2017年理財規(guī)劃師考試報考指南

　　理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。下面是yjbys小編為大家?guī)�來的理財�?guī)劃師考試報考指南，歡迎閱讀。

　　考試介紹

　　理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。

　　理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

　　理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財規(guī)劃的目標(biāo)有兩個層次：財務(wù)安全和財務(wù)自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標(biāo)，分析客戶的生活、財務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。

　　職業(yè)概況

　　職業(yè)定義：運用理財?shù)脑�理、方法和工具，為客戶提供理財�?guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。

　　職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書面與口頭表達(dá)、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)學(xué)習(xí)的能力。

　　基本文化程度：大專畢業(yè)。

　　培訓(xùn)對象：銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司等機構(gòu)業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、投資顧問和理財專員;以及有一定財經(jīng)專業(yè)知識，有志從事理財規(guī)劃職業(yè)的人士，如注冊會計師、律師等。

　　職業(yè)等級

　　理財規(guī)劃師職業(yè)等級分類

　　助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級);

　　理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級);

　　高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。

　　目前只開考助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)，理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)全國統(tǒng)考。

　　認(rèn)證機構(gòu)

　　國家人力資源與社會保障部職業(yè)技能鑒定中心頒發(fā)，官方檔案備案，全國通用，統(tǒng)一編號，網(wǎng)上查詢(國家職業(yè)資格工作網(wǎng)http://www.nvq.net.cn)。

　　認(rèn)證情況

　　為了適應(yīng)市場需要，2003年初，勞動和社會保障部借鑒成熟市場經(jīng)濟國家該行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗.并結(jié)合我國經(jīng)濟發(fā)展實際，頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，將理財規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會。專家委員會由著名經(jīng)濟學(xué)家蕭灼基教授擔(dān)任名譽主任，中國人民大學(xué)副校長陳雨露教授擔(dān)任主任，委員均為來自國內(nèi)著名高等院校和金融機構(gòu)的杰出學(xué)者和專家。

　　理財規(guī)劃師考試一般為每年兩次。經(jīng)過三年的考試認(rèn)證，不斷摸索、總結(jié)經(jīng)驗。理財規(guī)劃師的考試認(rèn)證受到了金融業(yè)和社會相關(guān)各界的熱烈響應(yīng)。2006年6月，國家職業(yè)資格考試認(rèn)證機構(gòu)組織各大財經(jīng)院校相關(guān)專家、各大金融機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和專家，聯(lián)合編寫了統(tǒng)一的理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)教程。2006年7月20日，國家頒布了最新的.《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。考試認(rèn)證越來越規(guī)范化、科學(xué)化，完全客觀的題型特點也為應(yīng)考人員提供了一定的便利。理財規(guī)劃師考試認(rèn)證系統(tǒng)基本完善，在全國范圍鋪開。

　　理財規(guī)劃師的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考試、認(rèn)證，已經(jīng)成為金融機構(gòu)人員、企業(yè)財務(wù)人員、大學(xué)財經(jīng)職業(yè)預(yù)備人員熱烈追捧的一個方向�？梢哉f，目前參加理財規(guī)劃師的學(xué)習(xí)和考試認(rèn)證，正當(dāng)其時。

　　考試科目

職業(yè)	等級	鑒定內(nèi)容	題型	題量	答題方式	分值	權(quán)重
理 財 規(guī) 劃 師	3級	職業(yè)道德	選擇題	125	上機考試	25	10%
		理論知識				100	90%
		專業(yè)能力	選擇題	100		100	100%
	2級	職業(yè)道德	選擇題	125	上機考試	25	10%
		理論知識				100	90%
		專業(yè)能力	選擇題	100		100	100%
		綜合評審	案例分析選擇題	50		100	100%
	1級	職業(yè)道德	選擇題	125	題卡作答	25	10%
		理論知識				100	90%
		專業(yè)能力	案例或圖表分析等		紙筆作答	100	100%
		綜合評審	理財方案評估與專題論文		紙筆作答	100	100%

 

【理財規(guī)劃師考試報考指南】相關(guān)文章：

理財規(guī)劃師報考指南10-29

2016年理財規(guī)劃師考試報考指南09-15

2017理財規(guī)劃師考試報考條件05-21

如何報考理財規(guī)劃師？理財規(guī)劃師08-24

2017年理財規(guī)劃師考試報考條件09-20

理財規(guī)劃師報考條件06-23

2017年理財規(guī)劃師考試報考條件須知07-31

理財規(guī)劃師報考要求及流程06-24

理財規(guī)劃師考試08-30

理財規(guī)劃師報考條件須知201807-11