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中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì) 注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師
中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)于 2005 年成立，是經(jīng)中華人民共和國香港特區(qū)政府警察處社團(tuán)事務(wù)處根據(jù)《社團(tuán)條例》核準(zhǔn)注冊(cè)的法人社團(tuán)組織，理事會(huì)設(shè)在國際金融中心香港，協(xié)會(huì)理事會(huì)下設(shè)北京、香港兩個(gè)秘書處，下設(shè)會(huì)員部、秘書處、專家委員會(huì)、考評(píng)管理辦公室、教材編輯委員會(huì)、職業(yè)能力評(píng)估委員會(huì)、金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、財(cái)稅務(wù)規(guī)劃委員會(huì)、國際事務(wù)委員會(huì)。協(xié)會(huì)在中國大陸及香港、臺(tái)灣、新加坡等地共設(shè)有 29 個(gè)授權(quán)機(jī)構(gòu)，為協(xié)會(huì)會(huì)員提供專業(yè)培訓(xùn)、資格認(rèn)證、繼續(xù)教育、專業(yè)講座等服務(wù)。
注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師中國總部是中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)唯一授權(quán)在中國境內(nèi)開展注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師證書考試和頒證的機(jī)構(gòu)，獲得中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特許在中國獨(dú)家代理其全球公認(rèn)的金融理財(cái)師、注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融分析師相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)的權(quán)利。
目前，中國總部已經(jīng)向人力資源和社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定中心申報(bào)引進(jìn)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證項(xiàng)目，是唯一向中國政府提交注冊(cè)認(rèn)證申請(qǐng),并得到受理的注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師國際認(rèn)證項(xiàng)目。這對(duì)于中國金融理財(cái)領(lǐng)域來說，是一個(gè)里程碑的創(chuàng)舉;注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)了逐步納入國家職業(yè)資格證書統(tǒng)一管理體系的進(jìn)程，把國際認(rèn)證的前端技術(shù)性與政府的權(quán)威認(rèn)可融合在一起，進(jìn)一步奠定注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證的權(quán)威性。
CFP注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師全套教育計(jì)劃是由六門必修核心課和所組成
一、理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)(15學(xué)時(shí))
本課程初步介紹私人理財(cái)即個(gè)人或家庭在理財(cái)規(guī)劃時(shí)所面對(duì)的主要問題及各個(gè)環(huán)節(jié)，以及有郊的私人財(cái)務(wù)管理模式，些課程為注冊(cè)
理財(cái)師課程的必修課程。
二、投資學(xué)(15課時(shí))
學(xué)員須預(yù)先具備財(cái)經(jīng)的基本知識(shí)，如貨幣的時(shí)間價(jià)值(Time value ofMoney)、本課程之投資計(jì)劃主要針對(duì)個(gè)人投資者，而非大機(jī)
構(gòu)投資者。
三、進(jìn)階理財(cái)規(guī)則
本課程深入總攬私人理財(cái)規(guī)劃的有關(guān)概念及各個(gè)環(huán)節(jié)，并會(huì)進(jìn)行實(shí)際案例分析及項(xiàng)目策劃。課程目的使使學(xué)員如何進(jìn)行及制定復(fù)雜
及全面的個(gè)人理財(cái)計(jì)劃。
四、保險(xiǎn)學(xué)(15學(xué)時(shí))
本課程介紹有關(guān)保險(xiǎn)的原理及實(shí)務(wù)，包括保險(xiǎn)的理論、操作及保險(xiǎn)之主要產(chǎn)品，目的是合學(xué)生將保險(xiǎn)作為理財(cái)規(guī)劃的一個(gè)工具，運(yùn)
用到私人或團(tuán)隊(duì)理財(cái)計(jì)劃中。保險(xiǎn)計(jì)劃為理財(cái)之重要環(huán)節(jié)。
五、稅務(wù)策劃(15學(xué)時(shí))
本課程介紹稅務(wù)計(jì)劃的原理及務(wù)實(shí)，除了詳細(xì)介紹利得稅、薪俸稅、物業(yè)稅及房地產(chǎn)印花稅外，還包括國際間的離案稅安排，課程
也分析介紹各種稅務(wù)問題的基本處理手法及稅務(wù)局對(duì)稅務(wù)問題的處理方法。
六、理財(cái)規(guī)劃工作要求(15課時(shí))
本課程主要講述國際理財(cái)行業(yè)的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)，國際理財(cái)規(guī)劃的經(jīng)典案例，理財(cái)創(chuàng)新，設(shè)計(jì)國內(nèi)機(jī)構(gòu)及個(gè)人的理財(cái)規(guī)劃方案、實(shí)施
理財(cái)方案并進(jìn)行理財(cái)實(shí)施方案的跟蹤與評(píng)估。
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