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怎樣包裝項(xiàng)目才能吸引投資者？
項(xiàng)目融資渠道
一、項(xiàng)目包裝融資
二、BOT項(xiàng)目融資：建設(shè)——經(jīng)營(yíng)——移交，實(shí)質(zhì)是政府向私人機(jī)構(gòu)頒布特權(quán)，允許其在一定時(shí)期內(nèi)籌集資金建設(shè)某一城市基礎(chǔ)設(shè)施并管理和經(jīng)營(yíng)該設(shè)施及其相應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù)，以償還債務(wù)，收回投資，賺取利潤(rùn)。
三、IFC國(guó)際融資
在以上三種融資中，我們今天主要談?wù)勴?xiàng)目包裝融資。這是最常見(jiàn)也是非常實(shí)用的一種融資渠道。
在51資金項(xiàng)目網(wǎng)這個(gè)平臺(tái)上，項(xiàng)目包裝融資也是最常見(jiàn)最實(shí)用的融資渠道，如果您有興趣，我們有專業(yè)的項(xiàng)目分析師和投資顧問(wèn)，將會(huì)為您的項(xiàng)目提出最專業(yè)和實(shí)用的建議。
項(xiàng)目包裝融資
一、意義：如何項(xiàng)目包裝，才能更加吸引投資者?
我們寫項(xiàng)目包裝，無(wú)非是更好的宣傳我們的項(xiàng)目，讓投資者在最快最短的時(shí)間內(nèi)看重我們的項(xiàng)目，從而獲得融資的目的。
那么，我們?cè)谧鲰?xiàng)目包裝的時(shí)候，如何才能更加吸引投資者呢?
這就是我們做項(xiàng)目包裝的意義。
項(xiàng)目包裝的意義，簡(jiǎn)言之，通過(guò)項(xiàng)目分析，是幫助投資者在很短的時(shí)間內(nèi)，選擇既是政府所需要的，又是投資者投資風(fēng)險(xiǎn)較小和發(fā)展前景看好的項(xiàng)目是項(xiàng)目包裝的最終目的。
二、融資項(xiàng)目具體內(nèi)容
前文已述：項(xiàng)目包裝最終的目的是為了吸引投資者。那么，項(xiàng)目包裝主要有哪些具體內(nèi)容呢?
首先：項(xiàng)目包裝最核心的部分是可行性研究的內(nèi)容。即可行性分析。簡(jiǎn)言之：這個(gè)項(xiàng)目的特點(diǎn)在什么地方?優(yōu)勢(shì)有哪些?毛利率有多少?有沒(méi)有具體的數(shù)據(jù)分析?(數(shù)據(jù)是最有力的證據(jù))，盈利點(diǎn)在什么地方?回答了這些問(wèn)題，投資者自然會(huì)看重你的項(xiàng)目：
在此結(jié)合國(guó)際通行做法，具體包括：
1、項(xiàng)目名稱：包括項(xiàng)目規(guī)模、產(chǎn)品、合作方式、初步提議投資方的出資比例等。特別注意項(xiàng)目名稱應(yīng)與國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)一致。如許多化工廠、高科技產(chǎn)品在翻譯過(guò)程中易出現(xiàn)差錯(cuò)，帶來(lái)不必要的麻煩。
2、合作伙伴：合作伙伴歷史、現(xiàn)狀、發(fā)展戰(zhàn)略以及主要經(jīng)理人的履歷。
3、項(xiàng)目現(xiàn)狀：項(xiàng)目是否立項(xiàng)?是否獲有關(guān)部門批準(zhǔn)?支持項(xiàng)目的法律法規(guī)有哪些?特別注意：法律法規(guī)、國(guó)家和本地區(qū)有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于項(xiàng)目的指示性文件;國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的有關(guān)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、專業(yè)寫作規(guī)劃等;
