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epc項(xiàng)目策劃書(shū)參考
摘要：本文從EPC項(xiàng)目的角度，針對(duì)EPC模式的特點(diǎn)和實(shí)施，對(duì)EPC項(xiàng)目的前期策劃活動(dòng)進(jìn)行一般性的探討。主要針對(duì)EPC模式的選擇和EPC特點(diǎn)、適用性、目標(biāo)制定、整體資源規(guī)劃工作，以及項(xiàng)目后評(píng)價(jià)對(duì)項(xiàng)目前期策劃與決策影響等幾個(gè)方面進(jìn)行概括性論述。而相對(duì)于傳統(tǒng)工程模式幾乎完全相同之處的其它項(xiàng)目前期策劃工作，則在此就不再作闡述。 前言：
提起策劃一詞，人們恐怕是無(wú)人不知，無(wú)人不曉。事實(shí)上也是，幾乎所有的活動(dòng)，在實(shí)施前，都會(huì)進(jìn)行或這樣或那樣的正式的或非正式的策劃活動(dòng)。那么，什么是策劃，為什么要進(jìn)行策劃呢？美國(guó)哈佛企業(yè)管理從書(shū)編篡委員會(huì)對(duì)策劃涵義作了如下總結(jié)：“策劃是一種程序，策劃是找出事物的因果關(guān)系，衡量未來(lái)可采取的途徑，作為目前決策的依據(jù)”。項(xiàng)目策劃是指從項(xiàng)目的立項(xiàng)啟動(dòng)開(kāi)始，進(jìn)行調(diào)查分析、定位、項(xiàng)目資源規(guī)劃、到項(xiàng)目實(shí)施策略制定與部署的工作。由此可見(jiàn)，項(xiàng)目策劃階段的工作，會(huì)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生很大程度的影響，可以說(shuō)是指揮項(xiàng)目實(shí)施的大腦。一般來(lái)說(shuō)，對(duì)于工程項(xiàng)目而言，設(shè)計(jì)定稿之前都可以說(shuō)是屬于項(xiàng)目策劃階段，項(xiàng)目的策劃工作包括了投資機(jī)會(huì)研究、需求分析與評(píng)估、項(xiàng)目環(huán)境調(diào)查、選址、項(xiàng)目目標(biāo)建立、可行性研究、投資決策、目標(biāo)論證、決策立項(xiàng)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建及溝通方式、編制財(cái)務(wù)計(jì)劃、方案設(shè)計(jì)、編制項(xiàng)目管理計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃、確定采購(gòu)發(fā)包策略等等。
EPC工程總承包/交鑰匙總承包模式是近年來(lái)大多數(shù)國(guó)際型工程公司的基本運(yùn)作模式，EPC（EPC---Engineering Procurement Construction）即設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工，是指承包商負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工安裝全過(guò)程的工程總承包，并負(fù)責(zé)試運(yùn)行服務(wù)，又稱(chēng)交鑰匙工程。EPC工程總承包發(fā)展至今，已有近百年的歷史，主要是由西方歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家根據(jù)市場(chǎng)需要逐漸演變和發(fā)展起來(lái)的。近幾十年來(lái)，因?yàn)榈玫搅四切┫ＭM早確定投資總額和建設(shè)周期的雇主的重視，更是受到了普遍歡迎，從而得到飛速的發(fā)展�，F(xiàn)在，在EPC模式20多年的工程實(shí)踐中，其針對(duì)項(xiàng)目參與方的特點(diǎn)不斷的被認(rèn)識(shí)：負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工的全過(guò)程讓承包商承擔(dān)了工程建設(shè)中的更多任務(wù)和更大、更廣的風(fēng)險(xiǎn)，而雇主的風(fēng)險(xiǎn)則相對(duì)降到了最低。
