內(nèi)地安防上市公司2013年年報看市場狀況
從2011年開始涉足防盜報警的海康威視還是沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，內(nèi)地上市公司中只有中瑞思創(chuàng)和遠望谷兩家有與防盜報警相關(guān)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，它們生產(chǎn)的電子標簽主要用于商品防盜。中瑞思創(chuàng)的電子標簽收入3.9454億元，同比增加21.93%，毛利率微升，利潤同比增長24.06%。遠望谷的電子標簽收入0.9097億元，同比增長20.01%，毛利率32.84%，同比下降8.34個百分點，營業(yè)利潤3137萬元，同比下降4.26%。兩家企業(yè)2013年一家表現(xiàn)較好，一家表現(xiàn)一般。而在此領(lǐng)域2012年也是一家表現(xiàn)較好，一家表現(xiàn)一般。
安居寶是社區(qū)安防分行業(yè)最有代表性企業(yè)，近幾年表現(xiàn)一直很好。其2013年收入5.2210億元，同比增長43.73%;凈利潤10148萬元，同比增長33.95%，毛利潤率45.15%，同比下降2.81個百分點。其中對講營業(yè)收入4.3997億元，同比增長35.45%，主營業(yè)務(wù)利潤20433萬元，毛利潤率46.44%，同比下降1.63個百分點。對講產(chǎn)品毛利潤率下降的原因是7月份公司樓宇對講產(chǎn)品實施全面降價，平均降幅為10%-20%。浙江大華旗下從事數(shù)字可視對講業(yè)務(wù)的子公司智網(wǎng)科技有限公司實現(xiàn)收入3474萬元，增長325%，實現(xiàn)營業(yè)利潤1128萬元，與2012年比較扭虧為盈。
安居寶在《投資者關(guān)系活動記錄表》中只根據(jù)我國房地產(chǎn)竣工面積來估計公司市場占有率我以為是有缺陷的。因為近兩年老居民區(qū)改造規(guī)模很大，據(jù)立林介紹，2012年立林僅在哈爾濱市南崗區(qū)老居民區(qū)就為15萬戶安裝了樓宇對講設(shè)備。2014年長春市公安局把握治安難點，從人防、物防、技防、自防幾個方面入手，不斷加強老舊小區(qū)治安管理，對于不能完全封閉的小區(qū)，民警宣傳發(fā)動居民安裝家居防盜報警器、樓宇程控門和防盜門，增強物防能力。即使不考慮出口，如果只根據(jù)房地產(chǎn)新竣工面積來計算公司市場占有率數(shù)據(jù)會偏大。
作為實體防護企業(yè)代表的金剛玻璃2013年安防玻璃營業(yè)收入2.6271億元，同比下降7.48%，毛利率41.81%，同比增加5.44個百分點，利潤稍有增長。同方威視2013年實現(xiàn)營業(yè)收入27.9018億元，增長17.21%，毛利率35.48%，下降3.09個百分點，營業(yè)利潤有所增長。與2012年比較，對講、安檢、實體防護這3個分行業(yè)均有進步。
由于監(jiān)控領(lǐng)域市場份額最大，也有較多公司的數(shù)據(jù)可以進一步分析細分子行業(yè)的情況。
攝像機是監(jiān)控領(lǐng)域市場份額最大的子行業(yè)，由于應(yīng)用領(lǐng)域、使用環(huán)境不同攝像機的差別很大，市場增長空間也更大。由于工程與產(chǎn)品并重的企業(yè)各類產(chǎn)品的數(shù)據(jù)比較少，我們只選用生產(chǎn)型企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析。
