童車市場調(diào)研報告
家庭收入與嬰童玩具的消費(fèi)金額有直接的關(guān)系，家庭收入越高，家長為孩子花費(fèi)在玩具上的金額也越高。小編為大家整理的童車市場調(diào)研報告，歡迎大家來查閱。
童車產(chǎn)童車市場調(diào)研報告1
業(yè)現(xiàn)狀
童車，從制造行業(yè)上分，我國政府將其歸類于玩具行業(yè)中。我國童車與玩具的發(fā)展軌跡如出一轍：改革開放之初從承接臺資、港資企業(yè)轉(zhuǎn)移，做OEM開始起步，近十年隨著國內(nèi)市場迅速發(fā)展，童車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一個大發(fā)展時期，這種趨勢在2008年之后尤為明顯。
產(chǎn)品多元化產(chǎn)業(yè)集群化。廣義上的童車，包括嬰兒手推車、學(xué)步車、腳踏車、扭扭車、電動童車、兒童自行車等，非常多元化。目前全國有多個產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)品各有特色，如江蘇的昆山和太倉、浙江的平湖和寧波、河北平鄉(xiāng)、安徽舒城、湖北漢川、山東騰州，以及廣東的中山、東莞和佛山等。珠三角、長三角等沿海地區(qū)的童車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展早，技術(shù)引入有優(yōu)勢，成為產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑者；但從發(fā)展速度來說，近年內(nèi)地童車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展更快。例如河北平鄉(xiāng)，當(dāng)?shù)卣畬Ξa(chǎn)業(yè)很支持，表現(xiàn)突出。
出口市場放緩
在走訪中，企業(yè)普遍反映生意難做，出口壓力較大。這最主要的原因是海外市場需求下降。據(jù)聯(lián)合國人口基金發(fā)布的《2014世界人口狀況報告》數(shù)據(jù)，目前全球年齡在18歲以下的兒童和青年人口共有18億人，占全球總?cè)丝诘乃姆种�，但絕大多數(shù)集中在發(fā)展中國家。歐美日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)人口老齡化、低生育率、少子化現(xiàn)象持續(xù)。
與上述情況相呼應(yīng)的是美國玩具協(xié)會公布的一份報告，數(shù)據(jù)顯示2014年美國童車（不包含嬰童手推車）銷售額為12.5億美元，與2013年同期相比基本持平，2010年這一數(shù)據(jù)是16.1億美元。換而言之這幾年美國童車市場是停滯萎縮的。歐盟童車市場的容量與美國相當(dāng)，情況也近似。另外巴西、印度等人口眾多的新興市場，近兩年經(jīng)濟(jì)下滑需求不振；俄羅斯、中東地區(qū)受政治因素影響，經(jīng)濟(jì)疲軟戰(zhàn)亂不斷，都影響了童車出口。
內(nèi)銷市場分析
分析1 在調(diào)研中，廠家反映今年內(nèi)銷生意也不好做，除了沿海地區(qū)以外，中西部、長江以北的地方童車銷售都不是很理想，部分企業(yè)都下調(diào)了生產(chǎn)量，以減輕庫存壓力。
分析2 調(diào)研中發(fā)現(xiàn)童車內(nèi)銷有個突出問題，即產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，低價惡性競爭，利潤攤薄。一些企業(yè)不做市場調(diào)查，不去創(chuàng)新，靠簡單的拿來主義，一味低價競爭，是沒有出路的。