本文從EPC項(xiàng)目的角度，針對(duì)EPC模式的特點(diǎn)和實(shí)施，對(duì)EPC項(xiàng)目的前期策劃活動(dòng)進(jìn)行一般性的探討。主要針對(duì)EPC模式的選擇和EPC特點(diǎn)、適用性、目標(biāo)制定、整體資源規(guī)劃工作，以及項(xiàng)目后評(píng)價(jià)對(duì)項(xiàng)目前期策劃與決策影響等幾個(gè)方面進(jìn)行概括性論述。而相對(duì)于傳統(tǒng)工程模式幾乎完全相同之處的其它項(xiàng)目前期策劃工作，則在此就不再作闡述。
一、EPC模式的選擇
談到EPC模式，就先不能不談EPC項(xiàng)目的特點(diǎn)與適用性。EPC 是英文Engineering, Procurement and Construction縮寫(xiě)，中文有人譯作“設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工”。Engineering一詞在翻譯時(shí)除了含有“設(shè)計(jì)”的意思以外，還應(yīng)有“項(xiàng)目規(guī)劃、工程策劃”等概念在里面。
根據(jù)近幾十年來(lái)EPC工程總承包的發(fā)展和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，一般而言，EPC模式具有以下主要和顯著的特點(diǎn)：
1）合同總價(jià)固定（Lump Sum Contract）,雇主的投資比較明確和易于控制；
2) 合同竣工工期確定，一般情況下工期比較緊；
3) 項(xiàng)目功能具有更大確定性；
4)獨(dú)立單一的總承包商的全過(guò)程參與；5) EPC對(duì)承包商的監(jiān)管很弱，業(yè)主的參與力度也很�。�
前三點(diǎn)是EPC模式對(duì)項(xiàng)目自身特性的要求，而后二點(diǎn)則是EPC項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中表現(xiàn)出來(lái)的特性。而根據(jù)1999年FIDIC修改出版的《設(shè)計(jì)采購(gòu)施工（EPC）／交鑰匙工程合同》，明確闡明了可適用于以交鑰匙方式提供加工或動(dòng)力設(shè)備、工廠或是類(lèi)似設(shè)施、或基礎(chǔ)設(shè)施工程或其
他類(lèi)型開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。這種方式：
1、項(xiàng)目的最終價(jià)格和要求的工期具有更大程度的確定性；
2、由承包商承擔(dān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和實(shí)施的全部職責(zé)，雇主介入很少。交鑰匙工程的通常情況是，由承包商進(jìn)行全部的設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工（EPC），提供一個(gè)配備完善的設(shè)施，（“轉(zhuǎn)動(dòng)鑰匙”時(shí)）即可運(yùn)行。
同時(shí)也明確了《設(shè)計(jì)采購(gòu)施工（EPC）／交鑰匙工程合同》條件不適用于下列情況：
1、如果投標(biāo)人沒(méi)有足夠時(shí)間或資料，以仔細(xì)研究和核查雇主要求，或進(jìn)行他們的設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和估算；
2、如果建設(shè)內(nèi)容涉及相當(dāng)多數(shù)量的地下工程，或投標(biāo)人未能調(diào)查區(qū)域內(nèi)的工程；
3、如果雇主要嚴(yán)密監(jiān)督或控制承包商的工作，或是要審核大部分施工圖紙；
4、如果每次期中付款的款額要經(jīng)職員或是其他中間人確定。
在清楚和了解了EPC模式的特點(diǎn)和適用性后，我們就可以將雇主對(duì)項(xiàng)目的需求進(jìn)行分析，編制項(xiàng)目的需求說(shuō)明書(shū)，詳細(xì)描述業(yè)主的真實(shí)需求，包括雇主的融資需求和融資方式、雇主對(duì)項(xiàng)目的定位、項(xiàng)目特征、對(duì)項(xiàng)目建造成本的支出、對(duì)項(xiàng)目建造時(shí)間的要求等等并一一進(jìn)行分析。同時(shí)在需求說(shuō)明書(shū)約定的條件和具體的情況下為實(shí)現(xiàn)雇主的愿望或期望進(jìn)行設(shè)想。