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基金法律法規(guī)考點:基金客戶服務的特點

時間:2024-09-07 16:52:41 基金銷售員 我要投稿
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基金法律法規(guī)考點:基金客戶服務的特點

  基金客戶服務具有以下四個特點。

基金法律法規(guī)考點:基金客戶服務的特點

  (一)專業(yè)性

  基金客戶服務是一項專業(yè)性很強的服務,要求服務人員除了具有金融知識基礎外,還需要深入掌握各類基金產(chǎn)品的相關專業(yè)知識。

  (二)規(guī)范性

  在基金銷售過程中,基金的認購、申購、贖回等交易都具有詳細的業(yè)務規(guī)則,銷售機構在提供服務時必須要遵守法律法規(guī)和業(yè)務規(guī)則。

  (三)持續(xù)性

  客戶到銷售機構購買基金份額不是一次簡單的買賣行為,銷售機構要保持長時間的、持續(xù)的服務來滿足客戶需求。

  (四)時效性

  基金產(chǎn)品時效性的特點決定了其客戶服務的時效性。開放式基金每個工作日的份額凈值都有可能發(fā)生改變,而凈值的高低直接關系到投資者的利益,任何失誤都會造成重大問題,因此基金銷售服務對時效性的要求很高。

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