激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告
幾乎每一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都需要經(jīng)歷類似的過程：萌發(fā)期、成長(zhǎng)期、成熟期與衰落期。激光產(chǎn)業(yè)無論在中國還是全球都處于成長(zhǎng)期，技術(shù)產(chǎn)業(yè)化效率非常高，新產(chǎn)品的周期短，市場(chǎng)的變化很快，因此要對(duì)這一市場(chǎng)做一個(gè)深入研究，并非易事，需要冷靜的態(tài)度與足夠的時(shí)間去觀察，才可以把激光市場(chǎng)格局看清楚。以下是激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，歡迎閱讀。
20**年至20**年，激光產(chǎn)業(yè)發(fā)生了一些較大的變化。首先是中國有眾多激光企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)，包括聯(lián)贏激光、炬光科技、鐳之源、嘉泰激光、邦德激光、天弘激光、奇致激光等。另一個(gè)變化是行業(yè)并購與整合明顯加快，主要收購案包括：通快集團(tuán)收購 JK Lasers，天弘激光收購逸飛激光，MKS儀器收購理波公司，相干公司與羅芬集團(tuán)合并，瑞士百超收購迪能激光，亞威股份收購盛雄激光。一系列的收購案讓曾經(jīng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手變成合作伙伴，讓曾經(jīng)各自耕耘的企業(yè)互相聯(lián)合，讓產(chǎn)業(yè)鏈更加完善，市場(chǎng)更加成熟，這是讓人喜聞樂見的狀態(tài)。
今年初筆者已對(duì)國內(nèi)外激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)有了大概的掌握，然而市場(chǎng)分析必須慎重、準(zhǔn)確，持續(xù)進(jìn)行觀察，接近年中團(tuán)隊(duì)才入手進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì)。本文所得結(jié)論是基于激光制造商情多年累積數(shù)據(jù)庫以及各地方激光協(xié)會(huì)提供的情況匯總而成，是目前能夠較為準(zhǔn)確地說明激光行業(yè)市場(chǎng)情況的初步報(bào)告。
1.激光產(chǎn)業(yè)地理布局
激光作為高門檻的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展非常依賴兩個(gè)條件：科研技術(shù)與應(yīng)用市場(chǎng)，在國外也是相同的情況。我國國土面積遼闊，然而激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相對(duì)集中，主要分布在珠三角、武漢、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海，這四大區(qū)域占據(jù)中國激光產(chǎn)業(yè)90%份額，另外成都、重慶、西安、合肥、長(zhǎng)春、福州等也有少量激光產(chǎn)業(yè)。
中國激光產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布
華南
廣東(深圳、東莞、廣州、佛山)
大族、光韻達(dá)、光大、創(chuàng)鑫、聯(lián)贏、木森科技、創(chuàng)可、宏山、盛雄、泰德等
華東
上海、江蘇省(蘇州、無錫、南京)，浙江省(溫州、杭州)
煜宸、東方、領(lǐng)創(chuàng)、天弘、德龍、普�，斨悄堋⒓翁┑�
華中
湖北省(武漢)
華工、楚天、團(tuán)結(jié)、金運(yùn)、天琪、科威晶、銳科等
華北
北京、天津、山東省、河北省
大恒、凱普林、國科、飛虹、桑尼世紀(jì)等
東北
遼寧省(鞍山、沈陽)，吉林省(長(zhǎng)春)
大陸、銳達(dá)、新產(chǎn)業(yè)、科英等
其他
西安、成都、重慶、福州等
炬光科技、東駿、福晶科技等
各個(gè)板塊激光產(chǎn)業(yè)均有其發(fā)展特色：