分析3 近十年來童車內(nèi)銷市場得到很大發(fā)展的支撐面。我認(rèn)為這主要得益于三方面的原因：一是消費(fèi)目標(biāo)群體的變化。“80后”“90后”父母登場，成為童車消費(fèi)主力軍。二是經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人們觀念改變。一般城鎮(zhèn)童車已從奢侈品向家庭必需品轉(zhuǎn)變，就連農(nóng)村的童車消費(fèi)也有長足發(fā)展。三是電商平臺等更為便捷的銷售渠道成熟壯大，發(fā)揮了很大作用。
分析4 在促進(jìn)童車內(nèi)銷大發(fā)展的支撐面沒有改變的情況下，我認(rèn)為困難是暫時的，是國家經(jīng)濟(jì)回調(diào)的相關(guān)反應(yīng)。相信隨著近期國家二孩政策的全面放開，未來的童車內(nèi)銷市場會有更多的發(fā)展機(jī)會，市場前景看好。
廣東穗花玩具有限公司的嬰兒學(xué)步車生產(chǎn)線
思考1 如何才能打破困局、抓住發(fā)展的機(jī)遇？在這里筆者拋磚引玉，提示幾點(diǎn)：一是國內(nèi)童車消費(fèi)呈兩極化發(fā)展，一方面對低端、大眾型的產(chǎn)品需求大；另一方面高端消費(fèi)力亦不小。在淘寶網(wǎng)上，“嬰童推車”銷量前十名的價格或是100多元，或是500元左右，分層明顯，單品月銷量都過千輛。企業(yè)宜根據(jù)自身實(shí)際情況，相應(yīng)調(diào)整，找準(zhǔn)定位，多開發(fā)性價比高的產(chǎn)品。
思考2 二是自主創(chuàng)新。怎么創(chuàng)新？最根本的就是圍繞消費(fèi)者的需求變化來開發(fā)產(chǎn)品�，F(xiàn)在年輕父母對童車的要求，更加講究安全、方便、舒適、時尚，追求個性化。只要能開發(fā)出獨(dú)具創(chuàng)意的新產(chǎn)品，不但能創(chuàng)造可觀利潤，銷路也是不愁的。具體做法還是要多去分析消費(fèi)者心理，從中尋找產(chǎn)品研發(fā)方向。
思考3 當(dāng)前已進(jìn)入信息社會，企業(yè)一定要樹立互聯(lián)網(wǎng)思維，重視電商渠道的建設(shè)。據(jù)德國GfK（捷孚凱市場咨詢公司）調(diào)查顯示，2014年中國市場，消費(fèi)者通過網(wǎng)絡(luò)渠道選購嬰童手推車的占35%，已超過超市/大賣場（25%）和百貨商場（21%）渠道。另據(jù)童車行業(yè)的龍頭企業(yè)好孩子集團(tuán)2014年報顯示，其去年中國市場的業(yè)務(wù)收益為14.7億港元，其中電子商務(wù)渠道的發(fā)展尤為迅猛，收益增長52.5%至約4.1億港元，占中國市場收益總額的28%。我們在電商渠道里進(jìn)一步細(xì)分，發(fā)現(xiàn)移動終端，即手機(jī)購物的發(fā)展是最快的，如何利用好它，構(gòu)建企業(yè)的粉絲生態(tài)系統(tǒng)，是一個值得深入研究的`大課題。
思考4 此外，目前專業(yè)展會還是企業(yè)接觸客戶、拓展銷售最直接最有效的手段。在經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不太樂觀的情況下，企業(yè)更要多走出去，接觸客戶，掌握市場需求動向，推介產(chǎn)品�？坡胗變杭吧倌陜和闷氛埂⑾愀蹕雰河闷氛�、廣州童車展和3月上海童車展等都是業(yè)內(nèi)有口碑的優(yōu)質(zhì)展會，到會買家多，參展效果好，企業(yè)可通過這些平臺尋求突破。
