1.2.1行業(yè)現(xiàn)狀

服裝行業(yè)屬于競爭性行業(yè)，在我國國民經(jīng)濟發(fā)展中處于重要地位。自建國以來，服裝生產(chǎn)和需求一直呈上升曲線；改革開放以來服裝產(chǎn)量更是增長17倍，平均年遞增速度達14%。目前，我國已經(jīng)建立了較為完善的服裝工業(yè)發(fā)展體系，但東西部地區(qū)發(fā)展不平衡的現(xiàn)象仍然突出；服裝的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也不平衡，原料供應與銷售環(huán)節(jié)有待進一步整合與升級。

從向外發(fā)展的角度看，2001年我國加入WTO對服裝的出口影響較大。隨著服裝出口單價的走低，出口貿(mào)易方式的結(jié)構(gòu)反而得到逐漸優(yōu)化。在ATC協(xié)定賦予的貿(mào)易利益的驅(qū)動下，我國服裝行業(yè)積極拓展國際市場，日本、美國和歐盟逐漸成為我國服裝出口的三大主要市場，我國廉價勞動力的優(yōu)勢也在第一個十年里得到充分發(fā)揮。但到了第二個十年，服裝行業(yè)的狀況就不怎么樂觀了。

首先，讓我們把目光放回國內(nèi)。剛剛出爐的2013年中國500強的名單上，眾多業(yè)績下滑的企業(yè)中，最引人關(guān)注的是服裝行業(yè)，而其中，運動服飾巨頭李寧的落榜更為惹眼。從2011年的297名到2012年的381名，再到今年的“無名”，李寧品牌可謂“失落”。另一位休閑巨頭森馬同樣“出局”，從去年的第241位直接跌出榜單。其它幾家仍在榜內(nèi)的服裝品牌，雖然位置尚有，但也明顯下跌。雅戈爾、波司登和美特斯邦威分別從去年的第314位、416位和354位跌到今年的第365位、431位和411位。服裝企業(yè)在500強中的排位起伏如此之大，正是當前我國服裝行業(yè)持續(xù)遇冷的具體表現(xiàn)之一。有業(yè)內(nèi)人士指出，自2012年以來，在消費能力不足、需求萎縮的大經(jīng)濟環(huán)境下，我國服裝業(yè)銷售增速遭遇十年來最低。

再放眼到國外，中國服裝的成本優(yōu)勢逐漸消失。“Made in China”曾經(jīng)是廉價服裝的代名詞，不過近年來，隨著中國人力成本的上升，不少洋品牌甚至國內(nèi)品牌的服裝生產(chǎn)在向孟加拉國、越南等東南亞國家轉(zhuǎn)移，“Made in Bangla”、“Made in Sri Lanka”的T恤、襯衫在國內(nèi)外市場上，已經(jīng)取代“Made in China”，成為廉價服裝的主要來源。另一方面，以關(guān)稅為主打的貿(mào)易壁壘仍然存在，使服裝產(chǎn)品的出口顯得更為困難。

其實，研發(fā)設(shè)計能力和品牌營銷能力才是中國服裝行業(yè)最明顯的兩大軟肋。我國是服裝大國，但還不是服裝強國。盡管多年來得到了一定的發(fā)展，研發(fā)設(shè)計能力和品牌營銷能力較最初由來較大的提高，但相比國際水平仍然差距很大。我國服裝行業(yè)亟待高級設(shè)計師和面料研發(fā)人員，并且要逐步從“中國制造”走向“中國創(chuàng)造”，以具體的經(jīng)營設(shè)計為前提進行品牌戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

總體來說，我國服裝行業(yè)目前已經(jīng)呈現(xiàn)出整合、調(diào)整和提升的趨勢，進入更加復雜的經(jīng)營競爭格局，已進入產(chǎn)業(yè)、品牌、商務、文化、社會以及資源價值、商業(yè)規(guī)則和社會責任的系統(tǒng)復合經(jīng)營的深度競爭時代。傳統(tǒng)的設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售經(jīng)營、配套服務以專業(yè)細化形態(tài)繼續(xù)發(fā)展；而品牌經(jīng)營使服裝制造商和經(jīng)營商將淡化傳統(tǒng)的設(shè)計、制造和銷售模式，品牌復合運作和品牌商業(yè)模式將成為品牌運營的軌道。

