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理財(cái)規(guī)劃師是家族企業(yè)傳承的軍師
日前，由信息時(shí)報(bào)社與中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)共同舉辦的首屆金融理財(cái)規(guī)劃師大賽的報(bào)名已經(jīng)結(jié)束，各組別20強(qiáng)名單也已經(jīng)陸續(xù)出爐。面對(duì)即將到來(lái)的半決賽和總決賽，選手們正在投入新一輪的備戰(zhàn)中。本期“金獅訪談”邀請(qǐng)到香港企業(yè)盛傳協(xié)會(huì)創(chuàng)會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳潔恩為各位選手支招決戰(zhàn)技巧。作為資深規(guī)劃專(zhuān)家，她還介紹了如何理解和解決家族企業(yè)在現(xiàn)代社會(huì)的傳承問(wèn)題。
大賽有助提升行業(yè)服務(wù)水平
信息時(shí)報(bào)：對(duì)于《信息時(shí)報(bào)》與中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)共同舉辦此次金融理財(cái)規(guī)劃師大賽，您會(huì)有什么期待或看法?
陳潔恩：無(wú)論是在規(guī)模還是在范疇上，這次比賽都是廣東省乃至全國(guó)的金融行業(yè)盛事。在這樣一個(gè)盛大的賽事中，不同地區(qū)、不同行業(yè)的精英才俊能進(jìn)行“跨界別”的交流和學(xué)習(xí)，加上創(chuàng)紀(jì)錄90名專(zhuān)業(yè)評(píng)委的專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，我相信，這次大賽能夠有效提升金融業(yè)界的整體服務(wù)水平，同時(shí)，也讓廣大市民提高對(duì)金融業(yè)界的認(rèn)識(shí)和信心。
參賽者準(zhǔn)備案例時(shí)要做多重準(zhǔn)備
信息時(shí)報(bào)：作為此次大賽的評(píng)委，您的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)在海選階段和決賽階段有什么不同?您對(duì)于參賽者在準(zhǔn)備案例、現(xiàn)場(chǎng)演說(shuō)這些方面有什么具體的建議?
陳潔恩：海選階段，因?yàn)閰①愓呷藬?shù)眾多，所以我對(duì)他們的要求是一定要“精”。所謂“精”，就是要在300字至500字的文章中把重點(diǎn)帶出來(lái)。到?jīng)Q賽階段，參賽者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演說(shuō);除了演說(shuō)內(nèi)容需要精辟到位，參賽者的臨場(chǎng)發(fā)揮也要自信亮眼，這將考驗(yàn)參賽者的自信心、說(shuō)話的流暢度，以及情感的感染力。 另外，在準(zhǔn)備案例時(shí)，首先，參賽者必須熟悉自己的理財(cái)案例。其次，要做多重準(zhǔn)備，以備案例中可能發(fā)生的變數(shù)。這正如保險(xiǎn)從業(yè)人員的日常工作一樣，他們除了需要準(zhǔn)備好建議書(shū)外，還需要做好多手準(zhǔn)備，來(lái)應(yīng)付客戶臨時(shí)發(fā)問(wèn)或其他有可能出現(xiàn)的變數(shù)。
企業(yè)傳承需理財(cái)規(guī)劃師相助
信息時(shí)報(bào)：作為企業(yè)盛傳協(xié)會(huì)的創(chuàng)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，您認(rèn)為一名企業(yè)家如何在今天瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)下傳承企業(yè)、永續(xù)經(jīng)營(yíng)?
答：現(xiàn)今，若要在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)中維系企業(yè)，企業(yè)家實(shí)屬不易。將企業(yè)傳承，企業(yè)家需要未雨綢繆，早做計(jì)劃，這其中牽涉的因素眾多，包括資產(chǎn)、營(yíng)運(yùn)、風(fēng)險(xiǎn)管理、繼承人的選擇與培訓(xùn)等，是一門(mén)需要認(rèn)真探討的學(xué)問(wèn)。
信息時(shí)報(bào)：您認(rèn)為理財(cái)規(guī)劃師在家族企業(yè)傳承中的角色是什么?他們有什么優(yōu)勢(shì)?
陳潔恩：企業(yè)家在經(jīng)營(yíng)家族企業(yè)方面，固然是能力非凡，這樣才能成就事業(yè)。但是，他們往往也會(huì)因此而只顧專(zhuān)注于自己的企業(yè)，而未能客觀、專(zhuān)業(yè)地為傳承計(jì)劃作出有效的安排。理財(cái)規(guī)劃師在金融、相關(guān)法規(guī)、保障安排等多方面都能提供有效的建議和計(jì)劃，客觀為客戶分析現(xiàn)實(shí)需要，特別是在財(cái)務(wù)上，能夠?yàn)榭蛻舭才磐顺鲆环降膬?chǔ)備管理、繼承一方的風(fēng)險(xiǎn)管理，可謂家族企業(yè)傳承過(guò)程中的軍師。
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