臨的風險制定風險管理方案，其核心為保險方案；

　　4、協(xié)助或代表客戶進行保險采購，選擇合適的保險人和保險方案；

　　5、協(xié)助客戶辦理投保、繳費等手續(xù)；

　　6、審核保險協(xié)議、保險合同、保險單等技術文件；

　　7、對客戶保險相關人員進行保險培訓，告知保險方案內(nèi)容、被保險人義務、保險報案方式、保險公司及經(jīng)紀公司聯(lián)系人等重要保險事宜；

　　8、發(fā)生保險事故后，協(xié)助客戶報案、收集報案材料、查勘現(xiàn)場、代表客戶與保險公司談判等；

　　9、日常聯(lián)系、定期報送保險服務情況等其他工作。

　　保險經(jīng)紀人崗位要求：

　　1、掌握經(jīng)濟、金融、管理等專業(yè)知識；

　　2、熟悉保險產(chǎn)品特別相關的專業(yè)知識；

　　3、具有較強的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力；

　　4、具有良好的`語言表達能力及分析判斷能力；

　　6、具有良好的責任心、有一定的團隊協(xié)作精神。

　　保險經(jīng)紀人工作內(nèi)容：

　　1、根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務；

　　2、推薦保險種類及相關理財產(chǎn)品，并制定保險方案；

　　3、定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座；

　　4、參�？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務工作；

　　5、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的策劃。

保險經(jīng)紀人崗位說明書2

　　崗位職責：

　　1、負責確定公司保險銷售產(chǎn)品并對銷售渠道狀況進行調(diào)研評估；

　　2、負責對所有管轄的客戶進行日常維護和理賠服務；

　　3、負責與保險業(yè)務相關的項目調(diào)查，提交分析報告；

　　4、負責客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀協(xié)議、售后服務等工作；

　　5、負責為客戶識別和評估各階段面臨的風險，提出分散風險的建議；

　　6、負責與客戶一起審核并評估方案的可行性；

　　7、負責幫助客戶選擇最佳的保險承保人；

　　8、負責編制保險類投資計劃和保險類資產(chǎn)管理。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，保險、經(jīng)濟、金融、管理類等相關專業(yè)；

　　2、掌握一定的經(jīng)濟、金融、管理等專業(yè)知識和零售銀行業(yè)務知識；

　　3、掌握國家金融相關法律法規(guī)和監(jiān)管政策；

　　4、具有銀行或保險公司1年以上工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　5、具有很強的進取精神和團隊合作精神，有持續(xù)學習的能力；

　　6、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。

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