在困難面前，企業(yè)只要能保持定力，練好內(nèi)功，通過積極求變、大膽創(chuàng)新，找出適合自身發(fā)展的突破口，一定能取得更好的發(fā)展。
童車市場調(diào)研報告2
長選購嬰童玩具的類型
內(nèi)地家長希望孩子贏在起跑線上，所以不論孩子屬哪個年齡段，家長最常購買具教育意義和能幫助孩子學(xué)習(xí)的玩具(90%)，例如鍛煉手眼的協(xié)調(diào)能力、學(xué)習(xí)認(rèn)字拼音、訓(xùn)練邏輯推理等。其次是毛公仔(81%)、兒童滑板/三輪車(44%)等。
玩具除了帶給孩子歡樂外，也對孩子心智成長產(chǎn)生啟蒙作用，因此，家長會購買不同類型的玩具，藉此刺激孩子的思維發(fā)展。問卷調(diào)查中，受訪家長提及過去1年曾購買多種不同類型的玩具給孩子，包括遙控車、搖擺車、積木、拼圖等。
當(dāng)然，選購?fù)婢咭惨泻虾⒆拥哪芰托枰�。若以孩子年齡區(qū)分，4-6歲孩子的家長購買具教育意義玩具的比例(95%)，較1歲或以下孩子的比例(85%)要高。而1歲以下孩子的家長購買訓(xùn)練聽覺的手搖/手鈴的比例(87%)，顯著地較其他年齡組別高。
愿意支付的價格概念
即使是相同的產(chǎn)品，不同城市、收入的消費(fèi)者對其價格概念也有差異。為進(jìn)一步探討內(nèi)地家長對嬰童玩具價格的觀念，問卷調(diào)查中問及：「你愿意為一輛兒童三輪車支付的最高價格是?」調(diào)查顯示，整體受訪者愿意支付的最高價格是327元。當(dāng)中，蘇州受訪者愿意支付341元，是受訪城市中最高的。而長沙受訪者愿意支付305元，是受訪城市中最低的。
若以家庭月收入?yún)^(qū)分，家庭月收入越高，受訪者愿意為一輛兒童三輪車支付的最高價格也隨之上升。家庭月收入在30,000元以上的受訪者，愿意支付的最高價格(343元)顯著高于家庭月收入在15,000元以下的受訪者(299元)。至于其他組別，受訪者愿意支付的最高價格差距不大。
選購的主要考慮因素
在選購嬰童玩具時，整體家長有3個主要的考慮因素：「不含有害化學(xué)物」(57%)、「安全」(48%)和「可以拼搭/配套其他玩具」(48%)。相對整體受訪者，上海受訪者明顯地更注重「不含有害化學(xué)物」(70%)、「安全」(59%)、「品牌形象/口碑」(51%)、「品質(zhì)」(45%)的因素。至于其他城市的受訪者，在選購?fù)婢邥r的考慮因素差異不大。
相比2013年的同類調(diào)查 ，整體受訪者購買玩具的首要考慮因素也是「不含有害化學(xué)物」和「安全」。由此看來，這兩個因素仍是影響內(nèi)地父母選購?fù)婢邥r的關(guān)鍵。若以家中孩子的數(shù)目區(qū)分，相對1孩家長， 2孩家長在選購?fù)婢邥r較留意「教育意義/幫助學(xué)習(xí)」(52%)和「產(chǎn)品的原產(chǎn)地」(28%)的因素。另一方面，1孩家長較2孩家長注重「安全」(49%)和「品牌形象/口碑」(40%)的因素�？赡苁且�?yàn)?孩家長沒有育兒的經(jīng)驗(yàn)，所以較依賴品牌的知名度和口碑去挑選玩具�！赴儇浌尽购汀复笮统小故侵饕徺I渠道
