中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會 注冊理財規(guī)劃師

　　中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會于 2005 年成立，是經中華人民共和國香港特區(qū)政府警察處社團事務處根據《社團條例》核準注冊的法人社團組織，理事會設在國際金融中心香港，協(xié)會理事會下設北京、香港兩個秘書處，下設會員部、秘書處、專家委員會、考評管理辦公室、教材編輯委員會、職業(yè)能力評估委員會、金融理財標準委員會、財稅務規(guī)劃委員會、國際事務委員會。協(xié)會在中國大陸及香港、臺灣、新加坡等地共設有 29 個授權機構，為協(xié)會會員提供專業(yè)培訓、資格認證、繼續(xù)教育、專業(yè)講座等服務。

　　注冊理財規(guī)劃師中國總部是中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會唯一授權在中國境內開展注冊理財規(guī)劃師證書考試和頒證的機構，獲得中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會特許在中國獨家代理其全球公認的金融理財師、注冊理財規(guī)劃師、金融分析師相關產品與服務的權利。

　　目前，中國總部已經向人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心申報引進注冊理財規(guī)劃師認證項目，是唯一向中國政府提交注冊認證申請,并得到受理的注冊理財規(guī)劃師國際認證項目。這對于中國金融理財領域來說，是一個里程碑的創(chuàng)舉;注冊理財規(guī)劃師認證項目已經啟動了逐步納入國家職業(yè)資格證書統(tǒng)一管理體系的進程，把國際認證的前端技術性與政府的權威認可融合在一起，進一步奠定注冊理財規(guī)劃師認證的權威性。

　　CFP注冊理財規(guī)劃師全套教育計劃是由六門必修核心課和所組成

　　一、理財規(guī)劃基礎(15學時)

　　本課程初步介紹私人理財即個人或家庭在理財規(guī)劃時所面對的主要問題及各個環(huán)節(jié)，以及有郊的私人財務管理模式，些課程為注冊

　　理財師課程的必修課程。

　　二、投資學(15課時)

　　學員須預先具備財經的基本知識，如貨幣的時間價值(Time value ofMoney)、本課程之投資計劃主要針對個人投資者，而非大機

　　構投資者。

　　三、進階理財規(guī)則

　　本課程深入總攬私人理財規(guī)劃的有關概念及各個環(huán)節(jié)，并會進行實際案例分析及項目策劃。課程目的使使學員如何進行及制定復雜

　　及全面的個人理財計劃。

　　四、保險學(15學時)

　　本課程介紹有關保險的原理及實務，包括保險的理論、操作及保險之主要產品，目的是合學生將保險作為理財規(guī)劃的一個工具，運

　　用到私人或團隊理財計劃中。保險計劃為理財之重要環(huán)節(jié)。

　　五、稅務策劃(15學時)

　　本課程介紹稅務計劃的原理及務實，除了詳細介紹利得稅、薪俸稅、物業(yè)稅及房地產印花稅外，還包括國際間的離案稅安排，課程

　　也分析介紹各種稅務問題的基本處理手法及稅務局對稅務問題的處理方法。

　　六、理財規(guī)劃工作要求(15課時)

　　本課程主要講述國際理財行業(yè)的職業(yè)道德標準，國際理財規(guī)劃的經典案例，理財創(chuàng)新，設計國內機構及個人的理財規(guī)劃方案、實施

　　理財方案并進行理財實施方案的跟蹤與評估。

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