理財(cái)規(guī)劃師的考試科目
理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)概況
職業(yè)定義：運(yùn)用理財(cái)?shù)脑�、方法和工具，為客戶提供理�?cái)規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。
職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計(jì)算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書面與口頭表達(dá)、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)學(xué)習(xí)的能力。
基本文化程度：大專畢業(yè)。
培訓(xùn)對(duì)象：銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司等機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、投資顧問(wèn)和理財(cái)專員;以及有一定財(cái)經(jīng)專業(yè)知識(shí)，有志從事理財(cái)規(guī)劃職業(yè)的人士，如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師等。
理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)等級(jí)
理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)等級(jí)分類
助理理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格三級(jí));
理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格二級(jí));
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格一級(jí))。
目前只開考助理理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格三級(jí))，理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家職業(yè)資格二級(jí))全國(guó)統(tǒng)考。
理財(cái)規(guī)劃師的認(rèn)證機(jī)構(gòu)
國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部職業(yè)技能鑒定中心頒發(fā)，官方檔案?jìng)浒�，全�?guó)通用，統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上查詢(國(guó)家職業(yè)資格工作網(wǎng)http://www.nvq.net.cn)。
理財(cái)規(guī)劃師的認(rèn)證情況
為了適應(yīng)市場(chǎng)需要，2003年初，勞動(dòng)和社會(huì)保障部借鑒成熟市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家該行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn).并結(jié)合我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，頒布了《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，將理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國(guó)家職業(yè)技能鑒定專家委員會(huì)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)。專家委員會(huì)由著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家蕭灼基教授擔(dān)任名譽(yù)主任，中國(guó)人民大學(xué)副校長(zhǎng)陳雨露教授擔(dān)任主任，委員均為來(lái)自國(guó)內(nèi)著名高等院校和金融機(jī)構(gòu)的杰出學(xué)者和專家。
理財(cái)規(guī)劃師考試一般為每年兩次。經(jīng)過(guò)三年的考試認(rèn)證，不斷摸索、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。理財(cái)規(guī)劃師的考試認(rèn)證受到了金融業(yè)和社會(huì)相關(guān)各界的熱烈響應(yīng)。2006年6月，國(guó)家職業(yè)資格考試認(rèn)證機(jī)構(gòu)組織各大財(cái)經(jīng)院校相關(guān)專家、各大金融機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和專家，聯(lián)合編寫了統(tǒng)一的理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)教程。2006年7月20日，國(guó)家頒布了最新的.《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》�？荚囌J(rèn)證越來(lái)越規(guī)范化、科學(xué)化，完全客觀的題型特點(diǎn)也為應(yīng)考人員提供了一定的便利。理財(cái)規(guī)劃師考試認(rèn)證系統(tǒng)基本完善，在全國(guó)范圍鋪開。
理財(cái)規(guī)劃師的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考試、認(rèn)證，已經(jīng)成為金融機(jī)構(gòu)人員、企業(yè)財(cái)務(wù)人員、大學(xué)財(cái)經(jīng)職業(yè)預(yù)備人員熱烈追捧的一個(gè)方向。可以說(shuō)，目前參加理財(cái)規(guī)劃師的學(xué)習(xí)和考試認(rèn)證，正當(dāng)其時(shí)。
理財(cái)規(guī)劃師的考試科目| 職業(yè) | 等級(jí) | 鑒定內(nèi)容 | 題型 | 題量 | 答題方式 | 分值 | 權(quán)重 |
|
理財(cái) 規(guī)劃師
|
3級(jí) | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 上機(jī)考試 | 25 | 10% |
| 理論知識(shí) | 100 | 90% | |||||
| 專業(yè)能力 | 選擇題 | 100 | 100 | 100% | |||
| 2級(jí) | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 上機(jī)考試 | 25 | 10% | |
| 理論知識(shí) | 100 | 90% | |||||
| 專業(yè)能力 | 選擇題 | 100 | 100 | 100% | |||
| 綜合評(píng)審 | 案例分析選擇題 | 50 | 100 | 100% | |||
| 1級(jí) | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% | |
| 理論知識(shí) | 100 | 90% | |||||
| 專業(yè)能力 | 案例或圖表分析等 | 紙筆作答 | 100 | 100% | |||
| 綜合評(píng)審 | 理財(cái)方案評(píng)估與專題論文 | 紙筆作答 | 100 | 100% |
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