過去1年，整體受訪者最常到百貨公司(48%)和大型超市(48%)購買嬰童玩具。當(dāng)中，青島受訪者到大型超市(58%)購買玩具的百分比，顯著地高于百貨公司(49%)。在所有渠道中，成都受訪者則最常到連鎖母嬰用品專賣店(45%)購買玩具。據(jù)一間四川省的嬰童用品代理商表示，當(dāng)一個新的嬰童品牌在拓展內(nèi)地二三線市場時，通過當(dāng)?shù)卮砩膛c母嬰用品專賣店合作，能為品牌建立專業(yè)的形象。因?yàn)槟笅胗闷穼Ｙu店在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場較有影響力，同時掌握了當(dāng)?shù)氐匿N售渠道。
該代理商同時表示，品牌在拓展內(nèi)地一線市場時，在百貨公司設(shè)立專柜會較適合。因?yàn)榘儇浌镜南M(fèi)群比較高端，并擁有一定的人流，能迅速地讓消費(fèi)者認(rèn)識品牌。這次調(diào)查亦顯示，北京(47%)、上海(49%)、廣州(51%)的受訪者最常到百貨公司購買嬰童玩具。
不同城市中，上海受訪者通過網(wǎng)上購買嬰童玩具的比例明顯地較其他城市高。在過去1年，35%上海受訪者曾通過國內(nèi)母嬰/購物商城的網(wǎng)站或應(yīng)用程式購買嬰童玩具，比例高于整體受訪者(24%)。同時，上海受訪者直接通過海外網(wǎng)站購買嬰童玩具的比例(14%)也明顯高于整體受訪者(5%)。
若以家中孩子數(shù)目區(qū)分，2孩家長在大型超市(51%)購買玩具的比例較連鎖母嬰用品專賣店(44%)和百貨公司(43%)高。大型超市銷售的商品種類繁多，例如食品、家庭用品、服裝、文具、玩具等，方便家長一站式購物。加上2孩家長可能比1孩家長更忙于照顧小孩，所以偏好在大型超市購買玩具。
受訪家庭收入越高，在百貨公司購買玩具的比例也越高。調(diào)查顯示，家庭月收入在30,000元以上的受訪者，有52%表示會在百貨公司購買嬰童玩具；比例明顯地高于家庭月收入15,000以下的受訪者(40%)。若以家中孩子數(shù)目區(qū)分，2孩家長委托朋友從海外購買嬰童玩具(18%)的比例，明顯地高于1孩家長(7%)。
線上線下循環(huán)宣傳及購物鏈
實(shí)體店是內(nèi)地家長購買嬰童玩具的主要渠道，也是他們獲取嬰童玩具信息的主要渠道(60%)。當(dāng)中，武漢受訪者(70%)從實(shí)體店獲取嬰童玩具信息的比例，顯著地高于其他城市。其他的信息渠道還有網(wǎng)上母嬰論壇(45%)和微信(39%)，都是屬于線上渠道。當(dāng)中，上海受訪者從網(wǎng)上母嬰論壇(60%)獲取信息的比例顯著地高于其他城市。
近年流動應(yīng)用程式和社交媒體在內(nèi)地發(fā)展迅速，企業(yè)除通過應(yīng)用程式進(jìn)行銷售外，也通過社交媒體向消費(fèi)者推送品牌和產(chǎn)品信息。據(jù)一間內(nèi)地國有企業(yè)表示，在開設(shè)流動應(yīng)用程式和微信商城后，能通過企業(yè)資源計劃(ERP)及各個技術(shù)相融合，將顧客、商品、行銷、交易等資料轉(zhuǎn)化成為數(shù)據(jù)，也可以追蹤顧客的喜好和購買能力。從這些大數(shù)據(jù)的分析，企業(yè)能更精準(zhǔn)地向顧客提供個性化的產(chǎn)品推廣，例如通過微信向母嬰產(chǎn)品顧客推送相關(guān)產(chǎn)品的電子優(yōu)惠券。在宣傳推廣和折扣優(yōu)惠配合下，讓網(wǎng)店和實(shí)體店互相帶動銷售，創(chuàng)造一個線上線下的循環(huán)宣傳及購物鏈。
若以孩子年齡區(qū)分，家中有1歲或以下孩子的家長(40%)相對其他孩子年齡組別的家長，較依賴親友推薦從而獲取嬰童玩具的信息。相信因?yàn)?歲或以下孩子的家長初為父母，較信賴其他親友的經(jīng)驗(yàn)分享。