如果雇主要求的是項(xiàng)目成本一定要有確定性，不能敞著口，并且還要有前瞻性，以保項(xiàng)目投資的相對(duì)固定和安全；或者雇主投資的是一個(gè)工業(yè)項(xiàng)目，如果項(xiàng)目的延期或是其它意外會(huì)給項(xiàng)目的投資帶來(lái)更多的風(fēng)險(xiǎn)，為此，雇主希望將項(xiàng)目更多更廣的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)交由承包方來(lái)承擔(dān)，同時(shí)也愿意為此支付比普通承發(fā)包方式相對(duì)更多一些的成本和費(fèi)用支出，只要能確保商定的最終價(jià)格不被超過(guò)；而且所投資的項(xiàng)目在功能和空間上具有很大的確定性和可描述性，則基本上可以確定，這樣的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)選擇采用EPC模式。
二、項(xiàng)目目標(biāo)制定
項(xiàng)目目標(biāo)，簡(jiǎn)單地說(shuō)就是實(shí)施項(xiàng)目所要達(dá)到的期望結(jié)果。相對(duì)于傳統(tǒng)模式，EPC模式的特點(diǎn)更加強(qiáng)調(diào)了前期策劃活動(dòng)中項(xiàng)目目標(biāo)制定的重要性，甚至可以說(shuō)對(duì)于EPC項(xiàng)目，項(xiàng)目目標(biāo)的正確理解和正確定義決定了項(xiàng)目的成敗。因?yàn)镋PC項(xiàng)目的特點(diǎn)決定了只有清晰、具體的目標(biāo)才能確保項(xiàng)目的可確定性。而在實(shí)際中，項(xiàng)目的發(fā)起人或委托人對(duì)項(xiàng)目的許多方面往往并不清楚，比如：項(xiàng)目要達(dá)到什么目標(biāo)、需要投入多少資源、要求在什么時(shí)候完成、要求什么樣的質(zhì)量，一般只是一個(gè)模糊的概念。甚至?xí)嗷_突，彼此矛盾。因此，在項(xiàng)目啟動(dòng)之前，必須弄清楚項(xiàng)目投資人或委托人對(duì)項(xiàng)目變數(shù)如范圍、費(fèi)用、時(shí)間、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)、資源、溝通、采購(gòu)等等的要求，制定項(xiàng)目目標(biāo)并加以清晰、準(zhǔn)確、具體地描述。
工程項(xiàng)目的目標(biāo)確定是按系統(tǒng)工作方法有步驟地進(jìn)行的，通常包括對(duì)情況的分析、問(wèn)題的定義、提出目標(biāo)因素、構(gòu)成目標(biāo)系統(tǒng)、研究目標(biāo)系統(tǒng)各因素等工作。同時(shí)，對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的描述應(yīng)力求反映項(xiàng)目本質(zhì)目標(biāo)，應(yīng)清楚準(zhǔn)確。首先，能定量描述的，不做定性描述；其次，就便每個(gè)項(xiàng)目組成成員都明確目標(biāo)；第三，目標(biāo)應(yīng)是現(xiàn)實(shí)可以實(shí)現(xiàn)的；第四，目標(biāo)的描述應(yīng)簡(jiǎn)單明了。項(xiàng)目總目標(biāo)的確定，通常針對(duì)：第一是工作范圍，對(duì)可交付成果和項(xiàng)目實(shí)施的結(jié)果產(chǎn)品進(jìn)行描述；第二是進(jìn)度計(jì)劃，說(shuō)明實(shí)施項(xiàng)的周期、開(kāi)始及完成時(shí)間。第三是成本，說(shuō)明完成項(xiàng)目的總的費(fèi)用支出。
三、項(xiàng)目的整體資源規(guī)劃
EPC項(xiàng)目的資源投入包括項(xiàng)目人力、設(shè)備、材料、機(jī)具、技術(shù)、資金等資源的投入，其中部分既有自有的內(nèi)部資源，也通過(guò)采購(gòu)或其它方式從社會(huì)和市場(chǎng)中獲取的資源。在一定的時(shí)期內(nèi)，由于某些客觀因素的影響，能夠獲取的資源數(shù)量往往有限，這就存在一個(gè)如何合理對(duì)資源進(jìn)行規(guī)劃和利用這些有限資源的問(wèn)題。如果資源安排不合理，就可能在工期內(nèi)的某些時(shí)段出現(xiàn)資源需求的“高峰”，而在另一時(shí)段出現(xiàn)資源需求的“低谷”。當(dāng)“高峰”與“低谷”相差很大時(shí)，如果某些時(shí)段內(nèi)資源需求量超出最大可供應(yīng)量，則會(huì)造成“供不應(yīng)求”，