4、市場(chǎng)預(yù)測(cè)：包括現(xiàn)有產(chǎn)品的市場(chǎng)、未來(lái)3-5年的項(xiàng)目的市場(chǎng)占有率分析★★★、合資產(chǎn)品的內(nèi)銷及出口比例預(yù)測(cè)、產(chǎn)品經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)具體說(shuō)明情況;
5、項(xiàng)目前景：時(shí)代發(fā)展趨勢(shì);行業(yè)趨勢(shì)等;
6、投資預(yù)算(財(cái)務(wù)分析)：各方面出資比例以及可能收益回報(bào)項(xiàng)。重點(diǎn)是編制資金籌措表、總投資費(fèi)用支出預(yù)算、投資估算表;★★★★
7、財(cái)務(wù)預(yù)算：包括項(xiàng)目計(jì)算期、折舊費(fèi)、盈利點(diǎn)、收入、成本、稅金以及附加利息、投資收益回報(bào)率、項(xiàng)目回報(bào)期和凈現(xiàn)值等;★★★
8、基礎(chǔ)設(shè)施及其他條件：項(xiàng)目所在地的支柱行業(yè)、工農(nóng)業(yè)產(chǎn)值、交通運(yùn)輸、水電等
9、融資需求及項(xiàng)目合作方式：包括建議融資方式;項(xiàng)目合作方式、合作或管理方式、投融資流程表;
在以上具體項(xiàng)目過(guò)程中，無(wú)疑投資者最看重的是投資預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算，做好這兩條，用數(shù)字說(shuō)話，將更能打動(dòng)投資者。
三、中小企業(yè)項(xiàng)目包裝融資應(yīng)注意的主要問(wèn)題
1、項(xiàng)目應(yīng)該按照規(guī)范化的程序來(lái)走，才會(huì)更加專業(yè)和完善，具體程序有：申請(qǐng)、立項(xiàng)、審核、建議、中介介入、審查、評(píng)估、計(jì)劃說(shuō)明書、推介等
在以上步驟的基礎(chǔ)上，寫好項(xiàng)目計(jì)劃書之后，提交給相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)，該中介機(jī)構(gòu)將會(huì)對(duì)您提交的材料進(jìn)行審核并根據(jù)實(shí)際情況提出咨詢意見(jiàn)，進(jìn)而形成正式的商業(yè)計(jì)劃說(shuō)明書
在51資金項(xiàng)目網(wǎng)這個(gè)平臺(tái)上，項(xiàng)目包裝融資也是最常見(jiàn)最實(shí)用的融資渠道，如果您有興趣，我們有專業(yè)的項(xiàng)目分析師和投資顧問(wèn)，將會(huì)為您的項(xiàng)目提出最專業(yè)和實(shí)用的建議。
2、對(duì)于發(fā)展?jié)摿薮蟮捻?xiàng)目，將會(huì)邀請(qǐng)資深的策略投資者進(jìn)行全面深入分析研判，建立文本檔案，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)媒體等手段進(jìn)行宣傳。中介機(jī)構(gòu)將會(huì)提供企業(yè)重組和改制、市場(chǎng)調(diào)研、公關(guān)策劃、工商稅務(wù)咨詢等全方位的管理咨詢服務(wù)幫助企業(yè)提升項(xiàng)目核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力;
3、要充分發(fā)揮中介機(jī)構(gòu)的作用。一個(gè)項(xiàng)目的成敗，關(guān)鍵是項(xiàng)目公司在投資項(xiàng)目的分析論證中是否有準(zhǔn)確完備的信息來(lái)源和渠道，是否有對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行周密和細(xì)致的調(diào)研分析和有效地組織實(shí)施能力，是否全面了解和熟識(shí)投資項(xiàng)目的建設(shè)程序，是否有預(yù)見(jiàn)項(xiàng)目實(shí)施中可能出現(xiàn)的問(wèn)題及應(yīng)采取的相應(yīng)對(duì)策措施。專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)憑借其對(duì)市場(chǎng)動(dòng)向和專門的財(cái)務(wù)分析人才優(yōu)勢(shì)，為項(xiàng)目制定嚴(yán)格的、科學(xué)的、技術(shù)的財(cái)務(wù)計(jì)劃，并在資產(chǎn)的規(guī)劃好投入過(guò)程中作出理性的投資分析和決策。社會(huì)中介機(jī)構(gòu)具有廣泛的社會(huì)資源和專業(yè)的人才隊(duì)伍，在項(xiàng)目投資方面可以滿足融資者的相關(guān)需求。
