保險(xiǎn)公司投資策略與組合問題研究論文提綱
論文摘要: 保險(xiǎn)資金運(yùn)用是保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的兩個(gè)“輪子”之一,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的今天,保險(xiǎn)公司投資收益的高低,直接關(guān)系到保險(xiǎn)公司經(jīng)（略）持續(xù)發(fā)展.保險(xiǎn)資余運(yùn)用有自己的特點(diǎn),也受到許多方面的約束,投資的安全性和（略）兼顧的. 本文根據(jù)保險(xiǎn)資金投資自有的特點(diǎn),主要運(yùn)用現(xiàn)代財(cái)務(wù)理論和公司治理理論的基本原理和分析方法,在對(duì)“保險(xiǎn)公司投資策略”的認(rèn)識(shí)有所突破和創(chuàng)新的基礎(chǔ)上,探討配套的風(fēng)險(xiǎn)管控措施、依據(jù)相關(guān)政策約束建立保險(xiǎn)資金投資組合模型,結(jié)合平安保險(xiǎn)集團(tuán)的相關(guān)公開數(shù)據(jù)進(jìn)行了有針對(duì)性的實(shí)證研究,目的是希望促進(jìn)保險(xiǎn)公司投資策略與組合的優(yōu)化,提升保險(xiǎn)（略）. 本文通過保險(xiǎn)公司投資現(xiàn)狀的檢視,分析（略）司資產(chǎn)負(fù)債管理的特點(diǎn),保險(xiǎn)資金存在規(guī)模發(fā)展迅速、資金運(yùn)用收益率較低的問題.問題的存在主要是由于:保險(xiǎn)資金投資渠道過窄、保險(xiǎn)公司投資經(jīng)驗(yàn)不足以及國內(nèi)資本市場(chǎng)發(fā)展不夠成熟等原因.相信隨著國內(nèi)市場(chǎng)不斷成熟,配（略）不斷完善發(fā)展,保險(xiǎn)資金投資渠道的進(jìn)一步放寬,保險(xiǎn)資金運(yùn)用將進(jìn)入多元化時(shí)代.保險(xiǎn)公司將轉(zhuǎn)變盈利模式,提高投資收益,同時(shí)也為其風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更大的挑戰(zhàn).本文根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀,將保險(xiǎn)公司投資對(duì)象歸納...
How to use insurance fund i（omitted）ery important to the developme（omitted）rance industry. Wh（omitted）insurance company can succeed in the competitive market and achieve the sustainable development depends on the rate of return. The investment of insurance fund is restricted with various economi（omitted）al conditions. Generally, we hardly achieve the balance point between security and proceeds. According to the characteristics of self-possessed fu（omitted）cuss risk management measures and res...
目錄:提要 第4-5頁
ABSTRACT 第5-6頁
1 序言 第9-15頁
·研究背景 第9頁
·研究目的和意義 第9-10頁
·國內(nèi)外研究文獻(xiàn)綜述 第10-14頁
·研究內(nèi)容和框架 第14-15頁
·研究方法和創(chuàng)新點(diǎn) 第15頁
2 保險(xiǎn)資金投資的特點(diǎn)與發(fā)展現(xiàn)狀 第15-24頁
·保險(xiǎn)投資的特點(diǎn)—負(fù)債管理 第15-18頁
·壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的含義 第16-17頁
·美國壽險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債管理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的借鑒 第17-18頁
·保險(xiǎn)投資的發(fā)展現(xiàn)狀與問題 第18-21頁
·我國保險(xiǎn)資金運(yùn)用的現(xiàn)狀 第19頁
·保險(xiǎn)資金規(guī)模增長迅速 第19頁
·保險(xiǎn)資金運(yùn)用收益率較低 第19頁
·我國保險(xiǎn)資金運(yùn)用中的主要問題 第19-21頁
·保險(xiǎn)資金運(yùn)用利差倒掛 第20頁
·保險(xiǎn)資金運(yùn)用渠道不暢 第20-21頁
·保險(xiǎn)資金投資面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 第21-24頁
·當(dāng)前保險(xiǎn)資金運(yùn)用面臨的機(jī)遇 第21-23頁
·證券市場(chǎng)逐漸走向成熟 第21-22頁
·保險(xiǎn)資金投資渠道放寬,資金運(yùn)用進(jìn)入多元化時(shí)代 第22頁
·保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理體制雛形顯現(xiàn) 第22-23頁
·當(dāng)前環(huán)境對(duì)保險(xiǎn)資金運(yùn)用的挑戰(zhàn) 第23-24頁
·轉(zhuǎn)變盈利模式、提高投資收益 第23頁
·多元化投資使得保險(xiǎn)資金管理風(fēng)險(xiǎn)加大 第23-24頁
·保險(xiǎn)資金運(yùn)用的復(fù)雜性增加了監(jiān)管難度 第24頁
3 保險(xiǎn)資金投資的對(duì)象與風(fēng)險(xiǎn)管理 第24-37頁
·保險(xiǎn)資金投資對(duì)象 第24-26頁
·保險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)與管理 第26-33頁
·保險(xiǎn)投資資金的運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn) 第26-29頁
·系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 第26-28頁
·非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 第28-29頁
·保險(xiǎn)投資資金風(fēng)險(xiǎn)限額管理 第29-33頁
·投資渠道拓寬的探討與管控設(shè)計(jì) 第33-37頁
·投資渠道進(jìn)一步拓寬的探討 第33-35頁
·拓寬渠道后的管控設(shè)計(jì) 第35-37頁
4 模型構(gòu)建 第37-41頁
·提出假設(shè) 第38-39頁
·馬可維茨模型基礎(chǔ) 第38-39頁
·研究步驟 第39頁
·建立保險(xiǎn)資金投資組合模型 第39-41頁
5 實(shí)證分析 第41-48頁
·樣本的選擇 第41頁
·確定模型的自變量數(shù)值計(jì)算有效投資組合 第41-44頁
·一定收益率下最小風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)投資組合 第44-46頁
·平安公司有效投資組合的計(jì)算 第44-45頁
·最優(yōu)投資組合的選擇 第45-46頁
·實(shí)證研究結(jié)果及分析 第46-48頁
·中國平安的實(shí)際投資比例 第46-47頁
·平安保險(xiǎn)集團(tuán)存款和國債投資比例分析 第47頁
·企業(yè)債的實(shí)際投資比例低于理論值 第47頁
·平安保險(xiǎn)集團(tuán)證券投資基金實(shí)際投資比例偏低 第47-48頁
·股票投資快速增長,接近政策允許的比例上限 第48頁
·平安保險(xiǎn)集團(tuán)資金整體運(yùn)用情況分析 第48頁
6 結(jié)論與建議 第48-51頁
·結(jié)論 第48-49頁
·建議 第49-51頁
參考文獻(xiàn) 第51-54頁
致謝 第54-55頁
詳細(xì)摘要 第55-63頁
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