我國服裝行業(yè)發(fā)展趨勢：

（1）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型加劇

服裝行業(yè)作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，近年來淘汰率明顯上升，企業(yè)數(shù)量增長時代已經(jīng)基本結(jié)束。服裝市場升級對產(chǎn)品供給數(shù)量的要求大大降低，大多數(shù)企業(yè)已經(jīng)從產(chǎn)品營銷轉(zhuǎn)向商品營銷，個別企業(yè)已經(jīng)走向文化營銷，即強調(diào)產(chǎn)品的形象，品牌口碑和附加值。眾多品牌服裝企業(yè)在一線城市、省會和重點城市開設(shè)了專賣店、商場專柜，占據(jù)穩(wěn)定的市場，但仍需加大投資力度，進行渠道的縱深延伸。

（2）國內(nèi)市場成為企業(yè)發(fā)展重點，競爭加劇

受勞動力成本、原材料成本、運輸成本、政策等因素的影響，我國服裝出口數(shù)量增速明顯放緩。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計：2012年服裝、梭織服裝、針織服裝出口數(shù)量增幅分別較2011年同期回落了約9。74%、8。49%和10。65%，出口交貨值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重一直呈下降趨勢，2012年比重下降至41。33%，5年內(nèi)下降了10%，內(nèi)需增長已經(jīng)超越了外貿(mào)增長速度，國內(nèi)需求成為拉動行業(yè)發(fā)展的主要動力。2012年我國紡織品服裝出口增幅較2012年下降10。7%。由于國際消費市場需求低迷，2012年我國紡織服裝產(chǎn)品出口受阻，上半年的個別月份甚至出現(xiàn)負增長。全行業(yè)約2/3的企業(yè)一度出現(xiàn)虧損或處于虧損邊緣，資金緊張、產(chǎn)品積壓等問題較為嚴重。2012年1-6月紡織品服裝出口仍呈現(xiàn)下降趨勢，同比下降10。88%。

2012年我國服裝內(nèi)銷市場活躍。2012年我國大型零售企業(yè)服裝銷售繼續(xù)保持較高幅度增長，銷售額較2011年增加了23。26%。服裝零售的年度總量增速雖然有所放緩，但同比增長率繼續(xù)高于社會消費品零售總額的平均年度增長率，說明紡織品服裝在國內(nèi)市場的銷售是穩(wěn)步增長的。2012年紡織服裝外銷市場需求變臉，內(nèi)銷市場平穩(wěn)走強。我國2012年限額以上批發(fā)和零售業(yè)零售額中服裝類產(chǎn)品同比增長25。9%。國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2012年1-8月，國內(nèi)紡織零售額累計298。6億元，同比增長11。09%；服裝零售額累計1，999億元，同比增長21。28%。除2月外其余月份的零售都保持了正增長且逐月擴大。8月全國百家重點大型零售企業(yè)的服裝零售額同比增長23。96%，創(chuàng)下了2012年10月來的最高增速。來自全國規(guī)模以上零售企業(yè)服裝類商品的零售數(shù)據(jù)表明，5月份以后，服裝零售額增速達到25%以上，特別是10月份以后是服裝業(yè)的傳統(tǒng)旺季，服裝內(nèi)銷增速繼續(xù)攀高。

（3）品牌和市場細分時代到來

伴隨著新一輪國內(nèi)服裝市場重新"洗牌"，品牌和市場細分已不僅僅局限于品種、檔次、區(qū)域的細分，更表現(xiàn)在以產(chǎn)品風格和消費群體的深度細分，深度細分的競爭焦點是文化、創(chuàng)新和研發(fā)，市場細分不僅僅為品牌生存發(fā)展提供了一次難得的機遇，也為企業(yè)的多品牌發(fā)展創(chuàng)造了條件。隨著國際品牌加入競爭隊伍，市場細分也成為民族品牌生存發(fā)展的迫切需求。

