成本提高導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)手機(jī)紛紛印度建廠
印度的手機(jī)市場(chǎng)有哪些特點(diǎn)?為什么華為、小米紛紛在印度建廠?
騰訊科技:
作為一個(gè)同樣人口超過(guò) 10 億的國(guó)家,印度的手機(jī)市場(chǎng)更像是中國(guó)五年前的狀態(tài),特點(diǎn)也很鮮明:
1、智能手機(jī)覆蓋率極低,增量巨大
目前,印度人均國(guó)民收入只有 1590 美元。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō),智能手機(jī)還算得上是奢侈品,這也解釋了為什么會(huì)有當(dāng)?shù)毓就瞥隽?24 元的智能手機(jī)。
(2011年-2015年中印人均國(guó)民收入對(duì)比,騰訊科技制圖)
但好消息是印度智能手機(jī)覆蓋率不到 20%,還有巨大的增量空間,加上人均收入也在不斷增加,所以市場(chǎng)潛力巨大。
(中國(guó)、印度和全球近三年的智能手機(jī)出貨量情況,數(shù)據(jù)來(lái)源:IDC)
根據(jù) IDC 的數(shù)據(jù),2015 年印度智能手機(jī)出貨量首次突破 1 億臺(tái),達(dá)到 1.036 億臺(tái),同比增長(zhǎng) 28.8%。今年,印度智能手機(jī)將繼續(xù)快速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)出貨量將超過(guò)功能手機(jī)。
2、渠道分散,電商模式正在崛起
在印度,智能手機(jī)還是大多數(shù)靠街邊小店這樣的線下渠道銷售,電商渠道的出貨量也正在增加,而運(yùn)營(yíng)商渠道的`出貨量卻很低。
一個(gè)有意思的現(xiàn)象是,很多擺放在攤位上銷售的手機(jī),可能兩三年前就已經(jīng)在中國(guó)發(fā)布了。
今年初,我們?cè)谟《劝嗉恿_爾一個(gè)攤位上看到好幾臺(tái)聯(lián)想 VIBE Z 手機(jī),要知道,這款手機(jī)早在 2013 年 11 月就在國(guó)內(nèi)發(fā)布了。
而在印度大城市那些體面的零售柜臺(tái)里,陳列的大多仍是三星、HTC、索尼等國(guó)際品牌,雖然并不都是高端產(chǎn)品。
要在印度賣手機(jī),最頭疼的是尋找線下渠道代理商。印度全國(guó)范圍內(nèi)的代理商很少見(jiàn),大都是分散的小代理,新進(jìn)入的廠商想快速滲透到線下網(wǎng)絡(luò)體系,難度極大。而這也是多年來(lái)自己搭建了龐大線下零售體系的三星,能成為印度市場(chǎng)手機(jī)霸主的根本原因。
不過(guò),一個(gè)越來(lái)越明顯的趨勢(shì)是,印度的電商銷售正在崛起。Flipkart、Snapdeal 和印度亞馬遜是手機(jī)網(wǎng)上銷售的主要渠道,占據(jù)了電商渠道90%左右的份額。
(印度三大電商占智能手機(jī)線上銷量的份額,數(shù)據(jù)來(lái)源:Counterpoint)
而根據(jù) IDC 的數(shù)據(jù),今年第二季度紅米 Note 3 是印度網(wǎng)上最暢銷的手機(jī)。和中國(guó)不一樣,印度的運(yùn)營(yíng)商發(fā)展滯后,運(yùn)營(yíng)商渠道從來(lái)沒(méi)有成為主流線下渠道。
3、廠商表現(xiàn):三星第一,聯(lián)想第三,蘋(píng)果沒(méi)進(jìn)前五
根據(jù) IDC 數(shù)據(jù),今年第二季度,三星在印度智能手機(jī)出貨量中的份額為 25.1% ,排名第二至第五位的分別是:Micromax(12.9%)、聯(lián)想(7.8%)、Intex(7.1%)和Reliance Jo(6.8%)。除了聯(lián)想以外,其他三家都是印度本地廠商。IDC 沒(méi)有列出蘋(píng)果的市場(chǎng)份額,因?yàn)樗琶艿汀?/p>
(第二季度印度智能手機(jī)市場(chǎng)份額情況,數(shù)據(jù)來(lái)源:IDC)
與中國(guó)市場(chǎng)不同的是,三星在印度全線產(chǎn)品均有銷售,賣得最好的卻是中端。
雖然只有聯(lián)想這一家中國(guó)廠商躋身前五,但整體來(lái)看中國(guó)手機(jī)廠商的出貨量環(huán)比增長(zhǎng)了 28%,主要受益于聯(lián)想、Vivo、小米、OPPO 和金立的驅(qū)動(dòng)。
接下來(lái)再來(lái)談?wù)劊簽槭裁粗袊?guó)手機(jī)廠商都要去印度建廠?
以前,印度本地手機(jī)廠商主要依靠中國(guó) ODM 廠商(如聞泰、華勤等)進(jìn)行整機(jī)設(shè)計(jì)生產(chǎn),然后直接運(yùn)往印度銷售。
但自 2015 年 3 月起,印度政府為了鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的本地化,將移動(dòng)設(shè)備整機(jī)的進(jìn)口稅率由原本的 6% 大幅調(diào)高至 12.5% ,這樣一來(lái),移動(dòng)設(shè)備整機(jī)的利潤(rùn)將被大幅蠶食。
為了應(yīng)對(duì)這一政策,中國(guó) ODM 廠商與印度手機(jī)公司改變了合作模式,在國(guó)內(nèi)將 SKD(半散裝件)做好,然后運(yùn)往印度,再在印度當(dāng)?shù)赝瓿勺詈蟮恼麢C(jī)組裝。
再來(lái)看看中國(guó)手機(jī)廠商,目前銷往印度的手機(jī)也大多是在國(guó)內(nèi)生產(chǎn),整機(jī)運(yùn)往印度。除了高額關(guān)稅,隨著出貨量的攀升,運(yùn)輸成本也成為不小的開(kāi)支,再加上印度人工成本比中國(guó)還低,在印度建廠就在情理之中了。
不過(guò),目前印度的制造業(yè)還不成熟,基本還處于簡(jiǎn)單的組裝水平,產(chǎn)業(yè)鏈需要完善,工人能力也達(dá)不到要求。
隨著富士康、金立、聯(lián)想、華為、小米在印度設(shè)廠,印度制造業(yè)開(kāi)始有了一定的基礎(chǔ),各家企業(yè)都希望在這里用更低的人力成本制造出高品質(zhì)的手機(jī)。
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