礦業(yè)集團經(jīng)濟運行調(diào)研報告
礦業(yè)集團是以煤炭生產(chǎn)經(jīng)營為主,集電力、化工、建筑建材、機械制造、農(nóng)林養(yǎng)殖、商貿(mào)旅游于一體,多種經(jīng)營、綜合發(fā)展的大型企業(yè)集團。下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關(guān)于礦業(yè)集團經(jīng)濟運行調(diào)研報告,歡迎閱讀!
公司現(xiàn)擁有資產(chǎn) 346億元,從業(yè)人員10.5萬人;有生產(chǎn)礦井17對,年生產(chǎn)能力2969萬噸;煉焦煤選煤廠5座,年產(chǎn)精煤800萬噸左右。20**年,公司生產(chǎn)原煤 2653萬噸、精煤715萬噸,焦炭134.4萬噸,水泥103萬噸,發(fā)電量42923萬度,實現(xiàn)銷售收入229.8億元、利稅43.83億元。在 20**年中國企業(yè)500強中位居第245位,在全國煤炭工業(yè)100強中名列第17位,為安徽省10強企業(yè)之一。
一、今年以來經(jīng)濟運行情況
(一)生產(chǎn)情況
今年以來,經(jīng)濟運行的特點是:生產(chǎn)保持平穩(wěn),煤炭收入持續(xù)下滑,資金回籠緊張,經(jīng)營壓力增大。從1~7月份指標完成情況看:原煤產(chǎn)量完成1590萬噸,同比增產(chǎn)20萬噸;精煤產(chǎn)量完成480萬噸,同比增產(chǎn)24萬噸;焦炭完成84.4萬噸,同比增產(chǎn)6.9萬噸;水泥完成91.2萬噸,同比增產(chǎn)31.5萬噸;電力發(fā)電量84269萬千瓦時,同比增加59546千瓦時;采煤機械化程度84%,同比提高6.6%;原煤生產(chǎn)工效4.833噸/工,同比減少0.173 噸/工;百萬噸死亡率0.3以下,創(chuàng)建局以來最好水平;銷售收入實現(xiàn)132.9億元,同比增加6.4億元。其中煤炭收入73.4億元,同比減少12.4億元,煤炭收入下滑幅度達14.5%;利稅17.97億元,同比增加2.08億元(其中利潤1.59億元,同比增加0.04億元);職工收入人均3093元 /月,同比增加382元/月。根據(jù)1~7月份實際完成情況,結(jié)合當前生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境,預(yù)計全年原煤產(chǎn)量2700萬噸,精煤產(chǎn)量800萬噸,銷售收入220億元,利稅30億元,職工人均年收入3.7萬元。
(二)建設(shè)情況
20**年公司固定資產(chǎn)投資計劃安排73.76億元,1~7月份,由于資金緊張,固定資產(chǎn)投資僅完成20.69億元,同比減少4.27億元,年計劃完成率僅28.05%。其中,基本建設(shè)計劃59.43億元,1~7月份完成15.4億元,年計劃完成率僅25.9%。預(yù)計全年固定資產(chǎn)投資完成在50億元左右。將比去年同期減少近15億元。
重點項目進展情況。1、楊柳礦井:設(shè)計能力180萬噸/年,計劃總投資12.3億元。目前原煤倉、裝車倉基本完工;鐵路專用線施工接近尾聲;主井提升系統(tǒng)安裝完成。目前進度較慢主要是受瓦斯突出影響,進行瓦斯治理,影響施工進度。2、劉店礦井:設(shè)計能力150萬噸/年,計劃總投資12.18億元,**年7 月1日已通過聯(lián)合試運轉(zhuǎn)。3、袁店一礦:設(shè)計能力180萬噸/年,計劃總投資13.63億元,目前主、副、風井已到底,主副井已貫通,鐵路專用線具備輔軌條件。4、青東礦井:設(shè)計能力180萬噸/年,計劃總投資13.26億元,進尺4038米。目前三個井筒已到底,主井改絞結(jié)束;副井井筒裝備基本完成;鐵路專用線正在施工。5、袁店二礦:設(shè)計能力90萬噸/年,計劃總投資9.74億元,至**年末累計完成投資3.04億元。目前主、副井井架安裝結(jié)束;聯(lián)合建筑主體施工完畢;綜合辦公樓工程開工。鐵路專用線正在施工路基部分。