（4）加工企業(yè)與經(jīng)銷商進一步分化

近年來，中國服裝企業(yè)紛紛實施了"耐克"的"輕資產(chǎn)運營模式"，即借力于廣闊的產(chǎn)業(yè)資源，將產(chǎn)品制造業(yè)務外包，達到多方共贏的目的。該模式既可使品牌在短期內(nèi)實現(xiàn)銷售收入的高增長，迅速擴張市場份額，同時又可降低企業(yè)的庫存和負債率，使企業(yè)能將主要力量投入到產(chǎn)品研發(fā)和市場推廣環(huán)節(jié)，該模式加速了專業(yè)加工企業(yè)與經(jīng)銷商的分化，促成了"職業(yè)經(jīng)銷商"的誕生和成長。目前，國內(nèi)已經(jīng)形成了強大的專業(yè)加工隊伍，經(jīng)銷商隊伍也在迅速發(fā)展壯大。

（5）服裝品牌商業(yè)發(fā)展活躍，國內(nèi)外品牌商業(yè)競爭全面展開

服裝品牌是整個服裝行業(yè)的風向標，也是服裝商業(yè)金字塔的塔尖。服裝品牌的商業(yè)表現(xiàn)，往往帶動整個行業(yè)的商業(yè)潮流；服裝品牌的高商業(yè)價值，給具有自主品牌的服裝企業(yè)帶來豐厚的利潤。通常服裝加工環(huán)節(jié)，只能獲得服裝品牌10%～20%的商業(yè)價值；商業(yè)渠道運營，能夠獲得服裝品牌的30%～40%的商業(yè)價值；而品牌運營，則可擁有40%～50%的商業(yè)價值。

中國的服裝品牌多以生產(chǎn)制造為主，少數(shù)基于商業(yè)流通起家的服裝企業(yè)，給中國商業(yè)資本帶來了新氣象。目前國外一線品牌已進入中國，國際二、三線商業(yè)品牌通過開設(shè)大型自有品牌專賣店的模式搶占市場，國內(nèi)外品牌的競爭全面展開。

（6）產(chǎn)業(yè)供應鏈發(fā)展趨勢更加成熟

21世紀的競爭將是供應鏈之間的競爭，加強供應鏈管理已成為世界性企業(yè)進一步提高競爭力的戰(zhàn)略選擇。供應鏈管理利用計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)全面規(guī)劃供應鏈中的商流、物流、信息流、資金流并對供應鏈各環(huán)節(jié)的活動加以協(xié)調(diào)和整合，使企業(yè)能以最快的速度將設(shè)計由概念變成產(chǎn)品，及時、高質(zhì)量、低成本滿足用戶需求，從而增強各企業(yè)的供應能力和供應鏈整體競爭力。當前，在經(jīng)濟全球化的推動下，世界范圍內(nèi)的國際貿(mào)易和投資政策性壁壘的減少，國際運輸和通訊成本的持續(xù)降低，使得世界各地的市場變得更加容易進入，供應鏈管理的條件更加成熟。許多公司充分利用這些條件，積極聯(lián)絡(luò)上下游企業(yè)，整合、協(xié)調(diào)和充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢資源，不斷擴張自身的供應鏈環(huán)節(jié)，增強企業(yè)和供應鏈競爭力，尋求更多新的收入來源，占據(jù)國際市場競爭的有利地位。在我國服裝行業(yè)內(nèi)部，很多企業(yè)也在努力加強核心競爭力建設(shè)，營造電子商務環(huán)境，增加新的業(yè)務能力，外包非主導業(yè)務，整合、延伸供應鏈，大大增強了自己在國際市場的競爭能力

1.2.2發(fā)展前景

“十二五”時期是我國現(xiàn)代化建設(shè)的關(guān)鍵時期，也是我國服裝行業(yè)發(fā)展的重要機遇期。規(guī)劃指出，國內(nèi)的品牌服裝消費具有巨大的成長空間，快速的城市化進程以及中西部地區(qū)的高速發(fā)展將成為服裝消費增長的重要推動力，為了國內(nèi)的服裝消費將迎來黃金增長期。如言，2011年，紡織服裝制造業(yè)銷售收入總額達到12476.497億元，同比增長27.33%；利潤總額達到769.287億元，同比增長32.92%。2012年1-6月我國規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量124.7億件，比2011年同期增長7.73%，其中梭織服裝63.52億件，針織服裝61.18億件，分別比2011年同期增長8.05%和7.40%。；規(guī)模以上企業(yè)14243家，主營業(yè)務收入同比增長11.66%；利潤總額同比增長9.66%；限額以上企業(yè)（單位）服裝類商品零售額累計4538億元。2013年上半年以來服裝行業(yè)遭遇的“冰河世紀”，可以說是一巴掌，即將打醒中國服裝行認識自身缺點，從而迎來整個行業(yè)的自我革新與向善發(fā)展。