導(dǎo)致工期延誤。而當(dāng)出現(xiàn)資源需求“低谷”時(shí)，則可能造成資源的大量積壓，這種資源消耗的失衡，甚至極端時(shí)候的資源缺失，必然會(huì)影響項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，在項(xiàng)目的前期，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的目標(biāo)要求，應(yīng)對(duì)為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)所需求的資源類(lèi)型和資源需求量進(jìn)行分析，同時(shí)對(duì)自有資源和社會(huì)資源進(jìn)行詳細(xì)全面的調(diào)查，編制項(xiàng)目的資源需求計(jì)劃。資源計(jì)劃應(yīng)服務(wù)于工作進(jìn)度計(jì)劃，什么時(shí)候需要何種資源是圍繞工作進(jìn)度計(jì)劃的需要而確定的。因此在制定資源計(jì)劃之前，必須要有科學(xué)的進(jìn)度計(jì)劃，而制定進(jìn)度計(jì)劃的依據(jù)是工作結(jié)構(gòu)分解，工作劃分得越細(xì)、越具體，所需資源種類(lèi)和數(shù)量越容易估計(jì)。在制定了進(jìn)度計(jì)劃之后，我們就可以根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃的要求配置資源。一般地說(shuō)，項(xiàng)目的資源計(jì)劃包括了人力資源計(jì)劃、物料設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃、資金計(jì)劃等。
四、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)在項(xiàng)目竣工后，進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)價(jià)對(duì)以后類(lèi)似項(xiàng)目的策劃與實(shí)施具有非常重要的意義，這一點(diǎn)往往容易被忽視。項(xiàng)目后評(píng)價(jià)一般在項(xiàng)目竣工以后項(xiàng)目運(yùn)作階段和項(xiàng)目結(jié)束之間進(jìn)行。它的內(nèi)容包括項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、項(xiàng)目效益后評(píng)價(jià)和項(xiàng)目管理后評(píng)價(jià)。項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收和項(xiàng)目管理的后評(píng)價(jià)主要針對(duì)的是項(xiàng)目過(guò)程的評(píng)價(jià)，而項(xiàng)目效益后評(píng)價(jià)則主要是對(duì)應(yīng)于項(xiàng)目前期策劃而言的。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目目的、執(zhí)行過(guò)程、效益、作用和影響所進(jìn)行的全面系統(tǒng)的分析和研究，總結(jié)正反兩方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，使項(xiàng)目的決策者、管理者和建設(shè)者都學(xué)習(xí)到更加科學(xué)合理的方法和策略，提高決策、管理和建設(shè)水平，為今后更好的改進(jìn)項(xiàng)目的管理服務(wù)�？梢钥吹�，項(xiàng)目后評(píng)價(jià)是全面提高項(xiàng)目決策和項(xiàng)目管理水平的必要和有效的手段。
總述：EPC項(xiàng)目的前期策劃所涉及內(nèi)容十分廣泛，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施及經(jīng)營(yíng)管理均具有重要的指導(dǎo)意義，正如前文所說(shuō)，項(xiàng)目前期策劃工作的好壞在很大程度上決定了項(xiàng)目是否成功。 因此項(xiàng)目前期策劃應(yīng)該得到項(xiàng)目投資人或委托人應(yīng)有的重視。
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