生產(chǎn)監(jiān)控攝像機的產(chǎn)品型上市公司有9家。其中大立科技、高德紅外、久之洋生產(chǎn)紅外熱像儀，它們的熱像儀收入兩升一降，利潤有不同程度增長。目前紅外熱像儀用于視頻監(jiān)控的比例還不大，但有增加的趨勢。
監(jiān)控前端攝像機數(shù)據(jù)的6家企業(yè)有5家收入增長都比較好，但盈利情況有所分化。�？低暫驼憬笕A表現(xiàn)很好，�？档那岸藬z像產(chǎn)品營業(yè)收入52.3373億元，同比增長62.08%，毛利率49.68%，較2012年下降0.94個百分點。浙江大華前端攝像產(chǎn)品營業(yè)收入21.64億元，同比增加78.15%，雖然與前兩年比較放慢了增長速度，但仍然是超常規(guī)增長;毛利率45.65%，增加1.44個百分點，與�？档牟罹鄿p小。這兩家過去都是以dvr及其板卡著稱的企業(yè)，但是前端產(chǎn)品增長速度均大于后端產(chǎn)品。2013年的攝像機，特別是網(wǎng)絡(luò)高清攝像機的價格競爭擴大了�？�、大華的攝像機市場份額，而且其毛利率仍保持在較高水平。降價對攝像機子行業(yè)的企業(yè)份額變化影響很大，也有一部分小微型企業(yè)退出了監(jiān)控攝像機市場。
蘇州科達攝像機收入2.0022億元，占總收入36.08%，同比增加39.62%;營業(yè)利潤9936萬元，同比增加52.65%;毛利率49.62%，同比增加4.23個百分點。英飛拓沒有攝像機的`單獨數(shù)據(jù)，其監(jiān)控系統(tǒng)(主要是攝像機與矩陣)收入9.14億元，較上年同期增長33.18%，毛利率50.78%，同比增加0.78個百分點。2013年英飛拓一舉扭轉(zhuǎn)了2011年和2012年利潤持續(xù)下滑的態(tài)勢，實現(xiàn)了業(yè)績的增長。
漢邦高科轉(zhuǎn)型生產(chǎn)攝像機較晚，2013年攝像機實現(xiàn)營業(yè)收入5361萬元，只占總收入9.63%，同比增長187.76%，毛利率26.87%，同比下降1.98個百分點。中威電子轉(zhuǎn)型生產(chǎn)攝像機也較晚，2013年前端產(chǎn)品實現(xiàn)收入為804萬元，同比下降55.73%，占總收入6.74%;毛利率57.0%，同比減少1.45個百分點。只有中威電子一家攝像機出現(xiàn)負增長，說明其產(chǎn)品轉(zhuǎn)型遇到了較大困難。
為了深入了解攝像機市場規(guī)模，我們非常注意收集這類公司攝像機的產(chǎn)量和平均價格數(shù)據(jù)。由于年報上披露的數(shù)據(jù)有限，無法推算有關(guān)數(shù)據(jù)，以前發(fā)布的招股說明書也沒有類似數(shù)據(jù)。而兩家公司今年發(fā)布的預(yù)披露招股說明書上面有相關(guān)數(shù)據(jù)，使這項工作有新進展。蘇州科達2013年監(jiān)控攝像機銷售收入20022萬元，銷量98644臺，均價2030元/臺。漢邦高科的數(shù)據(jù)更詳細，2011、2012、2013年分別銷售自己生產(chǎn)的攝像機31120臺、83536臺、225850臺，銷售平均單價分別為384.6元/臺、223元/臺、237.4元/臺;這3年通過外協(xié)生產(chǎn)的專用攝像機分別銷售3290臺、8666臺、9502臺，銷售平均單價分別為696元/臺、437元/臺、518元/臺。通過這些數(shù)據(jù)我們初步得出兩個結(jié)論：一是雖然攝像機技術(shù)指標在逐步提高，但平均單價仍在逐步降低;二是國外市場研究機構(gòu)的報告對中國監(jiān)控攝像機市場規(guī)模的數(shù)據(jù)，包括臺數(shù)、金額數(shù)據(jù)仍然偏小。
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