1)華南地區(qū)是應(yīng)用市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)型的，新工藝新產(chǎn)品的開發(fā)常常是應(yīng)用戶的需求，因此比較貼近市場(chǎng)，然而在激光科研力量上稍弱。廣東有著規(guī)模較大的制造業(yè)，是全球最大的電子制造基地，另外皮革服裝、模具、五金、塑料、廚具、家電、石化、食品藥品、汽車等產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，成為近年國內(nèi)激光市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的地區(qū)，現(xiàn)在已經(jīng)成為全國最大的激光應(yīng)用市場(chǎng)區(qū)域，許多企業(yè)也意識(shí)到華南市場(chǎng)的重要性，紛紛在此布局。深圳的激光產(chǎn)業(yè)自發(fā)生成，隨著產(chǎn)值規(guī)模增加，逐漸受到政府重視，近兩年廣東還提出打造“光谷”、穗-莞-深激光產(chǎn)業(yè)帶的構(gòu)想。華南激光產(chǎn)業(yè)以中小功率加工為主，供應(yīng)商主要從事中小功率激光打標(biāo)機(jī)、焊接機(jī)以及切割機(jī)，也有少數(shù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)激光器生產(chǎn)。
2)華東地區(qū)兩省一市是經(jīng)濟(jì)總量最大的區(qū)域，然而在激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展上落后于華南與華中。屬于市場(chǎng)應(yīng)用驅(qū)動(dòng)型，盡管在激光使用上“慢了半拍”，過去幾年該地區(qū)激光企業(yè)迅速壯大，煜宸、天弘、領(lǐng)創(chuàng)、嘉泰等幾家代表性企業(yè)實(shí)力不俗。同時(shí)上海、南京、杭州擁有全國高水平的高校研究院，包括激光科研實(shí)力雄厚的上海光機(jī)所，近年產(chǎn)學(xué)研合作日漸增加，激光產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)。由于上海位處南北沿海之中間位置，很多外國激光公司都把中國子公司設(shè)立在上�；蛘咧苓�，包括通快、羅芬、恩耐、業(yè)納等。華東地區(qū)的企業(yè)主要從事激光打標(biāo)、中高功率切割/焊接，以及固體激光、CO2激光等。
3)華中地區(qū)呈現(xiàn)明顯集中特點(diǎn)，95%激光產(chǎn)業(yè)在武漢一城。武漢激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展悠久，走的是科研驅(qū)動(dòng)型的路線。華中科技大學(xué)擁有雄厚的激光與光子學(xué)科研實(shí)力，另外還包括幾個(gè)激光重點(diǎn)研究所/實(shí)驗(yàn)室。武漢激光龍頭華工科技是由華科大控股企業(yè)，另外還有很多激光企業(yè)與華科大進(jìn)行技術(shù)合作，有著千絲萬縷的關(guān)系。另外，武漢以及湖北省多年來大力扶持激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成功打造“中國光谷”的名片。有著這樣優(yōu)厚的條件，武漢激光產(chǎn)業(yè)多年來在國內(nèi)獨(dú)占鰲頭，曾經(jīng)占據(jù)全國近半的市場(chǎng)份額，近年隨著深圳、華東市場(chǎng)崛起，份額下降。武漢雖然坐擁中部地理位置，可通東南西北，然而湖北作為內(nèi)陸省份經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較沿海落后，跟應(yīng)用市場(chǎng)有一定距離。另外，技術(shù)性依賴母機(jī)構(gòu)華科大，一些企業(yè)高層甚至同時(shí)兼職大學(xué)老師，難以同時(shí)兼顧技術(shù)開發(fā)與市場(chǎng)開拓，企業(yè)管理與市場(chǎng)營(yíng)銷的人才不足，也是該地區(qū)的一個(gè)短板。華中地區(qū)的企業(yè)從事激光器、小功率加工以及中高功率激光設(shè)備等。
4)華北地區(qū)激光規(guī)模不算大，然而北京著名高校集中，包括清華大學(xué)、北京大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)等，以及中科院下屬科研機(jī)構(gòu)，激光科研力量雄厚，在工業(yè)激光產(chǎn)業(yè)化方面相對(duì)滯后。主要企業(yè)包括大恒激光、國科激光、凱普林等，多數(shù)企業(yè)從事激光器以及激光相關(guān)核心器件。需要注意的是，北京擁有全國著名的醫(yī)院，在激光醫(yī)療應(yīng)用方面首屈一指，這也帶動(dòng)了一些激光醫(yī)療設(shè)備以及儀器的市場(chǎng)發(fā)展。另外，近三年河北滄州以及山東濟(jì)南等地激光產(chǎn)業(yè)有較快的發(fā)展。華北地區(qū)石化、機(jī)械、電力、煤炭等重工業(yè)較多，未來在大功率切割、焊接、熔敷方面市場(chǎng)前景可觀。
