保險(xiǎn)專員崗位職責(zé)說明書

時間：2020-11-12 16:53:25 崗位說明書我要投稿

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保險(xiǎn)專員崗位職責(zé)說明書

　　保險(xiǎn)專員崗位職責(zé)說明書一

　　1、了解并掌握公司下達(dá)的新車保險(xiǎn)目標(biāo)任務(wù);

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行保險(xiǎn)公司對各險(xiǎn)種的相關(guān)管理規(guī)定，熟練掌握所承保險(xiǎn)種的條款、條款解釋、險(xiǎn)種、險(xiǎn)種解釋、費(fèi)率、費(fèi)率解釋的內(nèi)容及電腦出單操作規(guī)程，工作認(rèn)真、細(xì)致;

　　3、對所錄入保單的內(nèi)容錯誤和單證遺失負(fù)直接責(zé)任;

　　4、對超權(quán)限業(yè)務(wù)，應(yīng)通知銷售顧問，按程序上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理，對工作中出現(xiàn)的一些問題，應(yīng)及時向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便及時改進(jìn);

　　5、耐心對客戶、銷售顧問或其他部門人員提出的有關(guān)業(yè)務(wù)咨詢進(jìn)行解答;

　　6、負(fù)責(zé)客戶及銷售顧問對保單信息的查詢、保險(xiǎn)咨詢;

　　7、告知銷售顧問最新承保政策及理賠相關(guān)事項(xiàng);

　　8、每日須處理完當(dāng)日所出具的保單進(jìn)行登記整理。

　　續(xù)保：

　　1、完成公司下達(dá)的續(xù)保目標(biāo)任務(wù);

　　2、每月5日前整理好當(dāng)月需要提醒的續(xù)�？蛻糍Y料;

　　3、按照部門領(lǐng)導(dǎo)事先設(shè)定好的回訪時間對到期客戶進(jìn)行提醒，并記錄提醒電話內(nèi)容(詳見續(xù)保到期跟進(jìn)表);

　　4、根據(jù)客戶需要計(jì)算保費(fèi)并以短信方式將試算的保費(fèi)發(fā)送給客戶;

　　5、必須在短信報(bào)價(jià)后的三日內(nèi)電話跟進(jìn)客戶，了解客戶想法并做記錄(詳見續(xù)保到期跟進(jìn)表);