6、臨渙選煤廠擴建:擴建入洗能力800萬噸/年,計劃總投資7.63億元,第1、第2兩條生產(chǎn)線皆已投產(chǎn),第三條線設(shè)備已訂貨,正在施工。7、焦化項目:一期設(shè)計能力220萬噸焦炭/年,聯(lián)產(chǎn)甲醇20萬噸/年,計劃總投資20億元,目前4臺焦爐已正常生產(chǎn),甲醇項目及干熄焦主體鋼結(jié)構(gòu)基本完工。8、臨渙煤泥矸石電廠:一期裝機2×300mw,計劃總投資30億元。1#機已于**年12 月12日并網(wǎng)發(fā)電。2#機組09提5月28日通過168試運,投入商業(yè)運營。9、管道輸水工程:設(shè)計輸水能力7830萬方/年,計劃總投資7.76億元。 7月底已進入試通水階段。10、鹽化項目一期:總投資75億元,至**年末累計完成前投資1.71億元。目前,熱電站各項審批工作已完成;燒堿pvc裝置、電石裝置、水泥裝置、采鹵和真空制鹽裝置以及礦山的初步設(shè)計工作已經(jīng)結(jié)束,大部分土地購置完成。目前正在準備施工設(shè)計。11、鐵路南環(huán)線:總投資 39598萬元,**年末累計完成4065萬元。
二、影響發(fā)展的突出問題
20**年公司發(fā)展仍然面臨“三大壓力”,存在“五大難題”。
(一)三大壓力
一是市場壓力。由于出口受阻和國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩,煤炭下游產(chǎn)業(yè)影響深重,特別是主要用煤行業(yè)增速下滑,導(dǎo)致煤炭供求寬松。去年9月份以來,隨著宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化,市場壓力快速傳遞,公司煤炭售價急轉(zhuǎn)直下,銷售收入大幅下滑。
從價格看:去年9月份以來,煤價波動較為劇烈,無論是精煤動力煤,皆呈逐月下降趨勢。其中精煤平均售價1777元/噸下降至目前的900多元/噸,降幅接近50%;動力煤從965元/噸降至目前的400多元,降幅超過50%。今年1~7月份形勢較為穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象,但價格仍然偏低,精煤平均售價970元 /噸,動力煤接近400元/噸。
從收入看:去年三季度公司煤炭收入逐月上升,9月份達16.3億元,但之后受煤價下跌影響,收入迅速下降。1~7月份平均僅3.51億元,現(xiàn)匯比例從最高時的67%平均下降39個百分點。
淮北礦區(qū)焦、肥煤資源相對豐富,適合生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)煉焦精煤,為公司實施精煤戰(zhàn)略奠定了資源基礎(chǔ)。但是,由于實施精煤戰(zhàn)略,動力煤資源相應(yīng)減少,市場份額尤其是省外動力煤份額下降較多。加之淮北礦區(qū)地質(zhì)條件復(fù)雜,煤炭質(zhì)量缺乏競爭力,區(qū)位優(yōu)勢進一步弱化,動力煤銷售的壓力巨大。
二是資金壓力。去年9月份以來,公司煤炭銷售收入持續(xù)大幅下降。由于煤炭下游企業(yè)經(jīng)營不景氣,回款難度不斷增大,導(dǎo)致應(yīng)收帳款較多,匯款中承兌匯標加速上升。7月底,煤炭應(yīng)收款余額6.2億元,比**年7月份上升5.3億元。維持正常運轉(zhuǎn),每月最少需要資金10億元以上,加上項目建設(shè),資金明顯不足。
20**年以來,公司按照“大投入、大開發(fā)、大跨域”的發(fā)展思路,加快了規(guī)劃項目的實施步伐。目前,在建礦井4對,分別是楊柳、青東、袁店一礦和袁店二礦,其中:楊柳已進入投產(chǎn)準備階段,青東、袁一已進入井巷二期施工,袁店二礦3個井筒已到底;煤化—鹽化一體化工程也進入了關(guān)鍵階段。公司項目投資進入高峰期,資金需求量巨大。
三是稅費、成本壓力。20**年煤炭剛性增支因素多,如增值稅轉(zhuǎn)型改革,稅率由13%提高到17%,公司將凈增稅負近4億元;攤銷煤炭資源價款需支付1.84億元;支付輔業(yè)改革成本攤銷、電費漲價等增支因素,累計高達10億元以上。1—7月份,公司已經(jīng)上交的稅金比去年同期增加2.04億元,平均稅負達到12.3%。