按照《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》關(guān)于科技工作“自主創(chuàng)新，重點跨越，支撐發(fā)展，引領(lǐng)未來”的指導方針，把增強自主創(chuàng)新能力作為科學技術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略基點和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變增長方式的中心環(huán)節(jié)，大力提高服裝行業(yè)原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進消化吸收再創(chuàng)新能力。服裝科技涵蓋了技術(shù)與藝術(shù)兩個方面，兩個方面相輔相成，缺一不可。根據(jù)行業(yè)客觀現(xiàn)實，本著有所為有所不為的原則，分別以重點領(lǐng)域及優(yōu)先主題、前沿研究、基礎(chǔ)研究和人才培養(yǎng)四個部分作為服裝行業(yè)科技發(fā)展指南，通過這些技術(shù)的突破和項目的研發(fā)、應用，全面提高服裝行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、服飾文化、設(shè)計水平、工藝與裝備水平、管理水平、人才素質(zhì)、信息化程度及公共服務能力，指導行業(yè)科技發(fā)展，推進企業(yè)的科技進步，帶動整體產(chǎn)業(yè)升級。

中國服裝行業(yè)發(fā)展前景，還可以看到以下幾點發(fā)展趨勢：

①集群專業(yè)化發(fā)展，區(qū)域交叉合作廣泛。專業(yè)化激發(fā)了區(qū)域交叉合作，區(qū)域交叉合作促進了專業(yè)化，專業(yè)化和區(qū)域交叉合作把我國服裝產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展帶入了新的歷史階段——即：網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展階段。這一階段的特征恰恰是“專業(yè)”和“合作”。區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展成為企業(yè)的發(fā)展壯大的一大加速器，也為跨區(qū)域企業(yè)乃至跨國企業(yè)的誕生打下基礎(chǔ)。（這一方面會在第二點具體闡述）②市場競爭模式從數(shù)量、價格向技術(shù)、品牌轉(zhuǎn)變。大企業(yè)已經(jīng)蓄積了大量資金和技術(shù)力量，以產(chǎn)品創(chuàng)新和渠道掌控能力為基礎(chǔ)的品牌競爭力大大提升。“數(shù)量”和“價格”競爭模式逐漸遠去，“科技創(chuàng)新貢獻率”和“品牌貢獻率”的意識和自覺行動,在服裝行業(yè)日益盛行。在產(chǎn)量平穩(wěn)增長甚至維持原狀的同時，企業(yè)效益明顯提高。企業(yè)用于衡量可持續(xù)發(fā)展能力的指標將進一步從生產(chǎn)規(guī)模轉(zhuǎn)向設(shè)計研發(fā)投入比重、設(shè)計研發(fā)人員比重、高學歷職工比重、生產(chǎn)自動化信息化程度、營銷網(wǎng)絡(luò)規(guī)模質(zhì)量、品牌覆蓋率、單位面積銷售收入等。協(xié)會也預將“銷售利潤率”作為“產(chǎn)品銷售收入”和“利潤總額”之后對企業(yè)進行考評的又一重要指標。③服裝價格指數(shù)上升，服裝市場全面提升根據(jù)對代表高檔、中高檔服裝消費的大型零售商業(yè)統(tǒng)計顯示，近兩年的服裝銷售單價一直呈上升趨勢。城市消費都在向高一層次消費模式挺進，以產(chǎn)品現(xiàn)貨交易為核心的批發(fā)市場已現(xiàn)頹勢。各級服裝市場均呈現(xiàn)品牌更迭加速、新品牌層出不窮、營銷模式分化、注重渠道建設(shè)終端管理等態(tài)勢。新一輪“洗牌”已開始，服裝市場將進入新的品牌循環(huán)期。④外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變，“品牌走出去”步伐加快。越來越多的國內(nèi)品牌在海外尋求市場，在國外開設(shè)專賣店的品牌個數(shù)將不斷增多。海外業(yè)界對中國服裝的印象也將由此發(fā)生轉(zhuǎn)變，對中國服裝品牌和設(shè)計的認可及關(guān)注程度會逐日提升。

