2015年福建板材實地調(diào)研報告

　　在建筑鋼材如此大起大落的情況下，福建省板材市場又是何種狀態(tài)呢?板材市場的主要代理商戶又以何種模式在操作呢?

　　調(diào)研時間：2015年3月23日-26日

　　調(diào)研方式：市場拜訪

　　調(diào)研地點：福州、晉江、泉州(福建板材市場主要集中地)

　　調(diào)研目的：了解當(dāng)下板材市場經(jīng)銷代理商處境及心態(tài)

　　調(diào)研對象：省內(nèi)各地區(qū)主要板材代理商

　　上海展志實業(yè)集團(福州、泉州、廈門)

　　泉州寶閩鋼材有限公司

　　晉江裕福集團有限公司

　　調(diào)研總結(jié)市場大戶縮量，以向終端供貨為主，謹(jǐn)慎操作以求市場生存，等待市場洗牌

　　調(diào)研詳情

　　一、福州市場板材總體終端需求較小，熱軋月用量約2.5萬噸，冷軋月用量約1萬噸;

　　二、福建市場冷軋品牌莆田鞍鋼、凱西、柳鋼、大自然;

　　三、福建市場中厚板主導(dǎo)品牌三鋼閩光;外材天鋼、唐鋼，總量較小;

　　四、板材鋼廠14年虧損，15年退補力度較大(莆田鞍鋼15年2月退補400元/噸);

　　五、板材代理大戶(福州前三位展志、鑫三元、康多利;閩南大戶寶閩、裕福、展志、福泰、德明)均大幅減少庫存，謹(jǐn)慎操作;

　　六、板材下游需求穩(wěn)中趨弱，整體需求上升難度較大;

　　七、板材代理大戶于15年之前均減少與銀行之間的資金關(guān)系，目前基本已不依靠貸款進行業(yè)務(wù)操作，減少資金壓力;

　　八、套期保值、鋼廠鎖價資源、鋼廠后結(jié)算方式已成為目前維持經(jīng)營的主要方式;

　　九、近年市場中小貿(mào)易商逐步淘汰，銀行撤資、需求減弱、市場價格透明或成主要因素;

　　熱軋板材市場賭行情操作方式基本已經(jīng)遭到淘汰

　　自2015年初熱軋價格大跌400元/噸后，省內(nèi)主要市場熱軋價格已經(jīng)經(jīng)過了2個月左右的盤整期。春節(jié)至今，市場大戶試圖上拉市場價格，但受到多方面因素限制導(dǎo)致上行趨勢無法延續(xù)，3月中旬及下旬的兩撥漲勢均延續(xù)不超過3日便紛紛回調(diào)。價格與成交量基本呈反向走勢，也側(cè)面說明了下游市場需求雖然未出現(xiàn)大幅削減，但并非十分迫切。

　　閩南市場熱軋價格的調(diào)整相對粗放，幅度一般在每次50元/噸，并且在貿(mào)易的過程中不會將運費、吊費、出庫費等等雜費一一算清，而是采用統(tǒng)一送到報價的方式。在這樣的狀況下，小幅的震蕩對實際收益起到的影響微乎其微，近期市場價格的持續(xù)盤整令當(dāng)?shù)厣碳译y以預(yù)估行情何時出現(xiàn)相對大幅的波動，賭行情的做法在目前狀態(tài)下難以進行。

　　目前，省內(nèi)板材大戶如寶閩、福泰、裕福、展志、德明等均將常備庫存量大幅降低，較15年春節(jié)前夕減少量多達(dá)50%;另一方面，多家企業(yè)自去年早期開始便逐漸脫離銀行融資，以獨有資產(chǎn)延續(xù)經(jīng)營。總體而言，省內(nèi)板材大戶均選擇穩(wěn)步前進，以站穩(wěn)腳跟為主。

　　中厚板市場收到主導(dǎo)鋼廠把控

　　福建省因為其主導(dǎo)鋼廠“三鋼閩光”的`存在，對中厚板市場產(chǎn)生了極大的影響。從上圖可知，福建市場收到三鋼影響中厚板價格始終保持在高位，當(dāng)外圍市場出現(xiàn)“熊市”時省內(nèi)中板市場的堅韌尤為明顯。據(jù)了解，三鋼閩光在省內(nèi)的下游市場占有率超過70%，一方面三鋼為省內(nèi)重大工程項目指定鋼廠，另一方面省內(nèi)其他終端用戶在也積極擁護“自家品牌”，綜合而言，三鋼中板主要優(yōu)勢在于距離近運輸方便、可隨時提出特殊要求適應(yīng)性強、受到省政府及廠家的擁護。

　　春節(jié)前后，在中厚板市場疲軟的過程中，省外部分鋼廠發(fā)現(xiàn)我省中厚板價格居高不下，出現(xiàn)了進駐本地市場的意圖，另有個別大型企業(yè)也希望將外地的資源調(diào)配至本地進行銷售。但此舉在短期內(nèi)并未得到明顯受益，原因有兩點第一，三鋼名聲在外，搶占市場份額非一朝一夕可成;第二，終端對三鋼認(rèn)可度較高，代理商推廣新品牌的力度與受益可能不成正比。所以外材的進駐并不會立竿見影，而長期努力的結(jié)果也許將是費力不討好。

　　冷軋市場份額固定需求偏弱

　　省內(nèi)冷軋板卷市場自15年初至今始終處于下行狀態(tài)，國內(nèi)冷軋產(chǎn)能及市場庫存的嚴(yán)重過盛令市場始終低迷。就本省情況而言，每月冷軋剛性需求維持在2.5-3萬噸，主要品牌有莆田鞍鋼、柳鋼、凱西以及大自然，市場份額基本固定。省內(nèi)市場供需基本保持平衡，故受到外圍市場影響較大。

　　本地廠商莆田鞍鋼占據(jù)了地利優(yōu)勢，但其本身生產(chǎn)經(jīng)營則較為艱辛。一方面，莆田鞍鋼所用基料由鞍鋼本部提供，質(zhì)量較好但成本較高;另一方面，本省市場固有需求較低，華東及華南市場競爭又尤為激烈。15年鞍鋼本部重點關(guān)注莆田鞍鋼市場發(fā)展策略，勢必要有所改觀。

　　類似于熱軋代理商的經(jīng)營策略，省內(nèi)冷軋代理大戶同樣將常備庫存進行縮減，在全國冷軋行情疲軟的狀況下維護穩(wěn)定用戶、減少不必要的支出以求長期生存。

　　結(jié)論

　　目前鋼材市場正處于盤整階段，上游鋼廠產(chǎn)能由國家敦促落實淘汰、重組，下游終端需求隨著深化改革的推進逐步發(fā)展，處在流通領(lǐng)域的商家則在進行一輪又一輪的洗牌與淘汰，在這樣的狀態(tài)下企業(yè)的生存成為重中之重。在“亂世”中站穩(wěn)腳跟、穩(wěn)固市場份額、發(fā)展配套服務(wù)，通過積累與服務(wù)進步樹立自身品牌，方可在鋼材行業(yè)發(fā)展的道路上走得更久、更遠(yuǎn)。

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