- 相關(guān)推薦
非相關(guān)專業(yè)人員如何報考理財規(guī)劃師？
考試介紹
理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。
非專業(yè)類報考理財規(guī)劃師--
報考條件：三級沒有嚴格要求，在校大學生或在職人員均可報考;
二級、一級報考對工作年限有一定要求，必須滿足條件才可以報考
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格分為三級，一級為高級理財規(guī)劃師，二級為中級理財規(guī)劃師，三級為助理理財規(guī)劃師。
凡報考國家職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術(shù)學院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學�？萍耙陨蠈W歷證書。
具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
【非相關(guān)專業(yè)人員如何報考理財規(guī)劃師？】相關(guān)文章：
如何報考理財規(guī)劃師？理財規(guī)劃師08-24
理財規(guī)劃師報考條件06-23
理財規(guī)劃師報考指南10-29
理財規(guī)劃師報考要求及流程06-24
理財規(guī)劃師報考條件須知201807-11
2017理財規(guī)劃師考試報考條件05-21
2017年理財規(guī)劃師報考條件06-18