(二)五大難題
一是資源性產(chǎn)品的價格將面臨一場全面調(diào)整。在煤炭價格上,新方案主要思路是完善煤炭成本的構(gòu)成,在成本中加入礦權(quán)取得成本、資源開采成本、生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理成本、安全生產(chǎn)成本以及資源枯竭后的退出成本等,無疑對煤炭企業(yè)經(jīng)營而言更是不堪負重。
二是簡維費比例小。近年來,隨著煤礦企業(yè)安全設(shè)施標準的提高,無論是井下還是地面,無論是通風、排水、提升等系統(tǒng)裝備,還是采掘機械化水平,都不是90年代能相提并論的。加之物價上漲,尤其是鋼材、水泥、黃沙、電纜及礦用設(shè)備等價格大幅上漲,仍按現(xiàn)行標準提取井巷及維簡費,遠不能滿足企業(yè)的實際需要。建議提高煤礦企業(yè)井巷及簡維費標準,允許按40元/噸從成本中提取。
三是項目資本金不足。“煤化——鹽化一體化”是省委省政府確定的振興皖北經(jīng)濟的一號工程,由若干子項目所組成,總投資320億元,其中一期工程投資127億元。20**年起項目投資進入高峰期,20**年高達50多億元。由于2009-201公司需投入項目資本金約12億元,按2600萬噸原煤產(chǎn)量計算,無資本來源。建議允許按25元/噸標準從成本中提取“煤化——鹽化一體化”項目資本金。
四是煤炭企業(yè)稅費及社會負擔十分沉重。近年來,國有煤炭企業(yè)總體稅負水平約為11.6%,20**年將達12%以上,是其他制造業(yè)總體稅負的兩倍以上,此外,還負擔前各種政府性基金、行政性和稅收入費項目,承擔著大量的'社會職能。在這種局面下,增值稅、資源稅改革,探礦權(quán)、采礦權(quán)處置,以及環(huán)境治理抵押金等政策的出臺,對于已經(jīng)陷入經(jīng)營困境的煤炭企業(yè)來說,無疑是雪上加霜。建議有關(guān)部門調(diào)查核實煤礦企業(yè)的稅負情況,積極向國家反映,爭取盡快改變稅負過高、名目繁多且重復(fù)收費等不合理現(xiàn)狀。
五是國有煤炭企業(yè)礦業(yè)權(quán)應(yīng)轉(zhuǎn)增國有資本金。煤炭企業(yè)所取得的礦業(yè)權(quán)雖是一次性的(淮南礦業(yè)集團51億元,淮礦集團18.7億元),但需要在幾十年的開采期內(nèi)通過成本攤銷逐步實現(xiàn),F(xiàn)行的兩年交清、首付60%的規(guī)定明顯不公。加之采礦權(quán)價款也要在**年內(nèi)付清,煤炭企業(yè)將面臨資金鏈斷裂的風險。建議允許國有煤炭企業(yè)礦業(yè)權(quán)屬于地方征收的80%部分轉(zhuǎn)增國有資本金。
三、應(yīng)對危機的主要措施
面對嚴峻的市場形勢,**年公司以穩(wěn)銷量、促回款為重點,抓住營銷龍頭,嚴控成本投入,加強運行監(jiān)控,力爭集團公司經(jīng)濟保持平穩(wěn)發(fā)展。
在市場營銷方面:一是靈活營銷策略,努力促銷保收。堅持以市場為導(dǎo)向,發(fā)揮礦區(qū)煤種齊全的優(yōu)勢,及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和用戶結(jié)構(gòu)。加強與重點用戶溝通,保證銷售主渠道暢通。以銷售收入和貨款為重點,加大對運銷分公司的考察力度;二是狠抓煤質(zhì)管理,努力提質(zhì)促銷。加強礦井地質(zhì)勘探和煤質(zhì)預(yù)測預(yù)報,優(yōu)選開采工藝,合理煤層配采。對煤質(zhì)差且無銷售去向的工作面將停采、緩采。回采工作面、主運系統(tǒng)和井口選煤廠全部安裝在線側(cè)灰儀,及時掌握煤質(zhì)變化。充分發(fā)揮地面揀選、篩分和井口選煤廠的作用,地面洗選設(shè)施不完備的,及時進行改造;新建礦井同步建設(shè)選煤廠。20**年對各礦、選煤廠實行商品考核,以質(zhì)計價,超灰扣產(chǎn)。三是加快貨款固籠,努力回款保收。加大回款力度,加快票據(jù)傳遞,縮短結(jié)算周期,提高現(xiàn)匯比例。對市場經(jīng)營戶、小戶、散戶等不穩(wěn)定客戶,嚴格執(zhí)行預(yù)付款制度。按照“誰買煤、誰回款”的原則,落實清欠責任,嚴格考核,防止呆壞賬發(fā)生。凡發(fā)生壞賬的,將對責任人實行終身追究。