5)東北地區(qū)激光產(chǎn)業(yè)主要分布在鞍山、沈陽與長(zhǎng)春。鞍山自2011年起創(chuàng)建遼寧省激光產(chǎn)業(yè)園后，據(jù)稱目前已建成近20億元的激光產(chǎn)業(yè)，來自廣東和武漢一些激光企業(yè)紛紛在鞍山建立子公司，借此快速占據(jù)北方市場(chǎng)份額。沈陽匯集了一些專業(yè)從事激光修復(fù)、表面處理的企業(yè)，其中以大陸激光為代表。長(zhǎng)春許多激光企業(yè)則依靠著名的長(zhǎng)春光機(jī)所科研支持發(fā)展起來，主要從事半導(dǎo)體激光與光學(xué)配套。東北是老工業(yè)基地，鋼鐵、煤炭、造船、汽車、大型機(jī)械等國企云集，在激光修復(fù)、表面處理方面是有著很大的發(fā)展?jié)摿�。需要注意的是，去年東北三省經(jīng)濟(jì)增速緩慢，遼寧省甚至個(gè)別季度出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退，媒體報(bào)道東北人口在減少，而且傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重過大，國企體制僵化，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)培育程度遠(yuǎn)落后于南方，未來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍然存在挑戰(zhàn)，激光在這里能否有大發(fā)展，仍然需要觀察。
2. 各地區(qū)省市激光市場(chǎng)概況
激光產(chǎn)業(yè)變化情況較快，要做完全精準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)，非常困難，但是基于數(shù)據(jù)庫以及資料搜集，還是可以較為準(zhǔn)確地做一個(gè)初步統(tǒng)計(jì)。研究團(tuán)隊(duì)對(duì)全國范圍內(nèi)的激光企業(yè)進(jìn)行了摸查，計(jì)算得目前激光企業(yè)總數(shù)為1134家(母公司在外國，其中國分公司不統(tǒng)計(jì)入內(nèi))，其中廣東省約有260家企業(yè)，排名第一，湖北省以150家企業(yè)排名第二。所核算統(tǒng)計(jì)的企業(yè)都是進(jìn)行激光產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與加工服務(wù)上規(guī)模的企業(yè)，那些分布在城鄉(xiāng)街鋪大大小小的加工站，不計(jì)算入內(nèi)。這里統(tǒng)計(jì)所得數(shù)據(jù)覆蓋了全國90%以上的激光企業(yè)，是可以代表說明目前國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)的情況。
根據(jù)企業(yè)數(shù)量以及目前掌握的一些企業(yè)業(yè)績(jī)，統(tǒng)計(jì)出以下各省市的激光產(chǎn)值。初步統(tǒng)計(jì)，20**年全國激光產(chǎn)業(yè)總值456.7億元。對(duì)于一些業(yè)務(wù)范圍多樣的公司，僅核算其激光業(yè)務(wù);比如大族激光、華工科技，除了旗下核心激光業(yè)務(wù)，還包括一部分非激光業(yè)務(wù)。從調(diào)查數(shù)據(jù)所知，目前廣東省激光產(chǎn)業(yè)占據(jù)全國最大的份額31%，湖北省次之為21%，兩省合計(jì)占全國超過一半份額。過去5年，廣東省激光產(chǎn)值快速增長(zhǎng)，在總額上不僅超越了湖北省，而且拉開的距離逐漸加大，20**年深圳純粹激光業(yè)務(wù)產(chǎn)值已接近110億元，超越了武漢。盡管武漢激光產(chǎn)業(yè)得到政府大力支持，但是遠(yuǎn)離沿海激光應(yīng)用市場(chǎng)仍然是一個(gè)瓶頸。而深圳近兩年官方明確加大支持激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括支持大族激光、創(chuàng)鑫激光等打造激光產(chǎn)業(yè)園區(qū)，未來三年深圳與武漢的激光產(chǎn)值可能進(jìn)一步拉大。
江蘇與浙江屬于激光產(chǎn)業(yè)“后起之秀”。由于兩省均是制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，激光產(chǎn)業(yè)的潛力仍然巨大，近年江蘇激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速，一些企業(yè)已成長(zhǎng)為中等規(guī)模以及登陸“新三板”，未來有望維持快速發(fā)展的'狀態(tài)，占據(jù)全國市場(chǎng)份額繼續(xù)增加，甚至形成華南、華中、華東三足鼎立的市場(chǎng)格局。
粗略統(tǒng)計(jì)，在目前近460億元的激光產(chǎn)值里，激光器與激光光學(xué)器件占據(jù)約20%，激光加工設(shè)備與服務(wù)產(chǎn)值占據(jù)80%。