四、融資結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)
項(xiàng)目包裝融資的融資結(jié)構(gòu)模式通常包括：投資者直接安排的融資模式、通過(guò)項(xiàng)目公司安排融資的模式、以“設(shè)施使用協(xié)議”為基礎(chǔ)的融資模式、以“生產(chǎn)支付”為基礎(chǔ)的融資模式
1、投資者直接安排的融資模式。
這是最簡(jiǎn)單的一種融資模式。投資者對(duì)項(xiàng)目獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任。投資者可根據(jù)自己的投資需求安排整個(gè)融資。其靈活性表現(xiàn)在：
(1)投資者可根據(jù)不同需要在多種融資方式、資金來(lái)源方案之間加以選擇與合并;
(2)在債務(wù)比例安排上比較靈活;
(3)投資者可以靈活運(yùn)用投資者在商業(yè)社會(huì)中的信譽(yù)，降低融資成本。
2、項(xiàng)目公司安排融資的模式。項(xiàng)目公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)、銷售，并且可以整體運(yùn)用項(xiàng)目資金和現(xiàn)金流為融資抵押和信用保證，比較容易為貸款人接受; 第二，由于項(xiàng)目公司投資者不直接安排融資，而是通過(guò)間接的信用保證形勢(shì)來(lái)支持項(xiàng)目公司的融資，因此投資者債務(wù)責(zé)任較為清楚。
3、以“設(shè)施使用協(xié)議”為基礎(chǔ)的融資模式
項(xiàng)目投資者與項(xiàng)目使用者達(dá)成協(xié)議，由項(xiàng)目使用者提供一個(gè)無(wú)論使用與否均須付款性質(zhì)的承諾，并且這一承諾為貸款人所接受。關(guān)鍵在于該項(xiàng)目設(shè)施的使用者是否能夠提供一個(gè)相關(guān)的承諾;其次是投資結(jié)構(gòu)選擇比較靈活，既可以采用公司型合資結(jié)構(gòu)，也可以采用非公司型合資結(jié)構(gòu)、合伙制或者信托基金;三是可以利用項(xiàng)目實(shí)施使用者的信用來(lái)安排融資;
4、以“生產(chǎn)支付”為基礎(chǔ)的融資模式。
該貸款人從項(xiàng)目中購(gòu)買某一特定份額的生產(chǎn)量，該部分生產(chǎn)量的收益成為償債資金的來(lái)源，因此這種融資模式是直接擁有該項(xiàng)目的產(chǎn)品和銷售收入來(lái)實(shí)現(xiàn)融資保證，而不是用過(guò)抵押或權(quán)益轉(zhuǎn)讓的方式;
五、項(xiàng)目包裝融資的資金選擇
項(xiàng)目包裝融資資金選擇主要是決定項(xiàng)目中股本資金、準(zhǔn)股本資金、債務(wù)資金的形式、相互比例以及相互來(lái)源;確定項(xiàng)目的資金結(jié)構(gòu)，須要考慮項(xiàng)目的總資金需求量、債務(wù)資金和股本資金的比例、項(xiàng)目資金的合理使用結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)和構(gòu)成問(wèn)題。在資金選擇時(shí)，靈活安排項(xiàng)目的資金構(gòu)成比例，可以既減少項(xiàng)目投資者自由資金投入，又能提高項(xiàng)目綜合經(jīng)濟(jì)效益，更好的給項(xiàng)目進(jìn)行包裝融資。
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