世界的服裝業(yè)在21世紀將依靠網(wǎng)絡(luò)獲得前所未有的大發(fā)展，中國的服裝業(yè)也將依靠網(wǎng)絡(luò)獲得有史以來的最大發(fā)展。在網(wǎng)絡(luò)的作用下，服裝這一行業(yè)的經(jīng)營將全面實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化。這主要將體現(xiàn)在以下方面：

①以網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)結(jié)溝通整個世界服裝市場。網(wǎng)絡(luò)是沒有國界的，網(wǎng)絡(luò)將把全世界聯(lián)在一起，這是以前任何歷史時期做不到的。中國的服裝企業(yè)要率先進入國際化的服裝網(wǎng)絡(luò)市場，以大市場的存在為自身發(fā)展的舞臺。這并不是說中國的服裝企業(yè)一定要去外國賣服裝，當然去賣也是應該的和完全做得到的，而是說中國的服裝企業(yè)一定要以網(wǎng)絡(luò)市場為背景來發(fā)展自己，以網(wǎng)絡(luò)提供的信息來轉(zhuǎn)換自己的產(chǎn)品和經(jīng)營方式，來更好地穩(wěn)定和擴大自己的客戶。

②服裝企業(yè)與服裝用戶之間將通過網(wǎng)絡(luò)建立長期的密切關(guān)系，增進相互的了解，規(guī)避市場風險，降低生產(chǎn)成本。在網(wǎng)絡(luò)上，雙方才會如同面對面的交流一樣去相互了解。這樣，最重要的還不是企業(yè)了解用戶，而是可使用戶更好地了解企業(yè)。有了網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)結(jié)，用戶才會真正同企業(yè)形成穩(wěn)定關(guān)系，長期從自己選擇的企業(yè)購貨。服裝這種特殊的個性化商品將全在網(wǎng)絡(luò)的幫助更好地實現(xiàn)其個性和其價值。

③服裝的設(shè)計網(wǎng)絡(luò)化。在21世紀，是服裝設(shè)計的不同。網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)結(jié)可使設(shè)計者貪圖世界各地的設(shè)計靈感和思想，設(shè)計的視野是極為開闊的，而更重要的是，企業(yè)可以從網(wǎng)絡(luò)上選擇設(shè)計者，不論是哪一個國家的人，也不論是哪一地區(qū)的人，都可以在網(wǎng)絡(luò)上直接為特定的服裝企業(yè)作設(shè)計，所以企業(yè)的設(shè)計選擇，在有了網(wǎng)絡(luò)開通之后，永遠都是最優(yōu)秀的。這一點，是21世紀的服裝與20世紀的服裝的根本區(qū)別。

服裝行業(yè)是競爭性行業(yè)，但進入21世紀以后，必將出現(xiàn)弱化競爭性的趨勢。這就是說，21世紀的服裝行業(yè)不會再是一個你死我活的競爭行業(yè)，市場競爭還會存在，但是已可大大地降低競爭的激烈程度，甚至會出現(xiàn)特定時期的無競爭局面。中國的服裝企業(yè)對這一趨勢必須要有深刻的理解，并要相應做好自己的準備。進入新的世紀后，由于科學技術(shù)的高度發(fā)展，服裝行業(yè)基本上是同其他行業(yè)一樣，不能再去有意識地競爭，創(chuàng)造競爭環(huán)境，而是要求行業(yè)實現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展。作為服裝企業(yè)，就是不能再去搞你死我活的市場博殺，不能以打垮對方為目標，而是要學會主動與對手合作，結(jié)為利益一致的聯(lián)盟。

在新技術(shù)發(fā)達的條件下，企業(yè)的目標是贏利，而不是打垮別人。如果雙方競爭決一雌雄，而結(jié)果是敗者落魄，勝者也精疲力盡，這又有何意義呢？服裝在21世紀的主要功能是體現(xiàn)人的個性，所以服裝企業(yè)是以高技術(shù)表現(xiàn)為基礎(chǔ)的高素質(zhì)企業(yè)，在適應新技術(shù)要求下，更需要相互依賴，和諧地生存。因而，競爭的弱化是必然的趨勢。