隨著激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，各種激光應(yīng)用被開發(fā)出來，以往一些冷門的應(yīng)用現(xiàn)在變成熱門。
激光各種應(yīng)用市場(chǎng)份額也發(fā)生了變化，根據(jù)全國大部分激光企業(yè)從事的產(chǎn)品與銷售額，可測(cè)算出目前激光應(yīng)用的份額分布。人們常說激光打標(biāo)占據(jù)“半壁江山”，其實(shí)更早的時(shí)候，我國工業(yè)激光應(yīng)用就是從簡(jiǎn)單的激光打標(biāo)(包括激光雕刻)起步，后來發(fā)展到切割、焊接等，在2005年激光打標(biāo)占據(jù)了超過65%的市場(chǎng)份額，而當(dāng)時(shí)還沒有光纖激光切割機(jī)，鈑金行業(yè)逐漸推廣激光切割，主要是YAG、CO2激光切割，激光切割市場(chǎng)份額約20%。而到20**年，激光打標(biāo)的市場(chǎng)份額低于40%，激光切割、激光焊接的份額上來了。
3.20**激光產(chǎn)業(yè)展望
20**年上半年國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)迅速回暖，一些上市激光公司半年報(bào)也令人鼓舞：大族激光上半年同比增長(zhǎng)22.69%，華工科技同比增長(zhǎng)30.43%，聯(lián)贏激光同比增長(zhǎng)70.55%，天弘激光同比增長(zhǎng)10.9%.......行業(yè)內(nèi)傳出光纖激光器、紫外激光器還出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。許多加工設(shè)備商收到的訂單增加，交貨期不得不延長(zhǎng)，這些都是令人欣喜的局面。
可以預(yù)見，20**年以及未來幾年國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)逐漸改善，相比過去幾年更加健康、更加穩(wěn)定發(fā)展。本土企業(yè)研發(fā)實(shí)力更強(qiáng)，產(chǎn)能更大，銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)更完善。
隨著本土企業(yè)崛起，外國企業(yè)尤其是德國、美國等激光強(qiáng)國在國內(nèi)面臨挑戰(zhàn)更大。通快集團(tuán)20**/16財(cái)年在中國的業(yè)績(jī)?yōu)?.6億歐元，同比下降了2%，而另一巨頭IPG光子20**年第二季度在中國的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)僅有4%，以往該公司在中國占據(jù)光纖激光器大部分市場(chǎng)份額，每季度/每年均有20%以上的增長(zhǎng)。
基于上述今年國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)迎來2011后最好的發(fā)展局面，筆者可大膽預(yù)測(cè)20**年國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)增速可達(dá)20%以上。乘著政府大力推動(dòng)智能制造與“中國制造2025”的計(jì)劃，國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)有望在2017年延續(xù)較快發(fā)展的良好機(jī)遇。
【激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告】相關(guān)文章：
竹產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告02-25
養(yǎng)雞產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告01-21
草產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告12-24
卷煙市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告01-27
燒烤市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告01-27
瓷磚市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告01-18
包裝市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告01-15
黑市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告01-14