若以家庭月收入?yún)^(qū)分，家庭收入越高，受訪家長從「電視/電臺/廣播的廣告」獲取玩具信息的比例也越高。例如，家庭收入在15,000元以下的受訪者只有27%表示會從「電視/電臺/廣播的廣告」獲取玩具信息，但家庭收入在30,000元以上的受訪者則有38%。另外，家庭月收入在15,000-30,000元的受訪家長由「銷售人員推薦」獲取玩具信息(36%)的比例，較家庭月收入在15,000元以下的受訪家長(29%)高。
愿意考慮購買全新嬰童玩具品牌
對目前內(nèi)地市場嬰童玩具的評價，座談會受訪者表示國際進(jìn)口的玩具品牌雖然價格高，但質(zhì)量有保證，家長能安心地讓孩子獨(dú)自玩。相反，有家長認(rèn)為內(nèi)地品牌的玩具做工粗糙、質(zhì)量參差，擔(dān)心玩具配件容易松脫讓小孩誤吞。也有受訪家長表示，國際著名的玩具企業(yè)都在內(nèi)地設(shè)有分廠或與內(nèi)地廠家合作生產(chǎn)，所以對內(nèi)地生產(chǎn)的玩具也有一定的信心，不過會偏好內(nèi)地知名度高的品牌。
有受訪家長表示，內(nèi)地受歡迎的玩具往往是由內(nèi)地的動漫卡通片衍生出來，例如四驅(qū)車、陀螺等。由于動漫的玩具潮流短暫，而且容易被其他玩具替代，所以有家長表示只要孩子喜歡，不介意購買仿制的動漫玩具。
問卷調(diào)查中問及：「假設(shè)一個全新的嬰童玩具品牌在內(nèi)地推出，你會考慮購買嗎?」整體受訪者中，有85%表示會考慮購買，顯示內(nèi)地家長普遍并不抗拒新的嬰童玩具品牌。受訪城市中，上海受訪者(93%)表示可能會考慮購買的比例最高，長沙則最低(80%)。
值得留意的是，2孩家長愿意考慮購買新嬰童玩具品牌的比例(79%)明顯低于1 孩家長�？赡苁且�?yàn)?孩家長對嬰童玩具的品牌已有一定的認(rèn)知和偏好，所以愿意考慮購買新嬰童玩具品牌的比例較低。另外，家庭收入越高，家長愿意考慮購買新嬰童玩具品牌的比例便越高。家庭月收入15,000元以下的受訪者，81%表示愿意考慮購買一個全新的嬰童玩具品牌，家庭月收入30,000元以上的受訪者，89%表示愿意考慮購買新品牌。
總結(jié)
內(nèi)地家長希望通過不同類型的玩具激發(fā)孩子的思維和培養(yǎng)好奇心，所以經(jīng)常購買富教育意義的玩具給孩子。近年，玩具市場由內(nèi)地動漫卡通片帶動，由動漫衍生的玩具十分受孩子歡迎。有興趣拓展內(nèi)地玩具市場的港商，可考慮與內(nèi)地動漫片商以授權(quán)代理的方式合作，為動漫卡通的角色推出相關(guān)的玩具產(chǎn)品。
調(diào)查顯示，父母在選購?fù)婢邥r，「不含有害化學(xué)物」和「安全」是關(guān)鍵的考慮因素。港商可申請有關(guān)的國際安全認(rèn)證，加強(qiáng)內(nèi)地家長對玩具產(chǎn)品的信心。尤其是3歲或以下孩子的玩具，因?yàn)樾∨笥芽赡軙淹婢叻胚M(jìn)口里，若玩具的物質(zhì)、顏料有害或配件容易松脫，便會影響孩子的健康。
至于銷售和宣傳渠道方面，雖然實(shí)體店仍是內(nèi)地家長購買和獲取玩具信息的主要渠道，但也有不少家長網(wǎng)購?fù)婢吆驮诰W(wǎng)上的母嬰論壇和微信交流和分享信息。其實(shí)網(wǎng)上銷售和宣傳的成本較低，而且可以覆蓋整個內(nèi)地市場，所以港商不應(yīng)忽視網(wǎng)上的商機(jī)。
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