在資金運營方面:一是合理使用資金。按照“保安全、保生活、保穩(wěn)定、保重點項目建設(shè)”的原則,分層次、有重點的統(tǒng)籌安排資金使用。加強全面預(yù)算管理,嚴格執(zhí)行收支兩條線制度。20**年不夠置小汽車,不搞樓堂館所裝修。壓縮辦公、差旅、會議、招待等管理費用,確保同比下降15%以上;嚴格各類檢查、評比、表彰活動,大型活動必須經(jīng)集團公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準;二是切實加強風險防范。加強資金風險管理,確保穩(wěn)健運行。盡可能減少短錢長用、短貸長投,及時調(diào)整流動資金貸款結(jié)構(gòu)。加強對外投資及擔保管理,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)公司批準,嚴禁各單位(含控股子公司)對外投資和擔保。三是多方籌措資金。通過加強銀企合作、合資合作、發(fā)行中長期債券等多種方式籌措資金,保證發(fā)展需求。擴大貸款授信規(guī)模,增強融資能力。利用中期票據(jù)、依托債、融資租賃、貿(mào)易融資等多種金融產(chǎn)品,拓寬融資渠道。
在成本管理方面:一是從嚴抓好成本控制。加快老采區(qū)收作和系統(tǒng)報廢,減少環(huán)節(jié)消耗和系統(tǒng)維護費用。加大修舊利廢、回收復(fù)用力度,能回收復(fù)用的全部回收復(fù)用。20**年,各礦噸煤材料費要比2008 年降低20%以上。建立安全生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟一體化工作機制,凡涉及重大成本投入的,必須由安全、生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營等部門共同參與,進行綜合論證。嚴控外委工程支出,對生產(chǎn)礦井實行外委工程費用總包。二是推進內(nèi)部市場化建設(shè)。推行內(nèi)部市場化,實質(zhì)是通過引入市場機制,把降低成本與增加職工收入掛鉤,變傳統(tǒng)的“發(fā)工資”為職工主動“掙工資”,從而調(diào)動全員節(jié)支降耗提效的積極性。20**年將加快科區(qū)三級市場和班組、崗位四級市場建設(shè)步伐,采掘、輔助、后勤服務(wù)系統(tǒng)要全部實行市場化結(jié)算。三是加強物資供應(yīng)管理。嚴格物資采購計劃管理,杜絕盲目采購和超計劃采購。進一步規(guī)范設(shè)備選型采購,提高通用性和使用率,降低設(shè)備運行、維修成本。加強材料投入管理,嚴把物資發(fā)放關(guān)。進一步完善特種儲備和應(yīng)急物資管理,減少儲備資金占用。20**年將建設(shè)臨渙、宿州礦區(qū)兩個倉儲分中心,實行分級儲備制度,提高物資供應(yīng)保障能力。四是抓好節(jié)能減排工作。抓好節(jié)能指標分解、落實,確保實現(xiàn)節(jié)能6.4萬噸標準煤目標。抓好節(jié)能技改,推廣應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)。一季度對礦區(qū)主要耗能單位和高耗能設(shè)備進行全面調(diào)查,找出耗能高的原因,提出整改措施。實現(xiàn)噸煤電耗要比**年下降1度以上。
在運行監(jiān)控方面:2005 年以來,集團公司和基層單位皆成立了經(jīng)濟責任考核領(lǐng)導(dǎo)小組,建立健全了經(jīng)濟運行監(jiān)控機制,按月開展經(jīng)濟運行分析及考核,及時糾偏,嚴格獎懲。20**年元月起,重點圍繞煤炭生產(chǎn)、市場營銷、資金收支和重大成本投入,按旬開展動態(tài)監(jiān)控,及時報告生產(chǎn)、經(jīng)營和煤炭市場的新動向。
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